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报告摘要

新三板市场2015年5月29日总结

核心内容概述

2015年5月29日，新三板市场整体表现如下：

三板做市指数：报收于1889.09点，下跌0.45%
三板成指：报收于1836.42点，上涨0.53%
市场交易情况：当日共有501只股票成交，总成交金额为9.98亿元，其中做市转让成交4.2亿元，协议转让成交5.78亿元
市场结构：新三板挂牌公司总数为2488家，其中做市转让公司380家，协议转让公司2108家
市场换手率：整体换手率为0.36%
整体市盈率：整体市盈率为35.39X

定增情况

5月29日，共有22家挂牌公司发布定增预案，包括：

双建管桩：发行价2元，不超过500万股，募集资金不超过1000万元，定增市盈率222X
大富装饰：发行价1.8元，不超过500万股，募集资金不超过900万元，定增市盈率26X
动脉智能：发行价2元，不超过120万股，募集资金不超过240万元，发行对象为董监高及核心员工
西藏能源：发行价1.25元，不超过60万股，募集资金不超过75万元，定增市盈率3125X
国龙医疗：发行价7元，不超过571.43万股，募集资金不超过4000万元，发行对象为宁夏正盈投资中心
创新科技：发行价5.2元，不超过650万股，募集资金不超过3380万元，定增市盈率47X
华科飞扬：发行价2.3元，不超过66万股，募集资金不超过151.8万元，定增市盈率115X
ST津伦：发行价2.6元，不超过1000万股，募集资金不超过2600万元
珈诚生物：发行价8元，不超过120万股，募集资金不超过960万元，定增市盈率267X；同时发布第二份定增方案，发行价不超过10元，不超过80万股，募集资金不超过800万元，定增市盈率333X
晟矽微电：发行价4.65元，不超过340万股，募集资金不超过1581万元，定增市盈率13X
鑫辉精密：发行价5元，不超过360万股，募集资金不超过1800万元，定增市盈率29X
智网科技：发行价2.2元，不超过820万股，募集资金不超过1804万元，发行对象为天津万炬云计算有限公司
储翰科技：发行价2.2元，不超过1400万股，募集资金不超过3080万元，定增市盈率9X
颂大教育：发行价22.5元，不超过868.5万股，募集资金不超过19541.25万元，定增市盈率29X
参仙源：发行价62元，不超过510.92万股，募集资金不超过3.16亿元，定增市盈率93X
鑫聚光电：发行价2元，不超过200万股，募集资金不超过400万元，定增市盈率10X
维信通：发行价1.3元，不超过1150万股，募集资金不超过1495万元，定增市盈率200X
仙剑文化：发行价6元，不超过700万股，募集资金不超过4200万元，定增市盈率27X
易同科技：发行价2元，不超过3500万股，募集资金不超过7000万元，发行对象为在册股东、董事、监事、高管及核心员工
希迈气象：发行价6元，不超过500万股，募集资金不超过3000万元
山川秀美：发行价2元，不超过4000万股，募集资金不超过8000万元

此外，部分公司发布了更正定增方案公告。

重要挂牌公司公告

鑫航科技：中标中国铁塔股份有限公司通信铁塔产品供应商认证，预计2015年6月—2016年5月合同总额达2亿元
未来宽带：获得国家高技术研究发展计划（863计划）项目立项批复，课题总预算1593万元
华苏科技：预中标陕西移动基础优化项目，中标金额预计952.08万元
一铭软件：手机游戏《隋唐英雄》上线，与多家游戏渠道开启联运合作
同济医药：因筹划重大事项停牌，预计复牌时间不晚于2015年9月1日
波智高远：因筹划重大资产重组暂停转让，预计恢复时间不晚于2015年8月28日
海纳川：全资子公司收到环保处罚，需缴纳排污费及罚款合计128.81万元
乐创技术：购买三项专利，交易金额不大于500万元
爱芯环保：拟设立全资子公司，注册资本为1000万元
成达兴：设立全资子公司，注册资本为100万元
海格物流：发行1000万股，每股18元，预计募集资金1.8亿元
环球石材：发行1050万股，每股3.7元，预计募集资金3885万元
埃蒙迪：发行142万股，每股5元，预计募集资金710万元
新健康成：发行37.5万股，每股10元，预计募集资金375万元
意普万：发行600万股，每股1.1元，预计募集资金660万元
普滤得：发行1000万股，每股12元，预计募集资金1.2亿元
金达照明：发行600万股，每股4元，预计募集资金2400万元
蓝海股份：发行240万股，每股3.8元，预计募集资金912万元
奥特股份：发行600万股，每股7元，预计募集资金4200万元
斯达科技：发行400万股，每股10元，预计募集资金4000万元
元鼎科技：发行200万股，每股2.03元，预计募集资金406万元
融智通：发行50万股，每股7元，预计募集资金350万元
回水科技：发行870万股，每股6.50元，预计募集资金5655万元
金润和：发行387.3万股，每股1.20元，预计募集资金464.76万元

部分公司发布了更正认购公告。

新三板重要新闻

股转中心发布《挂牌公司股票发行审查要点》等文件：
- 提高审查效率，提升服务质量
- 制定《股票发行审查要点》、《股票发行文件模板》、《股份支付常见问题解答》和《审查进度表》
- 要求挂牌公司按照新规则制作披露文件和备案材料
股转中心调整三板成指样本股：
- 合纵科技（430018）因终止挂牌，被调出三板成指
回归潮涌，新三板成逐鹿战场：
- 面对海外市场冷遇，国内A股对互联网企业热情高涨
- 5家中概公司收到私有化要约，22家公司已完成退市
- 新三板将成VIE架构回归主载体，未来两三年将有近1000家未上市公司回归
新三板将成为资产托管行业蓝海：
- 2014年我国资产托管规模达54.12万亿元，年均增速超50%
- 基金公司、券商与股转系统对接测试完成，公募基金和资管产品具备进入新三板的技术条件

专题：风口行业公司搜罗榜（TMT、医疗器械篇）

TMT行业

截至2015年5月29日，新三板共有2492家挂牌公司，其中TMT行业公司占31%
与TMT相关的延伸行业包括教育、金融、旅游等
推荐关注的游戏类公司包括光宝联合、绿岸网络、光辉互动、ST页游等

医疗器械行业

医疗器械行业在新三板中也占据重要位置
公司如珈诚生物、云涛生物等发布了定增预案

新型教育类企业

新三板共有22家新型教育企业，其中5家为做市转让
推荐关注：颂大教育、亿童文教、中教股份、景格科技、三人行
颂大教育：
- 2014年营业收入6533.23万元，同比增长155.62%
- 净利润1616.24万元，同比增长179.73%
- 拥有多个资质认证，如CMMI3、ISO9001等
- 具备产品“接地”、市场“先发”、核心数据“自持”、用户资源“聚合”、核心团队“积淀”等优势