招商银行-短视频收割流量，布局PGC完善内容生态报告-2019.8.30-18页_3mb

传媒行业月度报告（2019年8月）总结

核心内容

本报告聚焦于2019年8月传媒行业的三大领域：短视频、电影和电视剧，分析其发展现状、行业趋势及重要事件。重点探讨了短视频平台在内容生态方面的转型，电影行业在暑期档的表现以及电视剧进入建国70周年献礼期的政策影响。

短视频：布局PGC完善内容生态

主要观点

• 短视频已成为移动互联网流量新高地，2019年6月月活用户数达8.2亿，同比增长32%。
• 短视频用户月均使用时长超过22小时，同比增长8.6%，是泛娱乐移动互联网中唯一正增长的行业。
• 短视频平台正从UGC向PGC转型，以提升内容质量与用户粘性。
• 抖音和快手作为行业龙头，已推出多项创作者扶持计划，包括“创作者成长计划”和“光合计划”，以吸引专业内容创作者。
• 短视频内容时长上限被放宽，表明平台对PGC内容的重视程度提升。
• 信息资讯类短视频具有更持久的用户价值，可能成为短视频平台新的增长点。

关键信息

• 短视频行业呈现“两超多强”格局，抖音和快手月活均超过3亿。
• 抖音和快手均在7月和8月召开创作者大会，推进PGC内容生态建设。
• 短视频承担娱乐功能为主，但未来在信息咨询领域的潜力不容忽视。

电影行业：暑期档超预期，全年票房小幅上调

主要观点

• 2019年1-7月国内电影票房同比下降6%，观影人次同比下降12%，主要受高基数和头部影片撤档影响。
• 7月单月票房为57亿，同比下降18%，低于预期。
• 《哪吒之魔童降世》票房超预期，独立支撑暑期档，预计暑期档票房为135亿左右，高于此前预期。
• 国产电影内容专业化是未来增长的关键。

关键信息

• 《哪吒》最终票房预计为47亿，远超映前预期。
• 暑期档表现超预期，推动全年票房预测上调至600-610亿元。
• 国庆档将有《我和我的祖国》、《中国机长》等重点影片，预计对票房增长有积极作用。
• 电影行业整体需求仍受观影人次增长乏力限制。

电视剧与网剧：进入建国70周年献礼期

主要观点

• 电视剧与网剧在7月热度较高，如《亲爱的，热爱的》、《全职高手》、《陈情令》等。
• 8月起进入建国70周年献礼期，省级卫视黄金档由2集调整为3集，加速剧集去化。
• 古装剧和偶像剧受限，备案数量持续下滑，显示政策对行业供给端的控制加强。

关键信息

• 7月电视剧备案74部，全年累计505部，同比下降28%。
• 古装题材受政策影响下降明显。
• “百日展播”活动将播出86部献礼剧，强调政治导向与内容质量。
• 《亲爱的，热爱的》、《陈情令》等剧集在7月热度排名靠前。

游戏行业：版号重启，获批量有所加速

主要观点

• 国产游戏版号在6月28日重启，8月获批量加速，累计获批1126款。
• AppStore中国区游戏免费榜下载量前三为《我的小家》、《全民弹弹弹》、《激斗火柴人》；畅销榜前三为《王者荣耀》、《龙族幻想》、《和平精英》。
• 游戏行业面临内容监管与用户分层挑战，人民网推出“游戏适龄提示”平台，推动行业健康发展。

关键信息

• 8月国产游戏获批量为43款和31款，显示行业复苏迹象。
• 游戏适龄提示平台由人民网推出，首批参与企业包括腾讯、网易、完美世界等。
• 游戏行业需适应内容监管与用户分层趋势，提升内容质量与适龄性。

重要事件评析

3.1 建国70周年献礼“百日展播”

• 广电总局推动“百日展播”活动，强调政治导向，限制娱乐性强剧集。
• 省级卫视黄金档由2集调整为3集，加速内容播出节奏。
• 《遇见幸福》、《陆战之王》等剧目作为献礼剧目即将播出。

3.2 人民网“游戏适龄提示”平台上线

• 旨在推动游戏内容分级，提升行业健康度。
• 首批参与企业包括腾讯、网易、完美世界等。

3.3 爱奇艺二季报表现

• 营收71亿，同比+15%，符合预期。
• 净亏损23亿，亏损率33%，环比扩大。
• 三季报收入指引低于市场预期，反映行业竞争加剧。

3.4 腾讯二季报表现

• 总营收888.21亿，同比+21%，低于市场预期。
• 净利润241.36亿，同比+19%，高于市场预期。
• 网络广告收入同比+16%，但受宏观环境和短视频冲击。

3.5 抖音快手创作者大会

• 抖音推出“创作者成长计划”，涵盖新场景、新流量、新服务。
• 快手推出“光合计划”，投入100亿流量扶持10万创作者。
• 两家平台积极布局PGC内容生态，提升内容专业性与用户粘性。

总结

短视频行业正在经历从UGC向PGC的转型，内容生态日趋专业化。电影行业在暑期档表现超预期，但整体需求受限于观影人次增长乏力。电视剧与网剧进入建国70周年献礼期，政策影响明显。游戏行业在版号重启后有所复苏，但面临内容监管与用户分层的挑战。行业整体趋势表明，内容质量与专业化将成为未来发展的关键。