2018中国乘用车双积分研究报告_64页_4mb

2018年中国乘用车双积分政策研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了2018年中国乘用车双积分政策的实施情况，包括油耗与新能源汽车积分的核算方式、合规管理、发展趋势及政策建议。报告指出，尽管油耗总体呈下降趋势，但新能源汽车的优惠核算机制大幅降低了行业实际油耗水平，使得传统燃油车的节能压力增加。同时，双积分政策在推动新能源汽车发展的同时，也对传统燃油车的节能管理产生了一定影响。

主要观点与关键信息

1. 油耗总体呈下降趋势，但节能技术应用动力下降

• 2016年开始实施四阶段单车油耗限值管理，车型油耗明显下降。
• 2017-2018年，公告车型油耗均低于四阶段限值，但高质量段车型油耗分布上移。
• 自主品牌传统燃油车能耗未改善，甚至略有增加。
• 2015-2017年行业传统车油耗平均降幅趋缓，分别为2.8%、2.0%和1.7%。
• 新能源汽车优惠核算机制是油耗下降的主要原因，占下降幅度的2/3。

2. 乘用车大型化趋势与前松后紧的导入机制

• SUV和MPV市场占比持续增长，自主品牌占比达80%。
• 车队平均整备质量年均增长1.5%，预计2020年行业平均油耗目标值将增加至5.33L/100km。
• 2016-2020年，CAFC达标要求逐年加严，但实际值与目标值的比值下降幅度减小。
• 前松后紧的导入机制导致节能技术投入和应用动力下降。

3. NEV优惠核算放松了传统车油耗目标

• NEV正积分可单向抵偿CAFC负积分，放松了传统车油耗目标。
• 2016-2020年，NEV核算导致传统车油耗要求放松0.1-0.2L/100km。
• 2018年，行业NEV积分比例已达15%，远超2020年12%的要求。

4. 新能源汽车企业在双积分机制中受益最大

• 新能源汽车企业通过优惠核算获取大量CAFC正积分，部分企业因此实现积分由负转正。
• NEV积分市场价值不高，交易收益有限。
• 主要新能源汽车企业如比亚迪、北汽新能源、江淮等在2017年获得大量正积分。

5. 2019-2020年企业油耗达标难度增加

• 2019-2020年，实际值与目标值比值从每年下降4-6%增加到8-10%，达标难度加大。
• 负积分合规成本仍较低，仅400-800元/分，难以激励企业进行节能技术改进。

6. 建议2020-2025年对NEV进行能耗核算

• 2025年国家目标为4L/100km，但目前NEV仍按零核算，导致传统车节能要求过于宽松。
• 建议对NEV积分进行能耗核算，以避免对传统燃油车节能要求过于宽松。

7. 政策调整建议

• 明确传统汽车节能目标：需加强节能管理并给予支持，如提高油耗标准、降低NEV核算优惠、给予优秀节能产品税收优惠。
• 确定NEV积分比例要求：应基于新能源汽车发展目标尽早确定，综合考虑其对节能的影响。
• 推动上位法与经济处罚机制：结合行政命令与经济处罚，提升积分的经济价值。
• 建立惩罚基金：用于先进发动机和新能源汽车技术的开发。

政策与实施情况

1. 双积分政策管理机制

• 由工业和信息化部牵头，联合财政部、商务部、海关总署、国家质量监督检验检疫总局共同管理。
• 2017年9月发布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》。
• 2019年积分可结转一年，2020年之后结转周期可能延长。

2. 油耗与新能源积分核算办法

• CAFC实际值与目标值根据企业各车型的综合工况燃料消耗量按年度生产量或进口量加权平均。
• NEV积分根据车型类型及技术参数确定，如纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、燃料电池乘用车等。
• NEV积分可1:1抵偿CAFC负积分，但不可结转。

3. 行业与企业合规情况

• 2017年，行业平均油耗为6.05L/100km，较2016年下降6%。
• 2017年CAFC正积分1238万分，负积分169万分，正积分远高于负积分。
• 不达标企业数量及占比均增加，国产企业不达标数量达54家，进口企业达28家。
• 不达标国产企业汽车产量占比达25%，进口企业占比达37%。

企业合规策略分析

1. 长城汽车

• 2016-2017年产生近40万负积分。
• 通过购买NEV积分合规，未来计划发展纯电与插电混动车型。
• 2017年入股御捷，成为其关联企业。

2. 长安福特

• 2016-2017年有36万CAFC负积分缺口。
• 主要通过购买NEV积分和关联企业积分结转合规。
• 2018年推出PHEV车型，计划到2025年所有车型提供电动版本。

3. 四川一汽丰田

• 2016-2017年产生24万油耗负积分。
• 通过关联企业天津一汽丰田积分结转合规。
• 2018年推出PHEV版本，但节能效果提升有限。

4. 广汽菲亚特

• 2016-2017年产生21万负积分。
• 主要通过购买NEV积分合规，未来计划发展新能源汽车。

未来发展趋势与政策建议

1. 油耗与新能源汽车发展趋势

• 2017-2020年，NEV积分比例将大幅提升，预计2020年达28%以上。
• 2021-2025年，NEV积分对传统车油耗的影响需综合考虑。
• 2025年传统车油耗目标为4L/100km，但目前仍存在宽松现象。

2. 政策建议

• 加强对高质量段车型的油耗控制，避免大型化趋势导致油耗上升。
• 降低NEV核算优惠，采用热值折算方式。
• 推动上位法出台，研究制定经济处罚机制。
• 建立惩罚基金，用于支持先进发动机和新能源汽车技术开发。
• 建立长期稳定的政策体系，确保行业健康发展。

结论

双积分政策在推动新能源汽车发展的同时，也对传统燃油车的节能管理产生了一定影响。尽管油耗总体呈下降趋势，但新能源汽车的优惠核算机制使得行业实际油耗下降幅度较大，导致传统燃油车节能压力增加。未来，政策需更加注重对传统燃油车的节能管理，同时合理设置NEV积分比例，以确保政策目标的实现。