工业机器人_国产化推进_民族品牌龙头迎来黄金时代__19页_2mb

工业机器人行业总结

核心内容

工业机器人行业正迎来快速发展的黄金时代，随着国产化推进、人工替代加速、成本降低以及技术革新，中国已成为全球最大机器人市场。2017年中国工业机器人销量达13.6万台，同比增长56%，市场规模约855亿元，预计未来3年复合增长率达20.4%，到2020年市场规模将达1511亿元。

主要观点

• 人工替代与成本降低：随着国内劳动力成本上涨，工业机器人投资回收期缩短至2年左右，且在负载、效率、精度等方面优于人力，推动机器人替代趋势加速。
• 市场结构：中国工业机器人市场以本体和系统集成为主，占市场总量的71%。控制器、伺服电机、减速器等核心零部件仍主要依赖进口，但国产企业正在逐步突破。
• 行业前景：预计未来5年工业机器人市场将持续高速增长，半导体、消费电子等新兴行业带来新的需求，推动行业结构优化。
• 技术突破：部分国产企业已在伺服电机、控制器、减速器等核心零部件领域实现自主研发和市场推广，为国产替代奠定基础。

关键信息

一、行业驱动因素

• 人工成本上升：2007-2016年制造业平均工资增长181%，推动机器人替代需求。
• 投资回收周期缩短：机器人可替代2名工人，投资回收期约为2年。
• 产品质量提升：机器人具备更高的精度和稳定性，可将产品成品率从87%提升至93%。

二、行业市场概况

• 全球市场格局：ABB、库卡、发那科、安川电机四大家族占据全球近60%市场份额。
• 中国市场地位：中国是全球最大的工业机器人市场，2017年机器人密度为68台/万人，全球排名第23位，仍有较大提升空间。
• 市场结构：2017年本体市场约320亿元，系统集成市场约535亿元，核心零部件市场约210亿元，比例为1:1.7:0.6。

三、重点公司分析

四、国产替代进展

• 核心零部件：控制器、伺服电机、减速器是机器人三大核心零部件，占机器人成本70%。目前仍以进口为主，但国产企业如新松、汇川技术、华中数控等正在逐步实现进口替代。
• 技术突破：部分企业已实现核心零部件的自主研发和市场推广，如新松机器人在洁净机器人领域布局，汇川技术在伺服电机领域具备较大进口替代空间。
• 市场格局：国内机器人厂商在中低端产品领域已具备一定优势，正在向中高端产品突破，逐步赶超外资品牌。

五、未来趋势与展望

• 市场增长：预计未来3年机器人市场复合增速达20.4%，到2020年市场规模将达1511亿元。
• 行业转型：随着智能制造、工业互联网、AI等技术的发展，机器人行业将向高端化、智能化方向发展。
• 新兴行业：半导体、消费电子等新兴行业对工业机器人需求快速增长，洁净机器人市场前景广阔。

风险提示

• 机器人行业发展低于预期
• 工业机器人国产化进度低于预期