2019年亚太区民用直升机机队报告_76页_14mb

亚太地区民用直升机机队报告（2019年度）

核心内容

本报告总结了2019年亚太地区民用直升机市场的整体状况，包括机队数量、市场趋势、运营挑战及适航许可、主要运营商和制造商的动态，以及城市空中移动出行（UAM）和电动垂直起降飞行器（eVTOL）的最新进展。同时，报告还涵盖了直升机租赁市场、紧急医疗服务市场和海上作业市场的变化。

主要观点

• 2019年机队增长放缓：2019年底亚太地区民用涡轮直升机总数为4,373架，同比增长2%。相较于2018年的15%增长率，2019年的增长速度明显下降。
• 市场结构变化：多用途直升机占比超过50%，是最大的市场细分。而海上油气（O&G）板块则出现了显著的下降，尤其是巴布亚新几内亚的机队减少最多。
• 租赁市场波动：2019年租赁直升机数量下降，主要受油气市场减速影响。麦格理集团收购Waypoint Leasing，成为亚太地区四大租赁公司之一。
• eVTOL与UAM发展迅速：eVTOL被视为未来城市空中交通的重要组成部分，多家公司在亚洲积极布局，包括亿航、Volocopter和现代汽车。
• 法律与监管挑战：UAM行业面临诸多法律和监管障碍，包括空域管理、飞行标准、噪音和排放、责任分配、保险安排等。
• 技术与市场趋势：传统直升机仍占据重要市场地位，但eVTOL和UAM技术正逐步发展，预计未来五年将显著增长。
• 主要运营商动态：LCI在亚太租赁市场中占据重要位置，其业务覆盖广泛，包括多用途、海上作业和紧急医疗服务。

关键信息

机队数量与变动

• 总机队数量：截至2019年底，亚太地区共有4,373架民用涡轮直升机。
• 增长趋势：过去五年，该地区直升机数量同比增长4%；2019年增长放缓至2%。
• 区域变动：
  • 澳大利亚：机队数量为855架，净变化为0。
  • 中国内地：机队净增41架，增长6%。
  • 日本：机队净增15架，增长2%。
  • 新西兰：机队净增21架，增长4%。
  • 巴布亚新几内亚：机队净减少14架，下降12%。
  • 其他地区：机队净减少4架，下降3%。
• 主要机型：
  • 空客、贝尔和莱昂纳多分别以42%、27%和11%的市场份额位居前三。
  • 净增最多机型：莱昂纳多AW189K新增34架，空客H125最受欢迎的二手机型。
  • 净减最多机型：空客H125和贝尔206是主要减少机型。

市场趋势

• 2019年机队变动：净增84架，主要由新交付和二手引进推动。
• 新交付与二手机引进：
  • 新交付：121架，其中贝尔直升机占40%。
  • 二手机引进：115架，空客直升机占43%。
• 减少数量：152架，其中空客H125占43%。
• 主要增长领域：多用途、包机和企业用途增长显著，尤其是澳大利亚和新西兰。
• 主要减少领域：海上作业和EMS有所下降。

eVTOL与UAM行业

• eVTOL发展：多家公司在亚洲积极布局，如亿航、Volocopter和现代汽车。
• 技术进展：
  • 亿航在2019年交付了216型载人自动驾驶飞行器（AAV），并获得欧洲航空安全局（EASA）的初步认可。
  • Volocopter推出VoloCity，计划在2020年进行飞行演示，并在2023年发布销售。
  • 现代汽车与Overair合作开发Butterfly电动垂直起降飞行器。
• 法律与监管挑战：
  • UAM面临空域管理、飞行标准、噪音和排放、责任和保险安排等挑战。
  • 欧洲在eVTOL适航认证方面取得进展，而中国仍处于讨论阶段。
  • 亚洲城市在UAM准备方面领先，如新加坡、上海、东京、北京和首尔。

直升机租赁市场

• 租赁直升机总数：237架，同比下降3.7%。
• 主要租赁公司：
  • Milestone：68架，占总租赁机队的29%。
  • Airwork：39架。
  • LCI：24架。
  • Macquarie：1.87亿美元重置成本。
• 租赁市场变化：
  • 澳大利亚是最大的租赁市场，但净减少16架。
  • 新西兰和中国内地的租赁市场增长显著。
  • 多用途和海上作业直升机是主要租赁类型。
  • 重置成本中，四大租赁公司占比78%。

主要运营商动态

• LCI：2019年业务扩展至亚太地区，占业务总量的40%以上。推出联合投资直升机，与Flexam合作。
• JSSI：提供维护支持和金融解决方案。
• Spectrum Aeromed：分享旗下Life Flight Network的最新动态，强调其在紧急医疗服务中的重要性。
• 赛峰直升机发动机：介绍其搭载在莱昂纳多AW189K上的Aneto-1K发动机。

未来展望

• UAM和eVTOL：预计到2023年实现商业化，到2030年复合年均增长率达16.2%。
• 直升机租赁市场：预计未来五年将显著增长，尤其是随着新兴市场的发展和传统市场的更新需求。
• 责任与保险：需要新的保险条款和责任制度，以适应新技术带来的风险。

附录

• 机队分布：按国家/地区划分，包括中国、日本、韩国、新加坡、澳大利亚、新西兰、印尼、菲律宾等。
• 主要制造商：空客、贝尔、莱昂纳多、西科斯基等。
• 主要租赁公司：Milestone、Airwork、LCI、Macquarie。
• 主要eVTOL公司：亿航、Volocopter、现代汽车、SkyDrive、Overair。

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注：本报告基于亚翔航空的数据整理，并结合了其他相关机构的最新动态和市场分析。