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2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书总结

核心内容

本报告基于GeoQ Data品牌数据，分析了2024年1-6月零售行业9大赛道、318家品牌门店的发展趋势，包括整体开闭店情况、扩张情况、城市等级分布及TOP10城市新增门店数。报告旨在为市场洞察、布局规划、经营决策等提供数据支持。

主要观点与关键信息

1. 连锁便利店

• 整体趋势：门店规模持续增长，但增速放缓。2024年上半年整体开闭店比为1.77，相比2023年的3.81有所下降。
• 扩张情况：2家品牌门店净增超过200家，62%的品牌处于缓慢扩张，23%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市占比约61%，新一线城市占比最高（26%），五线城市最低（10%）。
• 典型品牌：美宜佳门店净增1795家，门店总数达37415家，稳居第一。其在高线城市占比51%，在重庆、深圳、广州开店较多。

2. 连锁超市

• 整体趋势：门店规模持续收缩，开闭店比为0.61，较去年下降。
• 扩张情况：仅32%的品牌处于缓慢扩张，68%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市占比58%，新一线城市占比最高（29%），一线城市最低（5%）。
• 典型品牌：大润发门店净增11家，苏果门店数超过千家，位列第一。盒马鲜生、永旺、山姆会员店等亦有门店增长。

3. 连锁服装

• 整体趋势：门店规模逆转去年收缩趋势，呈扩增态势，开闭店比为1.34。
• 扩张情况：39%的品牌实现了门店扩张，其中5%快速扩张，34%缓慢扩张，61%处于收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市占比57%，四线城市占比21%，一线城市最低（9%）。
• 典型品牌：鸿星尔克门店净增584家，门店总数达9590家，有望年底突破“万店”大关。波司登门店净增451家，覆盖29省、167市。

4. 美妆

• 整体趋势：门店规模收缩，开闭店比为0.63。
• 扩张情况：仅37%的品牌实现缓慢扩张，63%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市占比58%，新一线城市占比最高（29%），一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：屈臣氏净增39家，门店总数约5441家，位列第一。植物医生、丸美、修丽可等亦有门店增长。

5. 奢侈品

• 整体趋势：门店规模略有收缩，开闭店比为1.25，较去年略有提升。
• 扩张情况：仅1家品牌实现快速扩张，45%品牌缓慢扩张，53%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市占比92%，其中一线城市占比43%，新一线城市占比36%。
• 典型品牌：GUCCI净增27家，LA MER净增15家，MCM净增13家。

6. 汽车

• 整体趋势：门店规模持续增长，开闭店比为1.31，较去年提升。
• 扩张情况：2家品牌快速扩张（占比5%），33%品牌缓慢扩张，63%品牌收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市占比57%，四线城市占比22%，新一线城市占比20%。
• 典型品牌：长安汽车门店净增473家，门店总数达5639家，比亚迪门店净增349家，门店总数达5395家。

7. 数码3C

• 整体趋势：门店规模快速增长，开闭店比为1.48，较去年提升。
• 扩张情况：4家品牌快速扩张（占比33%），1家品牌缓慢扩张，7家品牌收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市占比61%，四线城市占比22%，三线城市占比24%。
• 典型品牌：小米门店净增1186家，门店总数达11334家；华为门店净增1267家，门店总数达34190家。

8. 珠宝首饰

• 整体趋势：门店规模呈收缩趋势，开闭店比为0.95，低于去年。
• 扩张情况：2家品牌快速扩张，4家品牌缓慢扩张，14家品牌收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市占比54%，新一线城市占比25%，一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：周六福门店净增209家，门店总数达6380家；周大生门店净增139家，门店总数达5062家。

9. 连锁零食

• 整体趋势：门店规模快速增长，开闭店比为3.14，增长速度最快。
• 扩张情况：4家品牌快速扩张（占比33%），1家品牌缓慢扩张，7家品牌收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市占比65%，四线城市占比28%，一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：赵一鸣门店净增1147家，门店总数达4259家；零食很忙门店净增695家，门店总数达4888家。

零售细分赛道横向对比

• 扩张情况：数码3C、连锁便利店、连锁零食三大赛道整体门店净增数最多，分别达到10780家、5472家和2785家。
• 收缩情况：美妆、连锁超市、珠宝首饰三大赛道整体门店净增数为负，呈收缩趋势。
• 平均开闭店数：数码3C赛道平均开店数最高（348家），其次是连锁便利店（183家）和连锁零食（158家）。
• 门店总数变化均值：数码3C、连锁便利店和连锁零食呈正增长，其余赛道则呈负增长。

结语

2024年上半年，零售行业各细分赛道门店发展呈现出“反转”趋势。数码3C和连锁服装实现规模扩增，而珠宝首饰和美妆则出现收缩。连锁便利店和连锁零食保持稳定增长，连锁超市则持续收缩。未来零售行业赛道发展不均衡，品牌间差异显著，仍面临较大挑战。GeoQ将持续提供高价值信息，助力零售品牌高质量发展。