2017年-Talkingdata_2017年消费金融行业发展报告_54页_4mb

2017年消费金融行业发展报告总结

核心内容概览

2017年消费金融行业发展迅速，主要得益于消费升级、政策支持以及互联网金融的推动。消费信贷在金融机构贷款中地位上升，消费金融公司处于产业链核心，消费场景拓展和风控能力成为行业发展的关键因素。移动消费金融用户规模快速增长，2017年3月达到2.23亿，渗透率显著提升。

主要观点

• 消费对经济增长贡献显著：2016年社会消费品零售总额同比增长10.4%，消费信贷占贷款总额的比重持续上升，2016年突破30%。
• 政策与市场推动行业增长：自2009年银监会发布相关管理办法以来，持牌消费金融公司数量增至22家，互联网金融巨头如京东金融、蚂蚁金服也积极参与，推动行业发展。
• 消费金融产业链结构：消费金融公司作为核心，连接资金需求方与资金提供方，而征信机构、金融科技公司和催收机构为其提供支持。
• 移动消费金融用户增长迅猛：2017年移动消费金融用户规模增长近一倍，移动端成为消费金融的重要战场。
• 用户群体差异明显：80后和90后在消费偏好、地域分布及使用场景上存在显著差异，90后更偏向视频、游戏等应用，80后更偏好母婴、办公等。
• 医美分期用户特征：女性用户占比超过90%，90后更倾向于瘦脸针等项目，而80后偏好假体隆胸，整体医美分期用户消费能力较强。
• 风险与监管问题突出：消费金融公司不良率上升，部分企业存在暴力催收行为，需加强风控及监管。
• 数据技术广泛应用：数据贯穿消费金融全过程，包括贷前、贷中、贷后，用于用户画像、反欺诈、信用评估和催收管理。
• 垂直场景企业面临挑战：专注垂直场景的创业企业APP覆盖用户有限，需与C端企业合作以拓展客群。

关键信息

• 消费信贷趋势：2010-2016年，短期普惠消费贷款占比从12.7%增长至19.7%。
• 行业参与者：包括商业银行、持牌消费金融公司、互联网金融公司及P2P平台等。
• 移动消费金融用户：2017年3月达到2.23亿，渗透率从2016Q1的8.8%增长至2017年的15.9%。
• 消费金融应用场景：主要分为传统消费金融（如银行信用卡）和互联网消费金融（如现金贷、网购分期等）。
• 用户行为与偏好：
  • 80后信用卡用户偏好母婴、办公、出行类应用。
  • 90后信用卡用户偏好视频、餐饮、购物类应用。
  • 80后现金贷用户偏好健康美容和生活服务。
  • 90后现金贷用户偏好游戏、餐饮和服饰。
  • 医美分期用户以女性为主，90后更偏爱瘦脸项目。
• 行业风险与监管：不良率上升，催收手段不规范引发风险事件，需加强监管。
• 金融科技作用：大数据、风控、征信等技术在消费金融中发挥重要作用，提升效率和安全性。
• 细分行业应用：装修分期、教育分期等覆盖用户较少，处于发展初期。

行业发展趋势

• 行业竞争加剧：消费金融公司众多，需通过场景融合与技术创新脱颖而出。
• 场景与技术结合：掌握消费场景与金融科技的企业更具竞争优势，如京东白条、蚂蚁花呗等。
• 用户需求多样化：不同用户群体的消费偏好差异显著，企业需精准定位目标用户。
• 数据驱动发展：数据在消费金融全流程中起关键作用，提升服务质量和风险管理能力。
• 监管趋严：随着行业风险增加，监管机构对非持牌公司加强管控。

数据来源与研究机构

• TalkingData：移动数据研究中心，提供行业数据分析，数据来源包括AppAnalytics、GameAnalytics、Ad Tracking等。
• 米么金服：专注于年轻女性消费金融，提供医美分期等服务，覆盖用户广泛。

总结

2017年消费金融行业在政策支持和市场需求的双重推动下快速发展，但同时也面临不良率上升、风险事件频发等问题。移动消费金融用户规模显著增长，行业渗透率提高，而不同用户群体的消费偏好和行为特征差异明显，企业需通过精准营销、场景结合和数据技术提升竞争力。未来，掌握消费场景与金融科技的企业将在行业中占据优势，同时，加强风控与监管将是行业发展的重要方向。