20230730-国联证券-电力设备与新能源行业7月周报_风电排产环比提升_特高压下半年有望迎加速建设_18页_678kb

电力设备及新能源行业本周上涨146%，估值PE为2301倍。核电板块涨幅最高（+415%），锂电池(+324%)、风电(+230%)、太阳能(+194%)、配电设备(+045%)涨幅居前；输变电设备(-043%)、储能(-293%)跌幅较大。本周涨幅前五为摩恩电气、汉钟精机、百利电气、明阳智能、中核科技；跌幅前五为新特电气、迦南智能、苏文电能、炬华科技、经纬辉开。

新能源车：7月销量同比增长23%，建议关注比亚迪、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、小鹏汽车及供应链公司。宁德时代营收同比增长6752%，净利润同比增长15364%。碳酸锂价格本周下降至2785万元/吨。

光伏：硅片价格环比持平，组件价格下调。重点推荐隆基绿能、天合光能、东方日升、福莱特等。

风电：排产交付环比提升，Q3建设有望加速。

电网设备、储能：特高压及储能技术获国家支持，包括疆电入渝特高压直流工程核准。

绿电：全国全社会用电量同比增长5%，建议关注火电盈利修复和绿电运营商。

风险提示：新能源车销量、新能源发电装机量不及预期，材料价格波动。

重点推荐合计19家公司，包括比亚迪、贝特瑞、中科电气、恩捷股份、金雷股份、国电南瑞、泰胜风能等。