传媒行业月度报告（2019年8月）：短视频收割流量，布局PGC完善内容生态-招商银行-20190830_18页_1mb

传媒行业月度报告（2019年8月）总结

核心内容概述

2019年8月传媒行业报告显示，短视频、电影、电视剧和游戏领域均出现显著变化。短视频行业持续增长，电影暑期档票房超预期，电视剧进入建国70周年献礼期，国产游戏版号恢复发放，行业整体呈现出内容生态优化与政策调控并行的趋势。

主要观点与关键信息

1. 短视频：布局PGC完善内容生态

• 短视频成为流量新高地
  2019年6月，短视频APP月活用户数达8.2亿，同比增长32%，使用时长超22小时，是泛娱乐移动互联网中唯一保持正增长的行业。

• 短视频龙头加大PGC投入
  抖音和快手作为行业龙头，积极引入PGC（专业生成内容）与MCN机构，推动内容生态从以UGC（用户生成内容）为主向UGC与PGC并重转型。此举旨在提升内容质量，增强用户粘性。

• 信息资讯类短视频潜力巨大
  短视频平台不仅限于娱乐，也在布局信息咨询类内容。通过引入主流媒体号，短视频平台正在向“社交+资讯”的模式发展，可能成为类似“微博”的平台。

2. 电影：暑期档数据略超预期

• 整体票房表现疲软
  1-7月全国电影票房为367亿，同比下降6%；观影人次为9.7亿，同比下降12%。7月单月票房为57亿，同比下降18%，主要受高基数和多部头部影片撤档影响。

• 《哪吒之魔童降世》表现亮眼
  该影片票房达41.9亿，预计最终票房47亿，远超映前预期16-17亿。其成功支撑了暑期档票房，预计暑期档总票房约135亿，高于预期。

• 全年票房预测上调
  鉴于暑期档表现，全年票房预测上调至600-610亿元，大致与去年持平。后续关注国庆档影片如《我和我的祖国》、《中国机长》等。

3. 电视剧与网剧：进入建国70周年献礼期

• 暑期电视剧热度较高
  《亲爱的，热爱的》、《全职高手》、《陈情令》、《宸汐缘》等剧集热度较高。浙江卫视《中国好声音》收视率上1，湖南卫视《中餐厅》收视有所下滑。

• “百日展播”政策影响内容供给
  8月起，电视剧进入建国70周年献礼期，国家广播电视总局要求不得播出娱乐性强的古装剧和偶像剧，重点扶持主旋律和现实题材内容。

• 备案数量持续下滑
  7月全国电视剧备案74部，全年累计505部，分别同比下降28%和30%。古装题材受“限古令”影响明显减少。

4. 游戏：版号恢复，市场活跃

• 国产游戏获批量加速
  4月版号暂停后，6月28日重启，8月获批量进一步加快。今年累计发放1126款国产游戏版号，7月和8月分别发放31款、43款和31款。

• AppStore游戏榜单表现
  免费榜前三为《我的小家》、《全民弹弹弹》、《激斗火柴人》；畅销榜前三为《王者荣耀》、《龙族幻想》、《和平精英》。

重要事件评析

• 建国70周年献礼“百日展播”启动
  国家广播电视总局要求省级卫视黄金档由2集增至3集，加快剧集去化。重点推荐主旋律和现实题材剧目，如《遇见幸福》、《陆战之王》。

• 人民网上线“游戏适龄提示”平台
  平台旨在推动游戏分级制度，首批参与企业包括腾讯、网易、完美世界等。

• 爱奇艺二季报表现
  2019年第二季度营收71亿元，同比增长15%，净亏损23亿元，亏损率33%，环比扩大。

• 腾讯二季报：广告收入受短视频冲击
  腾讯第二季度营收888.21亿元，同比增长21%，但广告收入增速仅为16%，受短视频平台对广告资源的争夺影响。

• 抖音与快手召开创作者大会
  抖快分别召开创作者大会，抖音发布“创作者成长计划”，快手推出“光合计划”，旨在扶持优质创作者，推动内容生态建设。

行业展望

• 短视频：内容生态升级，向“社交+资讯”转型
  随着PGC内容的引入，短视频平台正逐步构建内容护城河，提升平台价值，有望成为“短视频版的微博”。

• 电影：需求受限，内容专业化是关键
  电影行业仍受观影人次增长乏力影响，期待国产电影内容更加专业化，以提升吸引力。

• 电视剧：政策引导下内容方向调整
  电视剧行业在政策引导下，内容方向向主旋律和现实题材倾斜，预计未来内容质量将有所提升。

• 游戏：版号重启带来新机遇
  游戏行业在版号重启后出现回暖，市场活跃度提升，预计未来内容供给将更加丰富。

图表目录

• 图1：移动网络试听应用使用时长（2019.3）
• 图2：短视频现有格局及渗透率
• 图3：主要短视频APP月活数（2019.6）
• 图4：抖音、快手短视频内容时长类型
• 图5：短视频承担的功能
• 图6：2018年短视频媒体号粉丝量TOP10
• 图7：互联网社交+资讯类工具的内容变迁方向
• 图8：历年及2019年以来电影票房收入
• 图9：月度电影票房收入
• 图10：历年及2019年以来观影人次
• 图11：月度观影人次
• 图12：历年前十大院线票房占比
• 图13：月度前十大院线票房占比
• 图14：7月26日（周五）电视剧热度排名
• 图15：7月26日（周五）网剧热度排名
• 图16：7月26日（周五）卫视电视剧收视率
• 图17：7月26日（周五）卫视综艺收视率
• 图18：全国电视剧拍摄制作备案公示部数及增速
• 图19：AppStore中国区游戏排行榜
• 图20：重启游戏版号以来各月获批数量
• 图21：爱奇艺二季报收入
• 图22：爱奇艺二季报净利润
• 图23：快手首届光合创作者大会
• 图24：抖音创作者大会

表格目录

• 表1：2019年暑期档部分片单及预计票房
• 表2：2019年全年票房敏感性分析
• 表3：近三年内地电影票房排行
• 表4：2019年后续上映重点影片
• 表5：电视剧制作备案公示数量：按题材分