招商银行-短视频收割流量_布局PGC完善内容生态报告-2019.8.30-18页_3mb

传媒行业月度报告（2019年8月）总结

核心内容

本报告聚焦2019年8月传媒行业的发展动态，涵盖短视频、电影、电视剧及游戏四大领域。重点分析短视频内容生态的转型、电影暑期档表现、电视剧政策调整以及国产游戏版号恢复对市场的影响。

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主要观点

1. 短视频布局PGC完善内容生态

• 短视频成为流量新高地：2019年6月短视频APP月活用户数达8.2亿，同比增长32%，月均使用时长超过22小时，同比增长8.6%，是泛娱乐移动互联网中唯一正增长的行业。
• 内容生态转型：短视频平台如抖音、快手正从UGC向PGC转型，引入专业内容创作者与MCN机构，以构建高质量内容生态。
• 信息资讯类短视频潜力大：未来短视频在信息咨询领域的增长不容忽视，可能成为社交+资讯的综合平台，具有更长生命周期和用户黏性。

2. 电影暑期档数据略超预期

• 暑期档表现：《哪吒之魔童降世》成为暑期档票房支柱，带动整体票房至约135亿，超出预期。尽管7月数据偏弱，但8月整体表现强劲。
• 全年票房预测上调：受暑期档超预期影响，全年票房预测小幅上调至600-610亿元，大致与去年持平。
• 后续关注国庆档：国庆档期将有《我和我的祖国》、《中国机长》等影片上映，关注其表现及政策支持下的市场变化。

3. 电视剧进入70周年献礼期

• 献礼剧集“百日展播”：从8月起，电视剧将进入“百日展播”阶段，重点播出建国题材剧集，不得播出娱乐性较强的古装剧、偶像剧。
• 收视情况：7月电视剧《亲爱的，热爱的》、网剧《全职高手》、《陈情令》、《宸汐缘》等热度较高，但湖南卫视综艺收视有所下滑。
• 备案数量下降：7月备案剧目74部，全年累计505部，同比下降28%和30%，显示政策对内容的严格管控。

4. 国产游戏获批量加速

• 游戏市场回暖：国产游戏版号在6月重启后，8月获批数量增加，累计1126款，显示市场逐步恢复活力。
• AppStore榜单变化：《我的小家》、《全民弹弹弹》、《激斗火柴人》在免费榜前三，《王者荣耀》、《龙族幻想》、《和平精英》在畅销榜前三。
• 游戏版号恢复：自6月重启以来，各月获批量有所增长，对市场信心有所提振。

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关键信息

短视频行业

• 2019年6月短视频APP月活用户数达8.2亿，同比增长32%。
• 抖音、快手为行业龙头，月活用户均超3亿。
• 短视频平台开始引入PGC内容，推动内容生态向精品化发展。
• 信息资讯类短视频具有长期价值，可能成为短视频版的“微博”。

电影行业

• 1-7月国内票房367亿，同比下降6%，观影人次9.7亿，同比下降12%。
• 7月单月票房57亿，同比下降18%，主要受高基数和头部影片撤档影响。
• 《哪吒》票房超预期，达41.9亿，预计最终票房47亿。
• 暑期档票房预计130-140亿，国庆档影片关注度高，如《我和我的祖国》。

电视剧行业

• 7月备案剧目74部，全年累计505部，同比下降28%和30%。
• “百日展播”将重点播出建国题材剧集，限制娱乐性较强的古装剧和偶像剧。
• 省级卫视黄金档由2集调整为3集，加速剧集去化。

游戏行业

• 国产游戏版号在6月重启后，8月获批数量增加，累计1126款。
• AppStore中国区游戏免费榜前三为《我的小家》、《全民弹弹弹》、《激斗火柴人》；畅销榜前三为《王者荣耀》、《龙族幻想》、《和平精英》。
• 游戏行业受宏观环境疲软和短视频广告竞争影响，增长有所放缓。

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重要事件

• 快手首届光合创作者大会：快手推出“光合计划”，投入100亿元流量扶持10万创作者。
• 抖音创作者大会：抖音发布“创作者成长计划”，涵盖新场景、新流量、新服务三大板块。
• 人民网“游戏适龄提示”平台上线：首批参与企业包括腾讯、网易、完美世界等。
• 爱奇艺二季报：营收71亿，净亏损23亿，亏损率33%，收入指引低于预期。
• 腾讯二季报：营收同比增长21%至888.21亿元，广告收入受短视频影响低于预期。

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数据图表说明

• 图1至图24展示了短视频用户增长、电影票房、电视剧热度、游戏版号恢复等关键数据。
• 表1至表5提供了暑期档电影、全年票房敏感性分析、近三年票房排名、后续重点影片及电视剧备案情况。

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结论

2019年8月传媒行业整体呈现短视频内容生态升级、电影暑期档表现超预期、电视剧进入献礼期、游戏市场逐步恢复等趋势。未来，短视频平台需持续引入PGC内容以提升用户黏性，电影行业需依靠内容专业化推动增长，电视剧将受到政策影响，游戏行业则需关注版号恢复对市场的影响。