2016年亚太区民用直升机机队报告_50页_3mb

亚翔航空2016年度亚太地区民用直升机机队报告总结

核心内容概览

亚翔航空于2016年发布了亚太地区民用直升机机队报告，重点分析了涡轮直升机市场，并对大中华地区及其他国家的直升机市场进行了深入探讨。报告指出，尽管整体市场增长放缓，但中国仍是亚太地区增长最快的市场，且直升机租赁市场迅速发展。

主要观点

• 市场整体情况：

  • 2016年，亚太地区涡轮直升机数量为3927架，比2015年增长4%。
  • 中国是该地区最大的增长推动力，全年新增89架直升机，年增长率达22%。
  • 澳大利亚、日本、中国和新西兰合计拥有61%的机队，是主要市场。

• 主要市场分析：

  • 澳大利亚：拥有亚太地区最大的涡轮直升机机队（805架），年增长率2%。海上作业和紧急医疗服务增长显著，但受油价下跌影响，海上作业直升机数量略有下降。
  • 日本：机队增长2%，空客和莱昂纳多直升机为主要机型，用于执法、搜索救援和紧急医疗服务。
  • 中国：机队增长19%，拥有543架涡轮直升机，主要由空客、贝尔、西科斯基和莱昂纳多提供。多用途作业占比最高（58%），海上作业占12%，执法占10%。
  • 韩国：机队增长6%，主要用于多用途作业（如空中护林救火）和紧急医疗服务。政府对直升机的采购仍受限于预算和政策。
  • 印度尼西亚：机队保持稳定，但受能源行业不景气影响，增长受限。
  • 印度：机队增长1%，新政策推动直升机在更多领域的使用。
  • 马来西亚：机队略微减少，主要由于海上石油和天然气需求下降。
  • 菲律宾：机队增长2%，未来增长空间较大，尤其在执法和救灾方面。
  • 新西兰：机队增长7%，主要依靠二手直升机的引入。

• 直升机租赁市场：

  • 2016年，亚太地区有超过170架直升机通过干租模式运营，总重置成本约15亿美元。
  • 主要租赁公司包括Milestone Aviation、Waypoint、ANZ、Airwork NZ、LCI和Eagle Copters。
  • 干租模式正在逐渐取代传统的湿租模式，成为主流。

关键信息

• 机型分布：

  • 空客、贝尔、西科斯基和莱昂纳多四家厂商占据90%的市场。
  • 空客市场份额最大，占43%；贝尔占47%；空客在重置成本方面占40%。
  • 澳大利亚拥有最多的空客直升机，而中国拥有最多的西科斯基直升机。

• 任务类型：

  • 多用途作业占比最高（53%），海上作业（9%），企业与私人用途（12%），搜索救援（7%），紧急医疗服务（6%）。
  • 海上作业的重置成本占比最高（21%），其次是搜索救援（11%）。

• 行业趋势：

  • 由于油价下跌，海上作业市场受到显著影响，亚太地区整体海上作业直升机数量下降4.2%。
  • 中国和韩国等国的直升机市场正向陆上作业（如护林、电力巡检、医疗运输）扩展。
  • 政府政策推动通航产业发展，包括建设500个通航机场和放宽空域使用限制。

• 运营商情况：

  • 中信海洋直升机股份有限公司（中信海直）是中国最大的直升机运营商，拥有68架直升机，主要服务于海上石油和港口引航。
  • 南航通航（中国南方航空通用航空有限公司）拥有23架直升机，其中16架为西科斯基机型，专注于海上和陆上作业。
  • HeliKorea是韩国最大的私人直升机运营商，拥有26架直升机，主要服务于消防、电力巡检和紧急医疗。

• 未来展望：

  • 全球石油和天然气市场预计在2017年进入低谷，但有复苏迹象。
  • 中国预计在2017年新增112架直升机，其中16架为政府采购，13架为大型公司采购。
  • 随着政策支持和基础设施改善，中国通航市场前景乐观。

重点数据

重点机型

• 空客：主要机型包括H225、AS365、H155、AS332L1、H125等。
• 贝尔：主要机型包括贝尔412、贝尔212、贝尔429、贝尔205等。
• 莱昂纳多：主要机型包括AW169、AW189、AW109等。
• 西科斯基：主要机型包括S-76C++、S-92、S-76C等。
• 麦道：主要机型为MD500，新西兰拥有亚太地区最大的麦道机队。
• 中航工业：主要机型包括AC312E、AC301、AC311等。

未来挑战与机遇

• 挑战：

  • 海上作业市场受油价下跌影响，需求下降。
  • 起降成本和人力成本上升。
  • 部分国家对进口直升机的限制。

• 机遇：

  • 政府政策推动通航发展，包括建设机场和放宽空域使用限制。
  • 中国通航市场增长迅速，预计2017年新增112架直升机。
  • 干租模式的普及为直升机运营商提供更多灵活性。

总结

2016年亚太地区民用直升机市场总体增长放缓，但中国作为最大增长市场，带动了区域整体发展。随着政策支持和市场需求的变化，直升机正从传统的海上作业向多用途作业扩展，包括消防、电力巡检、紧急医疗等。租赁市场迅速发展，干租模式成为主流，为运营商提供了更多灵活性。未来几年，市场可能迎来复苏，但需克服成本上升和行业调整的挑战。