【GeoQ智图】2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书_86页_5mb

2024上半年连锁零售品牌门店发展趋势蓝皮书总结

核心内容概览

本蓝皮书基于GeoQ Data品牌数据，对2024年1-6月零售行业9大赛道、318家品牌门店的发展情况进行了详细分析，揭示了各细分赛道门店扩张与收缩的趋势，以及品牌在不同等级城市开店的分布情况。

主要观点

1. 连锁便利店

• 整体趋势：门店数量整体增长，但增速放缓，开闭店比从3.81降至1.77。
• 扩张情况：2家品牌门店净增超过200家，实现快速扩张；62%品牌处于缓慢扩张，23%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市开店占比61%，新一线城市占比最高（26%），五线城市最低（10%）。
• 典型品牌：美宜佳门店净增最多（1795家），在高线城市开店占比51%，在重庆、深圳、广州新增门店较多。

2. 连锁超市

• 整体趋势：门店规模持续收缩，开闭店比为0.61。
• 扩张情况：仅32%品牌处于缓慢扩张，68%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市开店占比58%，新一线城市最高（29%），一线城市最低（5%）。
• 典型品牌：苏果门店数最多（超千家），大润发、家家悦紧随其后，鸿星尔克门店净增最多（584家）。

3. 连锁服装

• 整体趋势：整体门店规模逆转去年不利形势，呈扩增趋势，开闭店比为1.34。
• 扩张情况：39%品牌实现门店扩张，其中5%快速扩张，34%缓慢扩张，61%收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市开店占比57%，四线城市最高（21%），一线城市最低（9%）。
• 典型品牌：鸿星尔克门店净增最多（584家），波司登和安踏紧随其后，门店数均超过8000家。

4. 美妆

• 整体趋势：门店规模呈收缩趋势，开闭店比为0.63。
• 扩张情况：37%品牌实现缓慢扩张，63%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市开店占比58%，新一线城市最高（29%），一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：屈臣氏门店净增最多（39家），樊文花门店数最多（约5441家）。

5. 奢侈品

• 整体趋势：门店规模呈收缩趋势，开闭店比为1.25。
• 扩张情况：仅1家品牌快速扩张，45%品牌缓慢扩张，53%处于收缩或停滞。
• 城市分布：高线城市开店占比92%，其中一线城市最高（43%），新一线城市次之（36%）。
• 典型品牌：GUCCI门店净增最多（27家），Lancôme门店数最多（372家）。

6. 汽车

• 整体趋势：整体门店规模呈增长趋势，开闭店比为1.31。
• 扩张情况：2家品牌快速扩张，33%品牌缓慢扩张，63%处于收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市开店占比61%，三线城市最高（27%），一线城市最低（8%）。
• 典型品牌：长安汽车门店净增最多（473家），门店总数达5639家；比亚迪门店净增约349家，门店总数达5395家。

7. 数码3C

• 整体趋势：门店规模快速增长，开闭店比为1.48。
• 扩张情况：4家品牌快速扩张，3家缓慢扩张，3家收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市开店占比61%，三线城市最高（24%），一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：小米门店净增最多（1267家），门店总数达11334家；华为门店净增1186家，门店总数达34190家。

8. 珠宝首饰

• 整体趋势：门店规模呈收缩趋势，开闭店比为0.95。
• 扩张情况：2家品牌快速扩张，4家缓慢扩张，14家收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市开店占比54%，新一线城市最高（25%），一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：周六福门店净增最多（209家），门店总数达6380家；周大福门店总数达7219家，位列第一。

9. 连锁零食

• 整体趋势：门店规模快速增长，开闭店比为3.14。
• 扩张情况：4家品牌快速扩张，1家缓慢扩张，7家收缩或停滞。
• 城市分布：中低线城市开店占比65%，四线城市最高（28%），一线城市最低（6%）。
• 典型品牌：赵一鸣门店净增最多（1147家），门店总数达4259家；零食很忙门店总数达4888家，位列第一。

关键信息

• 零售细分赛道横向对比：数码3C赛道平均开店数最高（348家），连锁便利店和连锁零食次之（183家和158家），美妆、连锁超市、珠宝首饰三大赛道整体门店均值为负，呈收缩趋势。
• 开店分布：多数品牌倾向于在中低线城市开店，尤其是数码3C和连锁零食，而奢侈品、连锁超市等则更集中在高线城市。
• 门店扩张：在所有赛道中，数码3C和连锁便利店、连锁零食保持正增长，而美妆、珠宝首饰、连锁超市等则面临收缩压力。
• 市场动态：各品牌在不同城市的发展策略各异，部分品牌在下沉市场（如乡镇、低线城市）加速扩张，以扩大市场份额。

结语

2024年上半年，零售行业各细分赛道门店发展呈现出明显的差异，部分赛道如数码3C、连锁便利店、连锁零食实现了规模扩增，而美妆、珠宝首饰、连锁超市则面临收缩压力。未来，零售品牌在市场扩张与门店管理方面仍需应对诸多挑战，以实现可持续发展。GeoQ将持续提供市场洞察与数据支持，助力品牌在选址、运营、市场分析等方面取得优势。