20170922-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_600kb

輝立證券集團市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

• 市場總覽：提供新加坡與亞太、美國及歐洲主要指數及市場表現數據，包括價格、變動幅度、百分比變化及年內表現。
• 個股表現：列出新加坡市場表現最佳及最差的個股，並提供相關的價格、變動與百分比變化。
• 研究報告：重點分析 Micro-Mechanics (Holdings) Ltd，強調其高毛利、高ROE及強勁的營收成長潛力，並給予買進建議。
• 宏觀更新：根據9月FOMC會議，提供美國聯邦儲備委員會的5個重點觀察點。
• 技術分析：對 Jumbo Ltd 的技術面進行分析，預測其價格可能上漲。
• 最新消息：包括企業發行新股、發行債券及合作項目等。
• 市場展望：提供週期性市場展望活動的註冊信息。
• 經濟日曆：列出新加坡及美國9月的重要經濟數據發布日程。

主要觀點

市場表現

• 新加坡指數：FTSE Straits Time 指數為 3,213.8，較前一交易日下跌 4.3，跌幅為 0.1%。
• 亞太市場：Nikkei 225 上漲 42.5，KOSPI 下跌 10.1，CSI 300 下跌 4.6，HSCEI 上漲 24.8，Taiex 上漲 59.3，Hang Seng 下跌 17.5，Sensex 下跌 30.5，Nifty 下跌 19.3，SET 上漲 0.2，KLCI 上漲 2.5。
• 美國及歐洲市場：DJIA 下跌 53.4，NASDAQ Comp 下跌 33.4，S&P 500 下跌 7.6，FTSE 100 下跌 8.1，DAX 上漲 30.9，CAC 40 上漲 25.6，Euro STOXX 50 上漲 14.0，VIX 下跌 0.1。
• 貨幣走勢：日元、韓元、人民幣、新台幣等均有不同程度的波動。
• 債券收益率：新加坡10年期債券收益率為2.10%，美國為2.28%，日本為0.04%，英國為1.37%，德國為0.46%。

個股表現

• 表現最佳個股（市值 > $100m）：Polaris、Guocoleisure、Yanlord Land、Pacc Offshore、Best World、Jumbo Group。
• 表現最差個股（市值 > S$100m）：Raffles Education、Cordlife、CNMC Goldmine、Hwa Hong、Nera Telecom、Sing Medical。

研究報告

• Micro-Mechanics (Holdings) Ltd：擁有60%的毛利和30%的ROE，預計受益於半導體行業銷售增長，給予買進建議，目標價為 SGD2.00，預示35%的上漲空間及股息。

宏觀更新

• 美國聯邦儲備委員會：9月會議中未調整利率，維持1%至1.25%範圍；預計2017年整體經濟增長為2.4%；失業率為4.4%，低於預期；通脹率為1.4%，預計將上漲至2%。

技術分析

• Jumbo Ltd：技術面顯示強勢買盤，價格突破50%斐波那契回撤位，預計將測試0.600和0.650阻力位。

最新消息

• Allied Technologies Limited：與 OCBC Securities 签訂條件性發行協議，發行最多6.75億新股。
• Frasers Centrepoint Limited：發行3.08億固定利率永續證券。
• Darco Water Technologies Limited：與 InfraCo Asia 合作在越南進行水處理項目。

關鍵信息

• 新加坡公司：部分公司如 Micro-Mechanics、SGX、DBS 等有近期的財務報告及評級更新。
• 股息信息：列出新加坡公司股息發放日期、金額及收益率。
• 經濟日曆：包括新加坡及美國的經濟數據發布日程，如零售銷售、失業率、製造業指數等。

市場展望

• 週期性市場展望：提供註冊鏈接，鼓勵參與者與輝立證券互動，了解市場動向。
• 市場活動：列出當週交易量最大的股票及52週高/低點。

結論

輝立證券集團的市場觀察報告涵蓋了新加坡及全球主要市場的表現，重點分析了個股與行業的動態，並提供了宏觀經濟評估與技術分析。報告強調了 Micro-Mechanics (Holdings) Ltd 的投資潛力，同時關注了市場情緒與經濟數據對股價的影響。此外，報告還提供了經濟日曆及股息信息，幫助投資者做出更明智的決策。