上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年5月18日报送）_445页_7mb

上海雅运纺织化工股份有限公司招股说明书详细总结

核心内容概述

上海雅运纺织化工股份有限公司（简称“雅运股份”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过3,680万股，占发行后总股本不低于25%。公司实际控制人为谢兵、顾喆栋，保荐人为广发证券股份有限公司，招股说明书签署日期为2018年5月18日。公司总部位于上海市徐汇区银都路388号16幢275-278室，主要业务为染料和纺织助剂的研发、生产、销售及相关技术服务。

主要观点

1. 发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。
• 发行数量与比例：公司拟公开发行不超过3,680万股，占发行后总股本不低于25%。
• 发行后总股本：未明确具体数字，但已通过股东大会决议。
• 发行日期：尚未公布，需待公司与主承销商协商确定。
• 上市地点：上海证券交易所。

2. 股东承诺与约束措施

（1）实际控制人承诺

• 自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购。
• 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 锁定期满后，每年减持不超过持股总数的25%；离职后半年内不得减持。
• 若未履行承诺，减持所得收益归公司所有，且需承担赔偿责任。

（2）董事、监事、高级管理人员承诺

• 自上市之日起12个月内不转让股份，也不由公司回购。
• 在任期间，每年减持不超过持股总数的25%；离职后半年内不得减持。
• 若上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 若未履行承诺，减持所得收益归公司所有，且需承担赔偿责任。

（3）其他自然人股东及法人股东承诺

• 自上市之日起12个月内不转让股份，也不由公司回购。

3. 股票稳定措施

公司及主要股东承诺在股价低于每股净资产时采取稳定股价措施，包括：

• 公司回购：通过集中竞价、要约等方式回购股份，回购价格不低于最近一期审计每股净资产或前30个交易日均价。
• 实际控制人增持：增持资金不超过其上一年度现金分红的30%或60%，增持不超过公司总股本的2%。
• 董事及高级管理人员增持：增持资金不超过其上一年度薪酬的30%或100%，且增持价格不高于每股净资产。
• 约束措施：未履行承诺的，需公开说明原因并道歉；未履行者将停止领薪及分红，股份不得转让。

4. 填补即期回报的承诺

• 实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，不输送利益。
• 对董事、高管的职务消费进行约束，不挪用公司资产进行无关投资或消费。
• 薪酬制度与公司回报措施挂钩，若违反承诺，将被扣留薪酬及分红。

5. 信息披露与投资者保护

• 公司及主要股东承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若违反承诺，将承担赔偿责任，并在指定媒体公开说明。
• 公司应接受社会监督，履行相关承诺。

6. 股利分配政策

• 利润分配原则：重视对社会公众股东的回报，保持一致性、合理性及稳定性。
• 利润分配形式：可采取现金、股票、现金与股票结合等方式。
• 现金分红条件：公司盈利且累计未分配利润为正，审计机构出具标准无保留意见。
• 现金分红比例：未来12个月内无重大资金支出，现金分红不少于可分配利润的15%；三年累计不少于年均可分配利润的30%。
• 利润分配方案审议程序：由董事会、监事会审议，提交股东大会批准，需进行信息披露。
• 利润分配政策变更：如遇不可抗力或经营环境变化，需说明原因并调整。

7. 风险提示

• 主要原材料价格波动：公司产品成本主要受原材料价格影响，若无法及时调整销售价格，将影响盈利能力。
• 环保风险：公司生产过程产生“三废”，需持续投入环保设施，可能增加成本。
• 即期回报摊薄：募集资金项目需一定周期实现效益，短期内可能影响每股收益。
• 税收优惠政策风险：公司高新技术企业资格可能无法延续，影响净利润。
• 其他风险：包括核心技术人才流失、实际控制人控制、EHS管理、ZDHC、REACH法规等。

关键信息总结

附录：重要术语释义

总结

本招股说明书全面阐述了上海雅运纺织化工股份有限公司首次公开发行A股的相关事项，包括发行概况、股东承诺、稳定股价措施、利润分配政策及风险提示。公司致力于为客户提供染料和纺织助剂的多元化产品及技术服务，同时在股东层面承诺对股价稳定、回报填补及信息披露负责。公司强调对投资者的保护，通过多种方式确保信息披露的透明性与准确性。此外，公司还明确指出可能影响其经营和盈利的各类风险，包括原材料价格波动、环保政策变化、税收优惠不确定性等。