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2025年全球银行业展望总结

核心内容

2025年全球银行业仍将面临“不确定性”这一主要挑战，但行业领导者具备应对能力，预计可实现两位数的营收增长。核心内容围绕盈利能力、技术投资、地缘政治风险、客户与员工预期变化以及可持续发展目标展开，强调在不确定环境中保持稳定盈利并抓住结构性机遇的重要性。

主要观点

• 盈利能力：2024年全球银行ROE预计为11.7%，高于历史平均水平。2025年盈利将保持总体平稳，但驱动因素将发生变化，主要依赖于业务模式的转变。
• 收入增长：2025年投资银行手续费收入预计增长13%，理财业务手续费收入也将持续回升。支付业务收入以年均9.5%的速度增长。
• 贷款增长：尽管息差承压，但贷款增长步伐将加快，预计2025年全球贷款增长6%。欧洲市场增长尤为显著，尤其是住房抵押贷款、消费信贷和商业贷款。
• 贷款损失：贷款减值率预计保持在低位，2024年为50个基点，远低于2010-2019年的平均水平。监管机制和风险管理体系的完善是关键因素。
• 成本控制：2024年银行成本增幅控制在1%，2025年预计成本增长3%。银行需在控制成本的同时推动转型和增长。

关键信息

一、不确定性下的银行业韧性

• 2024年全球银行业在地缘政治、监管、经济和技术不确定性中表现出强大韧性。
• 盈利能力保持强劲，主要得益于对盈利能力的密切关注和贷款减值损失的低位。
• 2025年不确定性可能继续存在，但银行具备应对能力，有望实现两位数增长。

二、收入增长驱动力的变化

• 利率走势：预计2025年各国央行将降息约70个基点，息差对利润增长的驱动作用减弱。
• 贷款增长：贷款增长步伐加快，预计2025年增长6%，其中欧洲市场增长尤为明显。
• 手续费收入：投资银行手续费收入在2024年增长11%，预计2025年将继续增长13%。
• 支付业务：支付业务收入持续增长，年均增幅达9.5%。

三、技术投资与价值释放

• 2025年全球银行IT技术投入预计达1,760亿美元，但仅有39%用于业务变革项目。
• 银行需重视数据质量，以释放AI和云计算等技术的潜力，提高投资回报率。
• 技术投资应以价值为导向，而非成本，需建立持续学习的企业文化。

四、地缘政治风险与应对策略

• 2024年全球经历“超级选举年”，地缘政治复杂性增加，监管格局进一步碎片化。
• 银行需加强情景规划能力，以应对资产剥离、收购等情景带来的风险与机遇。
• 银行可借此机会成为客户的风险管理合作伙伴，协助其应对地缘政治不确定性。

五、客户与员工预期的变化

• 客户期望全天候无缝服务，银行需提升个性化服务能力。
• 员工偏好远程办公，银行需在保持企业文化的同时，应对远程办公的合规风险。
• 人才健康度与员工满意度密切相关，尤其对千禧一代和Z世代员工影响较大。

六、可持续发展目标

• ESG相关倡议执行力度可能下降，但银行仍需积极应对气候变化，推动低碳转型。
• 2023年全球可持续发展挂钩贷款增长36%，显示银行在该领域的持续投入。
• 银行在性别多样性和技能多样性方面取得进展，预计2025年将继续改善。

结论

2025年全球银行业将面临多重挑战，包括地缘政治风险、技术投资价值释放、客户与员工需求变化、可持续发展目标的实现以及成本控制与增长的平衡。银行需在保持盈利能力的同时，积极应对这些结构性变化，以确保未来的可持续发展和竞争优势。