2017年消费金融行业发展报告_52页_4mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容

2017年消费金融行业在政策支持和市场驱动下快速发展，行业渗透率和用户规模显著增长。消费金融公司和传统金融机构共同推动行业发展，其中互联网消费金融以大数据技术为核心，面向长尾客户，提供快速审批服务。消费金融行业在整体经济中地位提升，对经济增长贡献显著。同时，行业也面临不良率上升、风险事件频发等挑战，亟需加强风控和监管。

主要观点

• 消费对经济增长的贡献不断提升：2016年我国社会消费品零售总额同比增长10.4%，消费信贷余额持续上升，占金融机构贷款总额比重不断提高。
• 消费升级推动短期普惠消费贷款增长：2010年以来，短期普惠消费性贷款占比从12.7%增长至21.6%，尽管2016年略有回落，但仍保持在19.7%的较高水平。
• 政策支持与多方参与推动行业快速发展：自2009年银监会试点以来，持牌消费金融公司数量增加，互金巨头如京东白条、蚂蚁花呗等产品上线，推动行业快速发展。
• 消费金融产业链关键在于场景拓展与风控：消费金融公司作为核心环节，需结合消费场景并强化风控体系以保障业务可持续。
• 移动消费金融用户规模迅速扩大：截至2017年3月，移动消费金融用户达2.23亿，同比增长近一倍，移动端成为消费金融的重要战场。

关键信息

消费金融细分行业应用分析

• 银行信用卡：工银融E联和招商银行掌上生活覆盖和活跃率最高，且与买单吧关联度高。
• 现金贷：宜人贷借款和用钱宝覆盖和活跃率领先，用户存在多头借贷现象，部分用户安装三款以上现金贷应用。
• 网购分期：招联金融和小花钱包覆盖和活跃率最高，来分期与招联金融重合用户较多。
• 大学生分期：分期乐覆盖和活跃率最高，与爱又米和趣店用户重合度高。
• 其他分期：教育分期（蜡笔分期）、汽车分期（易鑫车贷）等仍处于发展初期，用户覆盖较少。

消费金融特定用户人群洞察

• 银行信用卡用户：

  • 80后和90后用户性别分布较为均衡，但90后女性占比更高。
  • 80后偏爱母婴、办公、出行类应用，90后偏爱视频、餐饮、网络购物。
  • 80后偏好服饰鞋帽、家用电器，90后偏好生活服务和数码产品。

• 现金贷用户：

  • 80后和90后用户主要来自三线及以下城市，但90后在一线和二线城市接受度更高。
  • 80后偏爱健康美容、生活服务类应用，90后偏爱游戏、餐饮、网络购物。
  • 80后现金贷用户偏好珠宝手表、数码产品，90后偏好服饰鞋帽、化妆品。

• 医美分期用户：

  • 女性占比超过90%，90后占比近60%，行业年轻化趋势明显。
  • 人均消费最高为上海、内蒙古和北京，文娱从业者最舍得为医美消费。
  • 80后偏好假体隆胸，90后偏好瘦脸针，整体追求美丽一致，但侧重点不同。

行业发展趋势

• 行业风险与监管要求提升：消费金融公司不良率持续走高，部分企业存在暴力催收行为，监管加强势在必行。
• 数据技术全面渗透消费金融全流程：从贷前审核、贷中评估到贷后催收，数据技术在各阶段发挥重要作用。
• 垂直场景与金融科技结合是未来趋势：专注垂直场景的创业企业需与C端企业合作以拓展客群，掌握消费场景和金融科技的企业更易脱颖而出。

总结

2017年消费金融行业在政策和市场需求的双重推动下，呈现快速发展态势。行业覆盖用户数量和渗透率显著提升，移动金融成为重要渠道。然而，行业也面临不良率上升、风险事件频发等挑战，需加强风控与合规管理。未来，消费金融的发展将更加依赖数据技术，尤其是大数据在贷前、贷中和贷后环节的应用。同时，与消费场景深度融合、与金融科技结合将成为行业竞争的关键。