通信设备制造行业快报总结（2015年6月8日）
核心内容
本报告聚焦于2015年6月8日通信设备制造行业的动态，涵盖公司公告、市场回顾、投资建议和风险提示等核心内容，强调北斗民用化、通信行业政策利好及市场机会。
主要观点
北斗民用化进程加快
- 北斗地基增强系统：全国最大的北斗地基增强系统在四川建成，具备厘米级、分米级定位功能，未来将扩展至智能交通、智能旅游、车辆监控等商业化应用。
- 投资机会：北斗军工景气度高涨，平台型、服务型公司将受益，推荐关注北斗相关企业。
通信行业利好政策
- 4G网络投资：未来两三年运营商将持续加大4G网络投入。
- 5G白皮书发布：推动5G技术应用，向物联网、工业互联网渗透，带来市场机遇。
- 行业趋势：继续推荐转型、通信安全、运营商大数据三大投资思路，关注基本面扎实且涨幅较小的公司。
关键信息
公司动态
- 北斗星通：获得证监会批准收购华信天线和佳利电子，募集配套资金。
- 亨通光电：与中兴能源签署“一带一路”战略合作协议，子公司签订电缆采购合同。
- 鹏博士：向美国子公司增资5000万美元，推进全球OTT业务。
- 吴通通讯：收购谭思亮等人的资产，获得证监会批准。
- 合众思壮：拟通过定增推进北斗高精度应用产业化，具有较强技术壁垒。
运营商动态
- 中国电信：启动2015年UIM卡集采，预估量接近1.5亿张。
- 中国移动：计划推出双卡双待千元机，进军4G手机市场。
- 中国联通：推出“沃云”助力“互联网+”计划，参与云计算大会。
- 其他动态：蜗牛移动新增用户超过中移动，韩国计划引入第四家移动运营商，意大利运营商合作部署光纤网络。
行业资讯
- 全球光网络市场：Q115全球光网络硬件开支同比增长5%，达到27亿美元。
- 精准农业技术市场：预计以12.2%的复合增长率增长，2020年将达到45.5亿美元。
- 手机芯片市场：全球市场规模超400亿美元，高通占据主导地位。
- 云计算与大数据：云计算成为信息产业新业态的培育平台，预计2015年市场规模接近116亿元。
- 物联网市场：预计2020年全球市场规模将增长至1.7万亿美元。
市场回顾
- 整体表现：上周沪深300上涨8.05%，中小板上涨6.80%，创业板上涨9.68%。
- 通信板块：上涨10.90%，在TMT板块中表现突出。
- 个股涨跌幅：
- 前五名：富春通信（+42.71%）、三维通信（+40.41%）、航天通信（+39.46%）、武汉凡谷（+35.04%）、合众思壮（+32.94%）。
- 后五名：朗玛信息（-9.27%）、国脉科技（-7.00%）、亿阳信通（-2.95%）、杰赛科技（-2.40%）、海能达（-0.00%）。
投资建议
推荐股票
| 代码 |
公司名称 |
目标价 |
评级 |
| 000063 |
中兴通讯 |
40.00 |
买入-A |
| 300310 |
宜通世纪 |
35.00 |
买入-B |
| 300292 |
吴通通讯 |
50.00 |
买入-B |
| 300050 |
世纪鼎利 |
48.00 |
买入-B |
| 300101 |
振芯科技 |
36.00 |
买入-B |
| 002465 |
海格通信 |
35.00 |
买入-A |
| 002396 |
星网锐捷 |
50.00 |
买入-A |
| 600804 |
鹏博士 |
45.00 |
买入-A |
重点推荐
- 北斗板块：合众思壮、海格通信、振芯科技等公司。
- 通信安全：星网锐捷、烽火通信、东土科技、天源迪科。
- 运营商大数据：东土科技、天源迪科、初灵信息。
风险提示
附表信息
大宗交易概况
| 代码 |
公司名称 |
交易日期 |
成交价(元) |
前一收盘价(元) |
折价率(%) |
当日收盘价(元) |
成交量(万股) |
成交额(万元) |
| 300264.SZ |
佳创视讯 |
2015-6-5 |
24.08 |
26.75 |
-9.98 |
26.77 |
205.00 |
4,936.40 |
| 002396.SZ |
星网锐捷 |
2015-6-5 |
36.18 |
40.20 |
-10.00 |
40.08 |
202.00 |
7,308.36 |
| 600487.SH |
亨通光电 |
2015-6-4 |
35.72 |
39.69 |
-10.00 |
43.66 |
179.50 |
6,411.74 |
| 300383.SZ |
光环新网 |
2015-6-1 |
100.59 |
96.25 |
4.51 |
103.70 |
115.00 |
11,567.85 |
| 300252.SZ |
金信诺 |
2015-6-1 |
54.00 |
60.00 |
-10.00 |
61.50 |
460.00 |
24,840.00 |
上市公司大事提醒
| 代码 |
公司名称 |
日期 |
事件 |
概况 |
| 300002 |
神州泰岳 |
2015-6-8 |
红股上市 |
- |
| 600198 |
大唐电信 |
2015-6-8 |
限售股上市流通 |
- |
| 300038 |
梅泰诺 |
2015-6-9 |
限售股上市流通 |
- |
| 002238 |
天威视讯 |
2015-6-9 |
红股上市 |
- |
| 300025 |
华星创业 |
2015-6-10 |
股东大会召开 |
- |
| 600522 |
中天科技 |
2015-6-10 |
股东大会召开 |
- |
| 002491 |
通鼎互联 |
2015-6-10 |
股东大会召开 |
- |
| 002446 |
盛路通信 |
2015-6-10 |
红股上市 |
- |
| 300101 |
振芯科技 |
2015-6-11 |
复牌 |
- |
| 600804 |
鹏博士 |
2015-6-11 |
股东大会召开 |
- |
| 300028 |
金亚科技 |
2015-6-11 |
红股上市 |
- |
| 600640 |
号百控股 |
2015-6-12 |
从重要指数成分中剔除 |
- |
解禁信息
| 代码 |
公司名称 |
解禁日期 |
解禁数量（万股） |
占总股本比重 |
解禁后流通股比重 |
解禁类型 |
| 600198.SH |
大唐电信 |
2015-6-8 |
3,782.05 |
4.29% |
60.42% |
定向增发机构配售股份 |
| 300038.SZ |
梅泰诺 |
2015-6-9 |
434.65 |
2.69% |
69.98% |
定向增发机构配售股份 |
| 600804.SH |
鹏博士 |
2015-6-11 |
98.30 |
0.07% |
96.53% |
股权激励一般股份 |
| 002467.SZ |
二六三 |
2015-7-1 |
4,000.33 |
8.29% |
90.49% |
追加承诺限售股份上市流通 |
| 300264.SZ |
佳创视讯 |
2015-7-13 |
11.07 |
0.05% |
70.81% |
首发原股东限售股份 |
| 002313.SZ |
日海通讯 |
2015-7-20 |
7,702.50 |
24.69% |
100% |
首发原股东限售股份 |
投资评级
- 领先大市-A：未来6个月投资收益率领先沪深300指数10%以上。
- 同步大市：未来6个月投资收益率与沪深300指数变动幅度相差-10%至10%。
- 落后大市：未来6个月投资收益率落后沪深300指数10%以上。
风险评级
- A：正常风险，未来6个月投资收益率波动小于等于沪深300指数。
- B：较高风险，未来6个月投资收益率波动大于沪深300指数。
分析师声明
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免责声明
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