20240523-上海证券-电力设备与新能源行业周报_国网新增特高压招标_多地推动低空经济发展_2页_440kb

报告摘要

本报告分析电力设备与新能源行业周内表现，涵盖行情回顾、关键事件及投资建议，聚焦国网特高压招标、低空经济发展、新能源汽车充电桩机会及光伏新技术。

行情回顾：电力设备行业周内下跌168%，弱于大盘，在所有一级行业中排名倒数。分子板块表现分化，电机上涨0.63%，而电网设备、其他电源设备、风电设备、电池和光伏设备分别下跌9.0%、12.0%、14.1%、14.7%和30.1%。
电力设备：国家电网发布2024年第十三批特高压招标公告，包括藏东南-粤港澳直流工程及相关储备项目，预计电网投资因新能源升級和智能化将持续增长。推荐海兴电力，关注许继电气、平高电气、中国西电、三星医疗、威胜信息、金盘科技、华明装备、明阳电气。
工控：北京和广东等地推动低空经济政策，电机电控等核心部件受益，推荐卧龙电驱、蓝海华腾。
新能源汽车：看好“以桩带车”充电桩投资机会，运营端收益和制造端增长潜力大，推荐特锐德、万马股份、道通科技、通合科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
光伏：新技术（如颗粒硅、HJT、0BB）和组件价格下降驱动集中式逆变器与跟踪支架需求增长，推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料、奥特维、上能电气、阳光电源、中信博。
风险提示：新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化。