行业景气观察：4月北美半导体设备出货额同比增幅扩大，玻璃价格继续上行-20210526-招商证券-39页_1mb

报告摘要

本报告汇总了2021年5月26日的行业景气度变化，涵盖信息技术、中游制造、消费需求、资源品、金融地产和公用事业等多个领域。报告指出，美国计划推出1740亿美元电动车刺激政策，可能加速全球电动化进程，带动动力锂电池和原材料长期景气。同时，多个行业呈现价格波动和产量变化，反映出市场供需关系的动态调整。

美国电动车刺激计划
- 内容：包括需求刺激、制造和供应链、充电基础设施、研究创新四个方面。
- 金额：总计1740亿美元，其中需求刺激1000亿美元，制造和供应链100亿美元，充电基础设施150亿美元，研究创新400亿美元。
- 影响：美国电动车市场有望快速发展，推动全球电动化进程，对动力电池、铁锂、电解镍等原材料带来长期需求。
行业景气度趋势
- 上游资源品：整体景气度下行，但玻璃价格上行。
- 中游制造：光伏行业景气度上行，部分设备产量增速收窄。
- 消费服务：农林牧渔景气度略有上行，电影票房收入上行。
- 金融地产：A股成交额和换手率上行，土地成交溢价率上行。
- 公用事业：天然气出厂价下行，全社会用电量同比增幅收窄。
- 基建：固定资产投资完成额同比增幅收窄。

存储器价格变化
- NAND flash：64GB价格周环比上涨0.65%。
- DRAM：4GB eTT DRAM价格周环比下跌1.52%。
- 液晶面板：5月份大部分液晶面板价格继续上行，32寸、43寸、55寸液晶电视面板分别上涨3.53%、3.01%、3.24%。
- 手机面板：价格维持不变，5.71寸手机面板价格为11美元。
半导体设备出货额
- 北美：4月出货额同比增长49.50%，涨幅较上月扩大1.60个百分点。
- 日本：4月出货额同比增长35.52%，涨幅较上月扩大13.51个百分点。
智能手机市场
- 出货量：4月我国智能手机出货量同比下降33.9%，但1-4月累计同比增长39.10%。
- 5G手机占比：4月我国5G手机出货占比达77.93%，较上月增加1.75个百分点。
- 新机型数量：4月新机型数量同比下降18.75%，降幅较3月扩大15.81个百分点。
电信行业
- 主营业务收入：1-4月累计同比增长6.60%。
- 移动互联网流量：1-4月累计同比增长37.70%，涨幅较1-3月扩大2.4个百分点。

光伏行业
- 综合价格指数：本周上涨3.46%，多晶硅、硅片、组件价格均上行。
- 硅料：国产多晶硅料价格上涨9.94%，进口多晶硅料价格上涨11.59%。
- 太阳能电池产量：1-4月累计同比增长65.3%，保持较高增速。
新能源材料
- 六氟磷酸锂：价格上涨3.77%。
- 电解镍、钴：价格下行，其中电解镍价格下跌5.49%，电解钴价格下跌0.28%。
- 氢氧化锂：价格上涨1.12%。
- 钴产品：部分产品价格持续下行。
工程机械
- 销量：4月压路机、推土机、叉车、汽车起重机销量同比增幅收窄。
- 包装专用设备：1-4月产量累计同比增长159.1%，保持高增长。
- 金属成形机床：4月产量同比增长5.6%，但增幅较3月收窄。
航运指数
- CCFI：周环比上涨3.85%，但CCBFI周环比下跌5.56%。
- BDI和BDTI：周环比分别上涨0.88%和0.49%。

乳制品市场
- 生鲜乳价格：周环比上涨0.24%，较去年同期上涨18.82%。
- 乳制品产量：4月同比增长11.00%，增幅较上月收窄21.6个百分点。
肉类市场
- 生猪、仔猪、猪肉价格：均下跌，养殖利润大幅下滑。
- 肉鸡苗价格：周环比上涨1.12%，鸡肉价格下跌。
蔬菜与农产品
- 蔬菜价格指数：周环比上涨0.52%。
- 棉花与玉米期货：结算价均下行，其中玉米期货下跌5.77%。
电影市场
- 票房收入：周环比上涨131.72%，达到13.65亿元。
- 观影人数：周环比上涨114.59%。
- 上映场次：周环比微降0.10%。

钢材市场
- 成交量：建筑钢材成交量十日均值周环比下跌22.50%。
- 价格：螺纹钢、钢坯、铁矿石价格均下行。
- 库存：主要钢材品种库存量周环比下降5.55%，唐山钢坯库存周环比下降21.36%。
- 产能利用率：全国高炉开工率上行0.13个百分点，唐山钢厂产能利用率上行0.05个百分点。
煤炭市场
- 价格：焦炭、焦煤、动力煤期货结算价均下跌。
- 库存：秦皇岛港煤炭库存周环比下降4.41%，京唐港炼焦煤库存周环比上升14.81%。
玻璃与水泥市场
- 玻璃价格：周环比上涨3.18%。
- 水泥价格：全国水泥价格指数周环比下跌0.11%，部分区域略有上行。
原油与化工品
- Brent原油：价格周环比下跌1.49%。
- WTI原油：价格周环比上涨0.89%。
- 化工品：多数价格下行，聚丙烯、苯乙烯、PVC等跌幅较大。
有色金属
- 价格：多数下行，铝、镍跌幅较大。
- 库存：锡库存周环比下降27.23%，黄金价格上涨，白银价格下跌。