2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书-智图-2024.7-86页_10mb
报告摘要
2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书总结
核心内容概述
本蓝皮书分析了2024年上半年中国零售行业多个细分赛道的门店发展情况，包括便利店、超市、服装、美妆、奢侈品、汽车、珠宝首饰和零食等。通过对各品牌门店净增与关店数据的统计分析，揭示了各赛道的整体趋势、扩张模式及城市布局偏好。
一、连锁便利店
主要观点
- 2024年上半年，13家便利店品牌整体净增门店约5472家，关店约3099家，开闭店比为1.77。
- 整体规模呈增长趋势，但增速放缓。
- 门店净增数差距较大，美宜佳以1795家门店净增数遥遥领先，为扩张最快品牌。
- 门店净增数主要集中在高线城市，尤其是新一线城市（占比26%）和二线城市。
- 美宜佳在乡镇区域开店约1398家，持续渗透下沉市场。
关键信息
- 美宜佳门店总数达37415家，稳居榜首。
- 门店净增数TOP10城市均为高线城市，重庆、深圳、广州为前三。
- 美宜佳在新一线城市开店占比最高（约23%），其次为四线城市（约20%）。
二、连锁超市
主要观点
- 38家超市品牌整体净增门店约512家，关店约835家，开闭店比为0.61。
- 整体规模持续收缩，发展艰难。
- 苏果门店数超过千家，位列第一。
- 门店净增数TOP10品牌中，大润发和盒马鲜生表现较好，分别净增11家和7家门店。
关键信息
- 苏果门店总数达1000家以上，家家悦和大润发分别为870家和527家。
- 高线城市仍是超市品牌扩张的主要区域，新一线城市占比最高（29%）。
- 一线城市的开店数占比最低（5%）。
三、连锁服装
主要观点
- 70家服装品牌整体净增门店约3406家，关店约2545家，开闭店比为1.34。
- 整体门店规模呈扩增趋势，但多数品牌仍处于收缩或停滞状态。
- 鸿星尔克门店净增数最多（约584家），实现快速扩张。
- 波司登和九牧王也实现了门店净增，分别为451家和268家。
关键信息
- 鸿星尔克门店总数达9590家，有望年底突破“万店”。
- 鸿星尔克在中低线城市开店占比最高（56%），尤其在四线城市和二线城市。
- 波司登在高线城市开店占比达57%，主要集中在华东、华中地区。
四、美妆
主要观点
- 52家美妆品牌整体净增门店约1055家，关店约1682家，开闭店比为0.63。
- 整体规模呈收缩趋势，仅有少数品牌实现缓慢扩张。
- 屈臣氏门店净增数最多（39家），圣罗兰（美妆）、妍丽、汤姆福特（美妆）和毛戈平也实现了门店净增。
关键信息
- 樊文花门店总数达5441家，植物医生达4717家，屈臣氏达3900家。
- 美妆品牌在新一线城市开店占比最高（29%），高线城市整体占比58%。
五、奢侈品
主要观点
- 60家奢侈品品牌整体净增门店约294家，关店约235家，开闭店比为1.25。
- 仅有1家品牌实现快速扩张，45%的品牌缓慢扩张，53%的品牌处于收缩或停滞状态。
- 高线城市仍是奢侈品品牌扩张的核心区域。
关键信息
- GUCCI门店净增最多（27家），LA MER和MCM分别净增15家和13家。
- 奢侈品品牌在新一线城市和一线城市开店占比最高，分别为36%和43%。
六、汽车
主要观点
- 43家汽车品牌整体净增门店约4286家，关店约3264家，开闭店比为1.31。
- 新能源汽车品牌表现较好，门店净增数较多。
- 长安汽车和比亚迪是扩张最快的两大品牌，分别净增约700家和349家门店。
关键信息
- 长安汽车门店总数达5639家，比亚迪达5395家。
- 长安汽车在中低线城市开店占比最高（66%），比亚迪则在三线城市扩张较多。
七、珠宝首饰
主要观点
- 20家珠宝首饰品牌整体净增门店约1521家，关店约1603家，开闭店比为0.95。
- 整体规模呈收缩趋势，多数品牌发展不理想。
- 周六福门店净增最多（209家），周大生次之（139家）。
关键信息
- 周大福门店总数达7219家，周六福达6380家，周大生达5062家。
- 周六福在中低线城市开店占比达54%，且在华南地区扩张较多。
八、连锁零食
主要观点
- 12家零食品牌整体净增门店约2785家，关店约886家，开闭店比为3.14。
- 零食赛道整体规模增长迅速，发展较为积极。
- 赵一鸣门店净增最多（1147家），零食很忙次之（695家）。
关键信息
- 零食很忙门店总数达4888家，赵一鸣达4259家。
- 赵一鸣在中低线城市开店占比达72%，三线城市和四线城市占比较高。
- 赵一鸣在广东省新增门店数最多，达342家。
零售细分赛道横向对比
主要观点
- 2024年上半年，数码3C、连锁便利店和连锁零食三个赛道整体实现门店规模扩增。
- 美妆、连锁超市和珠宝首饰三个赛道整体呈现收缩趋势。
- 各赛道品牌门店发展差异显著，多数品牌扩张缓慢或停滞。
关键信息
- 数码3C赛道平均净增门店最多（348家），但也平均关店最多（730家）。
- 连锁便利店和连锁零食赛道平均净增门店分别为183家和158家，保持“正增长”。
- 连锁超市、美妆和珠宝首饰赛道平均净增门店为负，规模持续收缩。
结语
2024年上半年，零售行业多个细分赛道门店发展出现“反转”现象，部分赛道从收缩转为扩张，而另一些则继续收缩。各品牌门店发展差异显著，未来仍需面对较大挑战。GeoQ智图将持续关注市场动态，为品牌提供高价值信息支持。
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