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报告摘要

2025年全球银行业展望总结

核心内容

2025年全球银行业仍面临“不确定性”的挑战，但行业领导者展现出强大的应对能力，预计营收将保持两位数增长。银行业在盈利稳定性、技术投资、客户与员工行为、社会责任以及可持续增长等方面需要重点关注，以确保在复杂环境中实现长期发展。

主要观点

不确定性仍是主旋律：2024年银行业在地缘政治、监管、经济和技术等方面面临高度不确定性，但凭借对盈利能力的关注和低贷款减值率，实现了业绩增长。
盈利驱动因素变化：2025年银行业盈利能力将保持平稳，但主要驱动力将从利率和息差转向业务模式转型能力。
贷款增长预期上升：尽管息差承压，但利率下降将刺激贷款需求，预计2025年全球贷款增长6%，欧洲市场增长显著。
贷款损失可控：贷款减值率维持在低位，主要得益于监管改革和风险管理体系的完善，未来仍有望保持稳定。
手续费收入回升：投行业务和理财业务手续费收入持续增长，2025年投资银行收入预计增长13%。
成本控制与转型并重：银行需在控制成本的同时推动转型，2025年成本增长预计为3%，挑战在于如何平衡两者。
地缘政治风险复杂化：选举年结束未带来预期的利好，反而因政策分歧和监管碎片化增加不确定性，银行需加强情景规划和风险管理能力。
技术投资需释放价值：IT投资增加，但需更高效地利用技术推动业务变革，AI和云计算将成为关键工具。
客户与员工行为变化：银行需适应客户对无缝服务和个性化的更高期待，同时应对员工对远程办公和企业文化的新需求。
可持续发展成为重点：ESG相关倡议执行力度减弱，但应对气候变化的机遇依然存在，银行需在社会和治理方面持续提升。
可持续盈利需模式重塑：仅靠成本削减或增长难以实现可持续盈利，银行需重塑业务模式和发展战略。

关键信息

收入增长与盈利预测

2024年全球银行ROE预计为11.7%，高于历史平均水平。
2025年ROE将保持平稳，但驱动因素将从利率和息差转向业务模式转型。
2025年全球银行贷款增长预期为6%，欧洲市场增长显著。

技术投资与AI应用

2025年全球银行IT投资预计达1,760亿美元，其中39%用于业务变革。
AI和云计算将提升数据分析能力，释放技术投资价值。

客户与员工行为

客户期望个性化服务和全天候无缝体验，但银行在数据质量和洞察力方面仍需提升。
员工偏好远程办公，银行需在远程与现场办公之间建立有效的企业文化。

社会责任与可持续发展

ESG相关承诺执行力度减弱，但清洁能源投资仍需大幅增加。
银行在性别多样性和技能多样性方面取得进展，2025年预计保持良好态势。

成本控制与增长平衡

2024年银行成本增幅控制在1%，2025年预计增长3%。
银行需在控制成本的同时推动转型，实现可持续盈利。

银行五大要务

管理地缘政治风险
- 面对选举年后的复杂国际环境，银行需加强情景规划能力，应对监管碎片化和合规挑战。
- 可以成为客户的风险管理合作伙伴，帮助其将不确定性转化为竞争优势。
释放技术投资价值
- 技术投资需更聚焦业务变革，而非仅用于日常运营。
- 银行需优化数据使用流程，确保数据安全、干净和结构化，以支持AI应用。
顺应客户与员工预期
- 客户对个性化和无缝服务的需求增加，银行需提升数据洞察能力。
- 员工偏好远程办公，银行需建立支持远程与现场办公相结合的企业文化。
重设目标
- 银行需在社会和治理方面发挥积极作用，推动低碳转型和可持续发展。
- ESG数据透明度和报告标准需进一步提升，以增强客户和投资者信心。
探寻可持续盈利之道
- 成本转型与业务增长需同步推进，银行需重塑业务模式。
- 嵌入式金融市场预计2025年达6,060亿美元，为银行带来增长机遇。