深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年9月26日报送）

报告摘要

深圳市金奥博科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概览

深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划首次公开发行不超过2,827万股人民币普通股（A股），发行后总股本不超过11,306万股。公司拟在深圳证券交易所上市，发行后将显著增加股本和净资产，但盈利增长可能无法同步，存在即期回报摊薄的风险。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出多项承诺，包括股份锁定、稳定股价、填补回报、信息披露真实性等。

主要观点

股份锁定与减持承诺：
- 控股股东明刚、明景谷承诺在公司上市后36个月内不转让所持股份，若公司股价低于发行价，锁定期将自动延长6个月。
- 其他股东如四川雅化实业集团股份有限公司、奥博合鑫、奥博合利、奥博合智等，分别承诺12个月或36个月的股份锁定。
- 董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不转让股份，且在离任后6个月内出售股份不超过50%。
稳定股价的承诺：
- 若公司股价连续20个交易日低于每股净资产，公司将启动稳定股价措施，包括公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持。
- 公司承诺在股价稳定措施启动后10个交易日内召开董事会，股东大会须经三分之二以上表决权通过，若未通过则控股股东及实际控制人需履行增持义务。
- 股价稳定措施包括回购、增持等，需符合相关法律法规，且需遵守资金比例、价格上限等限制。
信息披露真实性承诺：
- 公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，若存在，将依法赔偿投资者损失。
- 若被监管机构认定存在虚假信息，公司需在10个交易日内制定股份回购预案，并提交股东大会审议。
填补即期回报措施：
- 公司承诺通过强化研发与技术优势、提升管理水平、加强募集资金管理、完善利润分配政策等措施，降低即期回报摊薄的影响。
- 若公司未能履行上述措施，将公开说明原因并道歉，同时依法承担赔偿责任。
股利分配政策：
- 公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红，且现金分红比例不低于可分配利润的20%。
- 公司上市后三年内，以现金方式累计分配的利润不少于三年年均可分配利润的30%。
- 公司已制定《上市后三年股东分红回报规划》，并承诺通过多种方式提升对投资者的回报。
风险提示：
- 公司面临安全风险、宏观经济波动、下游行业利润下滑、业绩季节性波动、即期回报摊薄、产能扩张、原材料价格波动、技术研发不力、技术人才流失、存货减值、应收账款回收、税收优惠政策变动、募集资金项目等风险。
- 公司需关注客户使用公司产品是否合规，以及宏观经济波动对民爆行业的影响。

关键信息

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：不超过2,827万股
发行后总股本：不超过11,306万股
发行地点：深圳证券交易所
保荐人：招商证券股份有限公司

股份锁定与减持

控股股东锁定36个月，其他股东锁定12个月或36个月。
减持价格不低于发行价，减持方式包括集中竞价、大宗交易、协议转让等。

股价稳定措施

启动条件：股价连续20个交易日低于每股净资产。
稳定措施：公司回购、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持。
回购条件：单次回购资金不低于上一年净利润的10%，不超过20%；回购价格不超过每股净资产。

填补即期回报措施

强化研发、提升管理水平、加强募集资金管理、完善利润分配政策。
公司承诺在未履行相关措施时，公开原因并道歉，依法承担赔偿责任。

股利分配政策

利润分配原则：保持连续性和稳定性，优先现金分红。
现金分红比例：单一年度不低于20%，三年累计不低于30%。
分红方式：现金、股票或二者结合。

风险提示

安全风险：客户不规范使用公司产品可能导致安全问题。
宏观经济风险：民爆行业受宏观经济周期波动影响较大。
下游利润下滑：若下游行业利润下滑，将对公司经营造成影响。
业绩季节性波动：公司第一季度收入占比较低，存在业绩季节性波动。
即期回报摊薄：公司盈利增长可能无法同步于股本和净资产增长。
其他风险：包括产能扩张、原材料价格波动、技术研发、人才流失、存货减值、应收账款回收、税收优惠变动、募集资金项目等。

总结

深圳市金奥博科技股份有限公司在首次公开发行股票过程中，作出了多项承诺，涵盖股份锁定、稳定股价、信息披露真实性、填补即期回报及股利分配政策。公司面临的安全、宏观经济、下游行业利润、业绩季节性、即期回报摊薄等风险被明确列出，并承诺采取相应措施以降低影响。公司及主要股东、董事、高级管理人员均对履行承诺作出严格约束，包括公开道歉、赔偿投资者损失、限制股份转让等，以保障投资者利益。

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