2017-濮阳供水收费收益权资产支持专项计划推广公告_4页_1mb

濮阳供水收费收益权资产支持专项计划总结

核心内容概述

中国民族证券有限责任公司作为专项计划管理人，推出了“濮阳供水收费收益权资产支持专项计划”，该计划已通过深圳证券交易所的论证，并获得无异议函（深证函(2014)359号）。该专项计划旨在通过发行资产支持证券募集资金，用于支持濮阳市供水业务的持续发展。

专项计划基本信息

• 计划名称：濮阳供水收费收益权资产支持专项计划
• 计划类型：资产支持专项计划
• 目标募集规模：人民币305,000,000元
• 托管机构：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
• 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

资产支持证券分类

优先级资产支持证券（5档产品）

优先级证券的预期年收益率随期限增加而上升，且均评级为AA+。

次级资产支持证券

• 预期期限：5年
• 募集规模：人民币500万元
• 认购方式：由原始权益人濮阳市自来水公司全额认购

次级证券不向外部投资者发行，由原始权益人自行认购。

推广对象

专项计划面向中华人民共和国境内具备适当风险识别能力和风险承担能力的合格机构投资者，包括但不限于：

• 金融机构（如银行、证券公司、基金管理公司等）
• 金融机构发行的金融产品（如银行理财、信托产品等）
• 境外金融机构及其产品（如QFII、RQFII等）
• 养老基金（如社保基金、企业年金等）
• 私募基金及私募基金管理人
• 净资产不低于1000万元的非金融机构
• 其他符合中国证监会规定条件的合格投资者

特别说明：

• 合格机构投资者人数上限为200人
• 依法设立并受监管的集合投资产品视为单一合格机构投资者

认购参与原则

1. 无申购上限：发行期间不设单个账户最高申购金额限制
2. 多次申购：认购人可多次申购优先级资产支持证券
3. 首次申购门槛：首次申购金额不得低于人民币500万元
4. 追加申购门槛：每次追加申购金额不得低于人民币100万元，并为100万元的整数倍
5. 次级证券认购优先级：次级资产证券认购人认购优先级证券，视同为追加申购
6. 集合产品统一认购：同一管理人管理的多只集合投资产品认购优先级证券，视为单一认购人

计划成立原则

专项计划成立需满足以下条件之一：

• 推广期满，任一档优先级资产支持证券的认购资金总额不低于该档最低成立募集规模
• 推广期间任一档优先级资产支持证券的认购资金总额已达到目标募集规模，推广期可提前终止

计划成立后，将由会计师事务所进行验资，确认资金到位情况。

联系方式

如有疑问，可联系中国民族证券资产管理业务总部，热线电话：010-59355749。

总结

该专项计划通过发行优先级和次级资产支持证券，募集资金用于支持濮阳市供水业务。优先级证券分5档，期限从1年至5年不等，收益率逐档递增，均为AA+评级。次级证券由濮阳市自来水公司全额认购。推广对象为合格机构投资者，人数上限为200人。认购规则设定首次申购门槛为500万元，追加申购门槛为100万元。计划成立条件明确，可提前终止推广期以满足募集目标。