江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2020年6月12日报送

江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行股数不超过11,226.8882万股，每股面值为人民币1.00元，拟上市的证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本不超过44,907.00万股。本招股说明书为申报稿，不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露使用。

主要观点与关键信息

1. 股份限售安排及自愿锁定承诺

• 控股股东及实际控制人：利柏特投资及沈斌强、沈翱承诺，在公司股票上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，也不由公司回购。
• 锁定期满后两年内减持：减持价格不低于发行价（若涉及除权、除息，按上交所规定调整）。
• 上市后六个月股价低于发行价：锁定期自动延长六个月。
• 任职期间减持限制：在锁定期满后任职期间，每年减持不超过所持股份的25%，且在卖出后6个月内不得买入，买入后6个月内不得卖出；离职后半年内不得转让。

2. 稳定股价承诺

• 启动条件：公司上市后三年内，若股价持续低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施。
• 稳定措施：包括公司回购、控股股东/实际控制人增持、董事/高级管理人员增持等方式。
• 回购条件：
  • 回购资金为自筹资金；
  • 回购价格不低于每股净资产；
  • 单次回购资金不低于上一年度净利润的10%，不超过30%；
  • 若回购条件触发后股价回升，需在5个交易日内终止回购，并在未来3个月内不再启动回购。
• 增持条件：
  • 控股股东/实际控制人增持价格不超过每股净资产；
  • 增持资金不低于其上一年度现金分红的10%，不超过30%；
  • 董事/高级管理人员增持资金不低于其上一年度薪酬的10%，不超过30%。

3. 持股5%以上股东的减持承诺

• 控股股东及主要股东（如香港和石、兴利合伙等）在锁定期届满后，拟通过二级市场交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份。
• 减持前公告：在持有5%以上股份时，减持前需提前5个交易日书面通知公司并公告。
• 未履行承诺的后果：减持所得收益归公司所有。

4. 招股说明书真实性承诺

• 发行人及全体董事、监事、高管承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。
• 未履行承诺的处理：若被认定存在虚假记载等，发行人将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并道歉，如非不可抗力，将依法赔偿投资者损失。

5. 填补即期回报措施

• 公司承诺：不越权干预公司经营，不侵占公司利益，积极采取措施确保回报措施有效实施。
• 若未履行承诺：公司将在股东大会及指定媒体上公开说明原因并道歉，如非不可抗力，将依法承担赔偿责任。

6. 未履行承诺的约束措施

• 发行人约束措施：
  • 未履行承诺将公开说明原因并道歉；
  • 若给投资者造成损失，依法赔偿；
  • 对未履行承诺的高管，可调减或停发薪酬。
• 控股股东及实际控制人约束措施：
  • 未履行承诺需公开说明原因并道歉；
  • 若给投资者造成损失，依法赔偿；
  • 若未履行承诺，不得转让所持股份，并需将收益支付给公司。
• 董事、监事及高管约束措施：
  • 未履行承诺需公开说明原因并道歉；
  • 若给投资者造成损失，依法赔偿；
  • 可被调减或停发薪酬。

7. 利润分配安排

• 发行前滚存利润：由新老股东按发行后股份比例共享。
• 上市后的利润分配政策：
  • 以现金分红为主，优先于股票股利；
  • 现金分红比例不低于可供分配利润的10%，且在成熟期不低于80%；
  • 若存在股东占用资金，公司可扣减其现金分红用于偿还。
• 利润分配决策程序：
  • 董事会需研究并提出分红提案；
  • 股东大会需以2/3以上表决权通过；
  • 公司需通过多种渠道与股东沟通，尤其是中小股东。

8. 风险提示

• 宏观经济周期性波动风险：公司业务受化工、油气能源、矿业、水处理等行业的周期性影响。
• 疫情对公司的影响：2020年初疫情对公司工程项目建设造成延误，若持续可能影响公司盈利能力。
• 客户集中度风险：公司收入高度依赖少数大客户（如巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔等），存在合作终止风险。
• 建造合同形成的资产风险：已完工未结算的工程量可能带来财务风险。
• 管理风险：随着公司规模扩大，经营管理和风险控制难度增加，需提升管理能力。

其他重要信息

• 发行概况：
  • 发行股票类型：人民币普通股（A股）；
  • 发行后总股本：不超过44,907.00万股；
  • 拟上市交易所：上海证券交易所；
  • 保荐机构：海通证券股份有限公司。
• 公司基本信息：
  • 注册资本：33,680.1118万元；
  • 法定代表人：沈斌强；
  • 成立日期：2006年10月20日；
  • 注册地址：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公路2667号。
• 主要客户：包括巴斯夫、林德气体、霍尼韦尔、科思创、优美科、陶氏化学、液化空气、英威达等全球知名企业。
• 募集资金用途：用于公司业务扩展及技术提升，具体项目需符合相关法律法规，并建立专项存储制度。
• 公司治理：
  • 公司设有股东大会、董事会、监事会及独立董事；
  • 董事、监事、高管需遵守相关承诺，若违反将承担相应责任。

总结

江苏利柏特股份有限公司拟通过首次公开发行股票募集资金，用于业务发展及技术提升。公司及主要股东对股份限售、稳定股价、利润分配、信息披露等作出了明确承诺，并制定了相应的约束措施，以保障投资者权益。同时，公司也提示了可能面临的宏观经济波动、疫情、客户集中度、建造合同资产及管理风险等，投资者需关注这些潜在影响。