20170823-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_1mb

报告摘要

文档总结

核心内容概述

本文档为辉立证券集团（Phillip Securities Group）发布的市场分析报告，内容涵盖新加坡及亚太、欧美市场的股票指数表现、市场动态、技术分析、公司股息信息、企业盈利数据以及经济日历等信息。文档还包含了一些市场趋势预测和相关公司的投资建议。

主要观点

市场指数表现

新加坡指数:
- FTSE ST Straits Time: 当前水平为 3,263.8，上涨 16.8 点，涨幅 0.5%。
- FTSE ST Financial: 当前水平为 929.4，上涨 3.0 点，涨幅 0.3%。
- FTSE ST Real Estate: 当前水平为 837.3，上涨 2.4 点，涨幅 0.3%。
- FTSE ST Industrials: 当前水平为 821.5，上涨 10.2 点，涨幅 1.3%。
- FTSE ST Consumer Service: 当前水平为 745.7，下跌 2.0 点，跌幅 0.3%。
- FTSE ST Telecommunicate: 当前水平为 942.9，上涨 2.3 点，涨幅 0.2%。
- FTSE ST Oil & Gas: 当前水平为 347.0，上涨 4.5 点，涨幅 1.3%。
- FTSE ST Consumer Good: 当前水平为 503.8，上涨 6.3 点，涨幅 1.3%。
- FTSE ST Utilities: 当前水平为 360.5，上涨 2.5 点，涨幅 0.7%。
- FTSE ST Healthcare: 当前水平为 1,254.8，上涨 16.8 点，涨幅 1.4%。
- FTSE ST Technology: 当前水平为 242.8，上涨 2.7 点，涨幅 1.1%。
- FTSE ST Basic Material: 当前水平为 95.6，下跌 0.1 点，跌幅 0.1%。
- FTSE ST Mid-Cap: 当前水平为 735.2，上涨 2.7 点，涨幅 0.4%。
- FTSE ST Catalyst: 当前水平为 445.3，上涨 2.9 点，涨幅 0.7%。
- 总市值变动: 上涨股票 192 只，持平股票 333 只，下跌股票 123 只。
- 总成交量: 1,857.3 百万股。
- 总市值 (S$): 927.5 百万新元，下跌 19.1 百万新元。
亚太市场:
- Nikkei 225: 日本，下跌 9.3 点，跌幅 0.0%，年同比上涨 1.4%。
- KOSPI: 韩国，上涨 8.6 点，涨幅 0.4%，年同比上涨 17.1%。
- CSI 300: 中国，上涨 11.3 点，涨幅 0.3%，年同比上涨 13.4%。
- HSCEI: 中国，上涨 203.4 点，涨幅 1.9%，年同比上涨 16.6%。
- Taiex: 台湾，上涨 65.7 点，涨幅 0.6%，年同比上涨 12.3%。
- Hang Seng: 香港，上涨 247.0 点，涨幅 0.9%，年同比上涨 24.5%。
- Sensex: 印度，上涨 33.0 点，涨幅 0.1%，年同比上涨 17.5%。
- Nifty: 印度，上涨 11.2 点，涨幅 0.1%，年同比上涨 19.3%。
- SET: 泰国，上涨 3.6 点，涨幅 0.2%，年同比上涨 2.0%。
- KLCI: 马来西亚，上涨 2.6 点，涨幅 0.1%，年同比上涨 8.1%。
- STI: 新加坡，上涨 16.8 点，涨幅 0.5%，年同比上涨 13.3%。
- JCI: 印度尼西亚，上涨 19.3 点，涨幅 0.3%，年同比上涨 11.0%。
- Phil Comp: 菲律宾，下跌 0.8 点，跌幅 0.0%，年同比上涨 17.2%。
- S&P/ASX 200: 澳大利亚，上涨 11.2 点，涨幅 0.2%，年同比上涨 1.7%。
欧美市场:
- DJIA: 美国，上涨 196.1 点，涨幅 0.9%，年同比上涨 10.8%。
- NASDAQ Comp: 美国，上涨 84.4 点，涨幅 1.4%，年同比上涨 17.0%。
- S&P 500: 美国，上涨 24.1 点，涨幅 1.0%，年同比上涨 9.5%。
- FTSE 100: 英国，上涨 62.9 点，涨幅 0.9%，年同比上涨 3.3%。
- DAX: 德国，上涨 163.4 点，涨幅 1.4%，年同比上涨 6.5%。
- CAC 40: 法国，上涨 44.3 点，涨幅 0.9%，年同比上涨 5.5%。
- Euro STOXX 50: 欧洲，上涨 32.1 点，涨幅 0.9%，年同比上涨 5.0%。
- VIX: 美国，下跌 1.8 点，跌幅 13.9%，年同比下跌 19.2%。

股票市场动态

Top Gainers (mktcap > S$100m):
- Ellipsiz Ltd: 价格 0.740，上涨 0.075，涨幅 11.3%。
- Pan Hong Property: 价格 0.225，上涨 0.020，涨幅 9.8%。
- Moya Holdings: 价格 0.116，上涨 0.009，涨幅 8.4%。
- Hanwell: 价格 0.325，上涨 0.025，涨幅 8.3%。
- Alliance Mineral: 价格 0.260，上涨 0.020，涨幅 8.3%。
- ABR Holdings: 价格 0.750，上涨 0.045，涨幅 6.4%。
Top Losers (mktcap > S$100m):
- CEFC Intl: 价格 0.103，下跌 0.013，跌幅 11.2%。
- Delong: 价格 1.460，下跌 0.085，跌幅 5.5%。
- Tee Int'l: 价格 0.200，下跌 0.010，跌幅 4.8%。
- GSH Corp: 价格 0.500，下跌 0.025，跌幅 4.8%。
- Samudera Shipping: 价格 0.187，下跌 0.008，跌幅 4.1%。
- S'pore Shipping Corp: 价格 0.280，下跌 0.010，跌幅 3.4%。

技术分析

Moya Asia Ltd:
- 在 22/08/17 上涨突破 20/60 日均线和 0.110 范围高点，预示上涨趋势可能恢复。
- 预期价格将测试 0.124 的阻力区域，随后是 0.130。
Miyoshi Ltd:
- 在 22/08/17 上涨突破下行趋势线、20/60 日均线和 0.070 范围高点，预示上涨趋势开始。
- 预期价格将测试 0.078 的阻力区域，随后是 0.087。

新闻动态

CapitaLand Ltd:
- 签订管理阿里巴巴上海中心的协议，并计划推出专属 Lazada 在线商城。
Global Invacom Group Ltd:
- 成功测试突破技术，实现通过 WiFi 网络进行高质量、大规模的事件视频直播。
Global Logistic Properties Ltd:
- 宣布收购 Hallmark International Investment Ltd，交易金额约为 1.2164 亿美元。

市场展望

每周市场展望网络研讨会:
- 客户、经纪人和销售团队可以提问市场走势和投资策略。
- 当前周的研讨会已结束，历史研讨会可供查看。

股票市场表现

Top Active Stocks:
- OLS Enterprise Ltd: 成交量 61,697,300 单位。
- Moya Holdings Asia Ltd: 成交量 52,408,700 单位。
- Rowsley Ltd: 成交量 51,898,300 单位。
- Disa Ltd: 成交量 44,325,800 单位。
- Golden Agri-Resources Ltd: 成交量 43,111,200 单位。

股票价格波动

昨日 52 周新高:
- AVJennings Ltd: 价格 0.750，市值 288.3 百万新元，年同比上涨 35.1%。
- Ellipsiz Ltd: 价格 0.740，市值 123.7 百万新元，年同比上涨 112.3%。
- Great Eastern Holdings Ltd: 价格 26.540，市值 12,561.9 百万新元，年同比上涨 30.7%。
- Huationg Global Ltd: 价格 0.188，市值 28.5 百万新元，年同比上涨 30.6%。
- Pan Ocean Co Ltd: 价格 7.220，市值 3,859.0 百万新元，年同比上涨 53.6%。
- S I2I Ltd: 价格 3.060，市值 41.2 百万新元，年同比上涨 75.9%。
昨日 52 周新低:
- ACE Achieve Infocom Ltd: 价格 0.007，市值 5.3 百万新元，年同比下跌 46.2%。
- Axcelasia Inc: 价格 0.060，市值 9.6 百万新元，年同比下跌 45.9%。
- BUMITAMA AGRI Ltd: 价格 0.705，市值 1,231.5 百万新元，年同比下跌 15.6%。
- Courage Marine Group Ltd: 价格 0.181，市值 82.8 百万新元，年同比下跌 29.5%。
- CSE Global Ltd: 价格 0.375，市值 193.5 百万新元，年同比下跌 17.6%。
- QT Vascular Ltd: 价格 0.011，市值 18.6 百万新元，年同比下跌 86.3%。
- Raffles United Holdings Ltd: 价格 0.138，市值 32.3 百万新元，年同比下跌 31.0%。
- Singapore O&G Ltd: 价格 0.450，市值 214.6 百万新元，年同比下跌 23.4%。

ADR 折溢价

DBS Bank: ADR 价格 60.54，折溢价 0.43%，本地价格 20.63。
Jardine Matheson: ADR 价格 67.44，折溢价 0.43%，本地价格 67.44。
Jardine Strategic: ADR 价格 21.86，折溢价 -0.64%，本地价格 43.72。
United Overseas Bank: ADR 价格 34.86，折溢价 0.70%，本地价格 23.76。

市场估值指标

FSSTI 前瞻市盈率 (Forward P/E): 指示市场估值情况。
FSSTI 前瞻市净率 (Forward P/B): 指示市场估值情况。

股息信息

GSH Corp: 特别现金股息，金额 0.010，支付日期 2017 年 9 月 6 日。
Mandarin Oriental: 期中股息，金额 0.015，支付日期 2017 年 10 月 19 日。
Dairy Farm: 期中股息，金额 0.065，支付日期 2017 年 10 月 19 日。
Genting (S): 定期现金股息，金额 0.015，支付日期 2017 年 9 月 20 日。
HongKongLand: 期中股息，金额 0.060，支付日期 2017 年 10 月 19 日。
Jardine Matheson: 期中股息，金额 0.400，支付日期 2017 年 10 月 19 日。
Jardine Strategic: 期中股息，金额 0.095，支付日期 2017 年 10 月 19 日。
Sinwa: 期中股息，金额 0.005，支付日期 2017 年 9 月 11 日。
Nera Telecom: 定期现金股息，金额 0.010，支付日期 2017 年 9 月 8 日。
Maxi-Cash: 期中股息，金额 0.005，支付日期 2017 年 10 月 12 日。
Jardine C&C: 期中股息，金额 0.180，支付日期 2017 年 10 月 6 日。

企业盈利数据

Capitaland Ltd: 2017 年第一季度净利润 5.793 亿新元，同比增长 97%。
DBS Group Holdings Ltd: 2017 年第一季度净利润 11.3 亿新元，同比增长 8%。
Sembcorp Industries: 2017 年第二季度净利润 55.3 百万新元，同比下降 36%。
Jardine Cycle &: 2017 年第二季度净利润 1.887 亿美元，同比增长 1%。
Oue Ltd: 2017 年第二季度净利润 7.1 百万新元，同比增长 59%。
Uol Group Ltd: 2017 年第二季度净利润 109.4 百万新元，同比增长 59%。
Golden Agri-Resources Ltd: 2017 年第一季度净利润 21.9 百万美元，同比下降 45%。
Ellipsiz Ltd: 2017 年第四季度净利润 3.9 百万新元，同比增长 3%。
Pan Ocean Co Ltd: 2017 年第二季度净利润 2.0137 亿韩元，同比下降 15%。
Yanlord Land Group: 2017 年第二季度净利润 4.625 亿人民币，同比增长 43%。
Sinarmas Land Ltd: 2017 年第二季度净利润 63.0 百万新元，同比增长 79%。
Tianjin Zhongx-S: 2017 年第一季度净利润 1.438 亿人民币，同比增长 3%。
Straits Trading: 2017 年第二季度净利润 8.5 百万新元，同比增长 29%。
Oxley Holdings: 2017 年第四季度净利润 41.5 百万新元，同比下降 44%。
Ellipsiz Ltd: 2017 年第四季度净利润 3.9 百万新元，同比增长 3%。
Ch Offshore Ltd: 2017 年第四季度净利润 -38.8 百万美元，无数据。
Golden Agri-Resources Ltd: 2017 年第一季度净利润 21.9 百万美元，同比下降 45%。
Ellipsiz Ltd: 2017 年第四季度净利润 3.9 百万新元，同比增长 3%。
Pan-United Corp: 2017 年第二季度净利润 5.4 百万新元，同比增长 2%。
Best World Intl: 2017 年第四季度净利润 12.0 百万新元，同比增长 62%。
Shanghai Turbo: 2017 年第二季度净利润 3.9 百万新元，同比增长 3%。
Healthway Medical: 2017 年第二季度净利润 -0.5 百万新元，同比下降 187%。

经济日历

新加坡:
- SG: Purchasing Managers Index Jul: 50.9 点，同比增长 0.0%，年同比 51.0 点。
- SG: Retail Sales YoY Jun: 0.9%，同比增长 0.9%，年同比 1.9%。
- SG: GDP YoY 2Q F: 2.5%，同比增长 2.6%，年同比 2.9%。
- SG: Industrial Production YoY Jul: 13.1%，同比增长 10.0%，年同比 8.5%。
- SG: CPI YoY Jul: 0.5%，同比增长 0.8%，年同比 -0.1%。
- SG: CPI NSA MoM Jul: -0.1%，同比增长 0.1%，年同比 -0.1%。
- SG: Industrial Production SA MoM Jul: 9.7%，同比增长 9.7%，年同比 -0.1%。
- SG: Automobile COE Open Bid Cat A Aug: 46.8K，同比增长 44K。
美国:
- US: Chicago Purchasing Manager Jul: 65.7p，同比增长 59.9p，年同比 58.9p。
- US: Personal Income Jun: 0.4%，同比增长 0.3%，年同比 0.0%。
- US: Personal Spending Jun: 0.1%，同比增长 0.1%，年同比 0.1%。
- US: Factory Orders Jun: -0.8%，同比增长 3.0%，年同比 -0.3%。
- US: Nonfarm Payrolls Jul: 222K，同比增长 179K，年同比 209K。
- US: Unemployment Rate Jul: 4.4%，同比增长 4.3%，年同比 4.3%。
- US: Retail Sales Advance MoM Jul: -0.2%，同比增长 0.4%，年同比 0.6%。
- US: Housing Starts Jul: 1215K，同比增长 1218K，年同比 1155K。
- US: Industrial Production MoM Jul: 0.4%，同比增长 0.3%，年同比 0.2%。
- US: GDP Annualized QoQ 2Q S: 2.6%，同比增长 2.1%，年同比 -0.1%。
- US: PPI Final Demand MoM Jul: 0.1%，同比增长 0.1%，年同比 -0.1%。
- US: CPI MoM Jul: 0.0%，同比增长 0.2%，年同比 0.1%。

关键信息

市场趋势:
- 新加坡市场整体呈上升趋势，部分行业如金融、房地产和工业表现出强劲的上涨势头。
- 亚太市场多数指数上涨，但部分指数如日本的 Nikkei 225 下跌。
- 欧美市场整体上涨，但 VIX 指数下跌，显示市场波动性降低。
技术分析:
- Moya Asia Ltd 和 Miyoshi Ltd 的技术分析显示其可能继续上涨，预计测试特定的阻力区域。
企业动态:
- CapitaLand Ltd 签订管理阿里巴巴上海中心的协议。
- Global Invacom Group Ltd 测试突破技术，实现高质量视频直播。
- Global Logistic Properties Ltd 收购 Hallmark International Investment Ltd。
股息信息:
- 多家公司在 2017 年 8 月发布了股息信息，包括特别现金股息和期中股息。
盈利数据:
- 多家公司公布了 2017 年第二季度和第一季度的盈利数据，部分公司表现出良好的增长，而另一些公司则出现下降。
经济日历:
- 包含新加坡和美国的重要经济指标，如 PMI、零售销售、GDP、失业率等，为市场分析提供依据。