仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年7月17日报送）

报告摘要

仙乐健康科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书总结

核心内容概览

本招股说明书是仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的申报稿，说明书中详细列明了公司发行概况、股东承诺、风险提示、股利分配政策等内容，为投资者提供了重要的信息参考。

一、本次发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：2,000万股，占发行后总股本的25%
发行后总股本：8,000万股（A股）
申请上市证券交易所：上海证券交易所
保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司
签署日期：2017年7月17日

二、股东股份锁定及减持承诺

（一）控股股东广东光辉承诺

锁定期：36个月
减持条件：锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价
若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月

（二）实际控制人林培青、陈琼承诺

锁定期：36个月
离任后半年内不转让股份
若在上市后6个月内申报离职，分别有18个月和12个月的锁定期
减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月

（三）股东正诺投资承诺

锁定期：12个月
不转让或委托他人管理股份

（四）股东高峰、林培春、林奇雄、林培娜承诺

锁定期：36个月
减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月

（五）董事、监事、高级管理人员姚壮民、杨睿承诺

锁定期：36个月
离任后半年内不转让股份
若在上市后6个月内申报离职，分别有18个月和12个月的锁定期
减持价格不低于发行价，若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月

（六）减持意向

减持前提：满足股份锁定承诺，且减持前20个交易日股价高于发行价
减持方式：集中竞价交易、大宗交易、协议转让等
减持数量：锁定期满后两年内，每年减持不超过持股总数的25%

三、稳定股价预案

公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，在上市后三年内若股价低于每股净资产，将启动稳定股价措施，包括：

公司回购股票
- 回购价格不超过上一会计年度每股净资产
- 回购金额不高于净利润的20%
- 若股价连续20个交易日高于每股净资产，可中止回购
控股股东、实际控制人增持
- 增持金额不低于上一年度现金分红的30%
- 增持价格不高于上一会计年度每股净资产
- 若股价连续20个交易日高于每股净资产，可中止增持
董事、高级管理人员增持
- 增持资金不少于上年度薪酬总和的30%
- 增持价格不高于上一会计年度每股净资产
- 若股价连续20个交易日高于每股净资产，可中止增持

四、风险因素提示

（一）市场风险

市场竞争加剧：营养保健食品行业增长迅速，竞争激烈
客户集中度提高：优质客户集中，存在业务流失风险
原材料价格波动：鱼油、明胶、维生素等价格波动影响成本
原材料供应商集中：鳕鱼肝油主要依赖LYSI HF，硫酸软骨素依赖嘉兴恒杰

（二）政策风险

国内政策变化：相关法规修订可能影响行业竞争格局
贸易政策风险：各国贸易政策调整可能限制公司出口业务

（三）新产品研发风险

新产品研发周期长、成本高，存在市场反应不及预期的风险
保健食品批准证书申请存在不确定性，影响产品上市时间

五、股利分配政策

现金分红优先：优先采用现金分红方式
现金分红比例：不低于当年可分配利润的15%，三年累计不低于年均可分配利润的45%
股利分配条件：公司盈利、未分配利润为正值、无重大资金支出
股利分配机制：董事会提出，经股东大会2/3以上表决通过

六、未履行承诺的约束措施

若未能履行承诺，需在监管机构要求期限内纠正
给投资者造成损失的，依法赔偿
若有违法所得，按法律法规处理
未履行承诺期间不得转让股份

七、其他重要承诺

信息披露承诺：公司及董事、监事、高管承诺招股说明书真实、准确、完整
中介机构承诺：保荐人、审计机构、律师承诺文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
保荐机构先行赔付承诺：若文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，招商证券将先行赔偿

八、公司简介

公司为营养保健食品领域的综合服务提供商，涵盖研发、生产、销售、技术服务
主要产品包括鱼油系列、Ω369系列、氨糖系列、钙产品系列、维生素和矿物质系列等
公司是国家级高新技术企业，拥有13项核心发明专利、96项保健食品批文
公司在全球主要市场获得多项认证，如NPA-UL GMP、BRC、TGA's GMP、ISO9001、HACCP、CNAS、AEO等
国内客户包括辉瑞制药、葆婴、益丰药房、康恩贝、安琪酵母等
国际客户包括HTC、Now Foods、Natural Life、Dr. Max、联合利华等

九、公司治理与财务信息

公司建立了完善的治理结构，包括股东大会、董事会、监事会、独立董事等
财务信息包括财务报表、审计意见、主要会计政策、税项、非经常性损益等
公司利润分配政策与业务发展、股东回报挂钩
公司制定了详细的股利分配方案，并承诺保持其连续性和稳定性

十、重要事项与备查文件

公司承诺依法承担赔偿或补偿责任
中介机构如招商证券、广东正中珠江会计师事务所、广东信达律师事务所等均作出相应承诺
公司备查文件包括公司章程、股东分红回报规划、审计报告、法律意见书等

总结

本招股说明书明确了仙乐健康科技股份有限公司的首次公开发行股票的发行概况、股东股份锁定及减持承诺、稳定股价预案、风险因素、股利分配政策、公司治理结构、财务信息及备查文件等内容。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均作出多项承诺，以确保公司信息披露的真实、准确、完整，并对可能的损失进行赔偿。同时，公司制定了明确的股利分配政策，优先采用现金分红方式，以维护股东利益。公司还建立了完善的质量管理体系，并在国内外市场获得多项认证，以增强市场竞争力。

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