2018年亚太区民用直升机机队报告_54页_9mb

亚翔航空2018年度亚太地区民用直升机机队报告总结

核心内容概述

2018年亚太地区民用直升机市场经历了波动，整体机队数量增长4.6%，达到4,265架，比2017年底的4,078架增加了149架。尽管海上油气市场持续低迷，导致中型和重型直升机供过于求，但轻型直升机需求增加，特别是紧急医疗服务（EMS）市场表现突出，成为推动机队增长的重要因素。此外，直升机租赁市场在2018年经历了显著变化，Waypoint Helicopters破产后，麦格理集团收购其资产，进一步巩固了租赁市场的格局。

主要观点

• 市场增长：2018年亚太地区直升机机队数量同比增长4.6%，其中中国内地增长最为显著，增长14%，成为亚太地区第二大直升机机队所在地。
• 市场结构：超过一半（53%）的直升机用于多用途任务，其次是企业（9%）、海上石油服务（8%）、搜索与救援（7%）和执法（7%）。从重置成本来看，多用途直升机占比39%，海上石油服务占比19%。
• 市场波动：海上油气市场的持续下滑导致直升机供过于求，迫使运营商推迟采购，同时也促使一些买家重新进入市场。
• 租赁市场：租赁市场增长放缓，但依然活跃，Waypoint Helicopters破产后，麦格理集团收购其资产，推动市场整合。2018年租赁直升机数量增长4.8%，达到261架，其中澳大利亚是最大的租赁市场，拥有98架直升机。
• 区域表现：大中华地区仍然是亚太地区增长的主要驱动力，其机队平均年龄较年轻，未来发展潜力巨大。新西兰和澳大利亚则面临直升机老化问题，需要更新机队以维持运营安全。

关键信息

机队增长情况

• 中国内地：新增82架，增长14%，成为亚太地区第二大直升机机队。
• 新西兰：新增31架，增长6%。
• 澳大利亚：新增25架，增长3%。
• 菲律宾：新增7架，增长4%。
• 缅甸：新增5架，增长36%。
• 东南亚：整体增长2%。
• 东亚：整体增长1%。
• 南亚：整体增长1%。

机队变动情况

• 新交付：2018年共交付150架直升机，其中空客H125和贝尔505分别交付22架和23架。
• 二手新增：新增150架直升机，空客H125和贝尔206分别为主要机型。
• 减少：共有113架直升机离开机队，其中空客H125和贝尔直升机占比最高。

机型分布

• 空客：在租赁市场中占主导地位，拥有85架租赁直升机。
• 莱昂纳多：AW139是最受欢迎的机型，共60架。
• 贝尔：在租赁市场中占比28%。
• 西科斯基：在海上作业市场中占主导地位，S-76C++为最受欢迎的机型，共37架。

重点市场分析

• 澳大利亚：拥有853架在役涡轮直升机，是亚太地区最大的机队，但平均机龄超过25年，需更新。
• 大中华地区：拥有73架新交付直升机，平均机龄仅8.3年，增长潜力巨大。
• 日本：拥有649架涡轮直升机，其中86架用于EMS，占该地区EMS机队的32%。
• 新西兰：拥有511架涡轮直升机，主要用于多用途和包机运营，平均机龄27.8年。
• 印度：拥有289架涡轮直升机，其中51架用于海上作业，是亚太地区第三大海上作业市场。
• 中国内地：拥有667架涡轮直升机，增长82架，占大中华地区增长的大部分。
• 中国台湾：增长4架，但整体机队规模较小。
• 菲律宾：增长7架，主要依赖旅游业。
• 马来西亚：增长2架，主要使用空客和莱昂纳多直升机。
• 印度尼西亚：增长13架，主要使用空客和贝尔直升机。

市场趋势与展望

• EMS市场：在亚太地区增长显著，特别是中国内地增长57%，成为最大的EMS市场。
• 租赁市场：预计未来几年将继续增长，Waypoint破产对市场产生影响，但整体趋势向好。
• 海上风电：预计未来十年增长20倍，为直升机市场带来新的机会。
• 运营商转型：一些运营商正在将直升机从海上作业转向其他更有利可图的任务，如EMS和风电作业。

企业动态

• LCI：作为一家提供全方位直升机租赁服务的公司，LCI在亚太地区有显著增长，尤其在澳大利亚、中国、马来西亚和缅甸。
• Milestone Aviation：是亚太地区最大的租赁公司，拥有79架直升机。
• Waypoint Leasing：在Waypoint破产后，被麦格理集团收购，对市场产生影响。
• Airwork：在租赁市场中排名第二，拥有27架直升机。

行业影响

• 技术与服务：LCI提供先进的数据系统和技术支持，确保客户获得最佳租赁方案。
• 市场多元化：运营商开始关注多用途和EMS市场，以应对海上油气市场的下滑。
• 投资与增长：直升机租赁和运营支持成为吸引投资者的重要因素，尤其在中国和印度等地。

总结

2018年亚太地区直升机市场整体呈现增长趋势，尽管受到海上油气市场低迷的影响，但EMS和多用途市场的发展为行业带来了新的机遇。直升机租赁市场也在经历变化，Waypoint破产后，麦格理集团的收购为市场注入新活力。LCI等租赁公司在亚太地区的扩张，特别是在中国、澳大利亚和东南亚市场，显示出该地区租赁业务的持续增长潜力。未来，随着海上风电等新兴市场的崛起，直升机市场将继续多元化发展，为运营商和租赁公司提供更多机会。