20130620-莫尼塔投资-工业机器人快速普及正逢其时_14页_1mb

莫尼塔行业研究·装备制造总结

核心内容概述

本报告分析了中国工业机器人行业的发展现状、驱动力、市场空间及未来趋势，指出工业机器人在经济转型过程中具有重要战略意义。随着劳动力成本上升、低端劳动力短缺以及对产品质量和安全性的更高要求，工业机器人行业迎来了快速发展的契机。

主要观点

• 宏观驱动力：中国人口红利逐渐消失，城镇化率提升，劳动力成本上升，推动工业机器人替代人工，成为提高生产效率和产业升级的重要手段。
• 微观驱动力：企业引入工业机器人主要基于经济性、产品质量、完成复杂操作、安全性和工艺一致性等因素。
• 行业现状：自动化设备行业在经济转型中被寄予厚望，尤其在工业机器人领域，其市场增长迅速，成为制造业升级的重要支撑。
• 市场结构：当前中国工业机器人市场以汽车及零部件行业为主，占60%以上。然而，国产车厂和零部件企业的自动化水平仍有较大提升空间。
• 增长潜力：食品饮料和生物医药行业成为工业机器人需求的潜在增长点，自动化水平较低，具备较大的替代空间。
• 技术瓶颈：我国在工业机器人关键部件如减速机和伺服电机方面仍存在较大差距，主要依赖进口，制约了整体发展。
• 发展路径参考：韩国工业机器人发展历程与当前中国类似，机器人渗透率提升经历了近20年，且与经济工业化水平和制造业出口密切相关。
• 盈利模式：机器人厂商盈利依赖于周边配套设备和下游集成商，集成商在机器人应用中起到关键作用。
• 未来展望：预计未来三年中国工业机器人销量将实现30%左右的复合增长，国产机器人有望凭借价格优势在更多领域拓展市场。

关键信息

1. 市场规模与增长

• 中国自动化设备市场规模在2012年达到900-1000亿元，过去8年复合增速约8%。
• 工业机器人在汽车行业的渗透率持续上升，过去十年基本呈指数增长趋势。
• 未来三年中国工业机器人销量预计增长30%，国产机器人销量有翻倍空间。

2. 行业驱动力

• 劳动力成本上升与短缺：中国人口结构变化和城镇化进程导致劳动力成本上升，低端劳动力短缺。
• 产品质量与安全性要求：工业机器人具备更高的重复精度、定位精度，以及在危险环境中操作的优势。
• 自动化需求上升：传统制造业固定资产投资增速放缓，而食品饮料、生物医药等行业的投资增速上升，为机器人带来新的需求。

3. 国内发展现状

• 中国每万名制造业工人对应的机器人数量（机器人密度）仅为21，远低于世界平均水平55。
• 数控机床在全部机床中的占比仅为25.8%，远低于日本、韩国等制造业发达国家。
• 机器人行业主要由科研院所主导，如中科院沈阳自动化研究所和哈尔滨工业大学。

4. 技术与产业链

• 工业机器人关键部件包括控制器、减速机、伺服电机，其中减速机和伺服电机市场被外资品牌主导。
• 国产机器人在价格方面具有一定优势，但需提升可靠性、整合外购部件、拓展下游集成商市场。

5. 国际经验与发展趋势

• 韩国机器人行业发展符合“雁行理论”，其机器人保有量增长与工业化水平和制造业出口密切相关。
• 日本机器人市场显示清洁机器人和物料输送机器人需求上升，预示食品饮料、生物医药等行业的增长潜力。

结论

中国工业机器人行业正处于快速发展阶段，具备广阔的市场空间和增长潜力。未来三年，随着制造业投资结构调整、劳动力成本上升和自动化需求提升，机器人行业有望实现30%的年化增长。国产机器人品牌在价格和部分应用领域具备优势，但需在核心技术、可靠性及产业链整合方面持续发力，以实现更大发展。