新宇药业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿_2019年6月19日报送_409页_2mb

新宇药业股份有限公司招股说明书详细总结

核心内容概述

新宇药业股份有限公司计划首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过3,000万股，不低于发行后总股本的25%。本次发行后公司总股本不超过12,000万股，拟在深圳证券交易所上市。公司已建立完善的内部控制体系，涵盖研发、采购、生产、销售等环节，以确保合法合规经营。同时，公司承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对未能履行承诺的情况设有约束措施。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过3,000万股，不低于发行后公司总股本的25%
• 发行价格：待定
• 拟上市地点：深圳证券交易所
• 发行方式：采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式
• 承销方式：余额包销

二、股份锁定期及减持承诺

• 控股股东、实际控制人孟新华：

  • 上市后36个月内不转让所持股份
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 36个月后两年内每年减持不超过25%，离职后半年内不得转让，6个月后12个月内减持不超过50%
  • 减持价格不低于发行价或最近一期经审计的每股净资产

• 董事、高级管理人员：

  • 上市后1年内不转让所持股份
  • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月
  • 1年后每年减持不超过25%，离职后半年内不得转让，6个月后12个月内减持不超过50%

• 监事：

  • 上市后1年内不转让所持股份
  • 1年后每年减持不超过25%，离职后半年内不得转让，6个月后12个月内减持不超过50%

• 其他持有5%以上股份的股东：

  • 上市后1年内不转让所持股份
  • 1年后依据法律法规减持，减持价格不低于公司上一年经审计的每股净资产

三、稳定股价预案

• 启动条件：若公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产
• 实施程序：
  • 董事会应在5日内召开会议
  • 股东大会应在25日内召开
  • 股价稳定措施应在股东大会审议通过后5个交易日内启动
• 具体措施：
  • 公司回购股份
  • 控股股东、实际控制人及董事、高管增持股份
  • 实施利润分配或资本公积金转增股本
  • 削减开支、限制薪酬、暂停股权激励等

四、股利分配政策

• 利润分配形式：现金、股票或二者结合，优先现金分红
• 现金分红条件：
  • 当年可分配利润为正
  • 分红不会对公司经营造成不利影响
• 现金分红比例：
  • 上市后三年内，现金分红不少于三年年均可分配利润的30%
  • 成熟期无重大资金支出，现金分红比例不低于80%
  • 成熟期有重大资金支出，现金分红比例不低于40%
  • 成长期有重大资金支出，现金分红比例不低于20%
• 股票分红条件：
  • 公司成长性良好，且股票价格与股本规模不匹配
  • 发放股票股利有利于股东利益
• 分红规划周期：至少每三年制定或重新审阅一次

五、填补即期回报措施

• 强化募集资金管理：制定《募集资金管理制度》，确保资金合理使用
• 加快项目建设进度：提升生产能力，实现经济效益
• 提升盈利能力：加强成本管理、开拓国内外市场、持续技术研发
• 强化投资者回报机制：制定《公司章程（草案）》和《股东未来分红回报规划》，确保持续、稳定回报

六、风险提示

• 内部控制失效风险：可能影响产品质量与安全
• 行政许可续期风险：若不能满足续期条件，将影响生产经营
• 环保风险：环保政策趋严可能导致整改、限产或停产
• 产品价格波动风险：行业产能扩张或市场变化可能影响利润
• 客户集中风险：主要客户集中可能影响收入稳定性
• 原材料价格波动风险：影响成本结构和利润水平
• 存货风险：存货周转不畅可能影响资金效率
• 募投项目风险：项目建设期较长，收益实现可能滞后

七、未履行承诺的约束措施

• 发行人：

  • 公开说明原因并道歉
  • 调减或停发相关董事、高管薪酬
  • 不得批准主动离职申请
  • 赔偿投资者损失

• 控股股东、实际控制人孟新华：

  • 不得转让股份（特殊情况除外）
  • 获得收益归公司所有
  • 赔偿投资者损失并承担连带责任

• 董事、监事、高管：

  • 不得转让股份（特殊情况除外）
  • 暂不领取分配利润
  • 不得主动离职
  • 调减或停发薪酬
  • 赔偿投资者损失并承担连带责任

• 其他股东：

  • 不得转让股份（特殊情况除外）
  • 暂不领取分配利润
  • 不得主动离职
  • 调减或停发薪酬
  • 赔偿投资者损失

八、公司基本信息

• 公司名称：新宇药业股份有限公司
• 注册地址：安徽省宿州市经济开发区金泰五路158号
• 注册资本：9,000万元
• 法定代表人：孟新华
• 经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药、预混剂、出口业务等

九、主要财务数据

• 资产负债表（单位：万元）：

  • 2018年：资产合计104,787.56，负债合计55,266.66，股东权益49,520.90
  • 2017年：资产合计101,898.72，负债合计53,438.32，股东权益48,460.40
  • 2016年：资产合计99,175.21，负债合计57,348.69，股东权益41,826.51

• 利润表（单位：万元）：

  • 2018年：营业收入54,115.95，净利润7,568.42
  • 2017年：营业收入46,321.14，净利润6,325.69
  • 2016年：营业收入43,490.36，净利润3,968.89

• 现金流量表（单位：万元）：

  • 2018年：经营活动净现金流10,698.66，投资活动净现金流-4,726.71，筹资活动净现金流-6,867.48
  • 2017年：经营活动净现金流6,274.23，投资活动净现金流-10,502.20，筹资活动净现金流2,648.90
  • 2016年：经营活动净现金流5,038.62，投资活动净现金流-14,289.82，筹资活动净现金流11,831.21

十、募集资金用途

• 微生物药物生产建设项目：拟使用募集资金56,776.48万元
• 补充流动资金：拟使用募集资金7,000万元
• 合计：63,776.48万元
• 若实际募集资金不足，公司自筹解决，募投项目可先期投入并置换

十一、重要机构

• 保荐人：招商证券股份有限公司
• 发行人律师：江苏世纪同仁律师事务所
• 审计机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 评估机构：安徽中联国信资产评估有限责任公司
• 验资机构：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
• 收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行

总结

新宇药业股份有限公司计划通过首次公开发行A股筹集资金，用于微生物药物生产建设及补充流动资金。公司已建立完善的内部控制体系，涵盖多个方面，以确保合法合规经营。公司对股东所持股份设有明确的锁定期及减持规则，同时承诺若未履行相关承诺将采取约束措施。公司还制定了详细的稳定股价预案和股利分配政策，以应对可能的股价波动及投资者回报问题。此外，公司提示了多项风险，包括内部控制失效、行政许可续期、环保、产品价格波动等。公司财务状况良好，主要财务指标稳定，且募集资金用途明确，符合公司发展需求。