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晨会纪要总结（2017年1月3日）

核心内容概览

2017年1月3日的晨会纪要涵盖了国企改革、财经消息、行业动态、全球市场情况、资金流向、山西经济动态、个股动态、停复牌信息、新股及债券发行、基金发行、限售股解禁等多方面的内容。整体来看，市场呈现出观望情绪，政策导向明显，投资主线清晰，市场可能迎来新的突破。

主要观点与关键信息

国企改革

• 季晓南指出，2017年国企改革将有实质性突破，重点推进混合所有制改革、混改企业员工持股、国有资本投资运营公司组建等。
• 强调要围绕提质增效深化供给侧结构性改革，促进中央企业利润回升，为资本市场注入活力。

财经消息

• 2016年12月PMI为51.4%，略低于上月，但保持在扩张区间，为年内次高点。
• 上交所持续完善“六位一体”监管体系，全年追踪3000余账户，提升监管效率。
• 深交所开通股东权益变动信息自行披露渠道，提升信息披露透明度。

行业动态

• 楼市成交量料走低：调控政策收紧，部分城市实施限购，预计2017年商品房销售面积小幅回落。
• 农业供给侧改革：种业将首先受益，提升农业生产力。
• 苹果减产：iPhone产量预计减少10%，因需求下降及供应链问题。

全球视野

• 美股表现：道指2016年累计上涨13.4%，受益于特朗普政策预期。
• 欧股微幅收涨：欧洲股市12月创下最大单月涨幅，但全年仍小幅下跌。
• 亚太股市：2016年涨跌不一，但市场分析师认为2017年将有反弹机会。

资金流向监控

• 上个交易日A股主力净流入资金-112.92亿元，市场交投清淡。
• 行业资金流向：食品饮料、公用事业、医药生物、电子、银行为净流入前五；建筑装饰、商业贸易、传媒、机械设备、计算机为净流出后五。
• 个股资金流向：渝开发、比音勒芬、远兴能源、上汽集团、京东方A为净流入前五；中国建筑、中体产业、中国联通、银鸽投资、英力特为净流出前五。

山西经济动态

• 山西跃入“全光网”时代：11个市全部达到光网城市标准，光纤网络覆盖全省。
• 融资情况：1月至11月实现融资4163.29亿元，同比多增109.13亿元，债券融资成为亮点。
• 财政收入：连续两个月正增长，显示经济企稳向好。
• 红色旅游：我省9景区入选全国红色旅游经典景区名录。
• 卫生体制改革：省财政预拨资金支持公立医院和基层医疗改革。

个股动态

• 金石东方拟发行股份及支付现金购买亚洲制药100%股权，交易价格21亿元。
• 航天发展拟收购江苏大洋65%股权，涉及具体金额待定。
• 富春环保拟收购常安能源股权，成为控股子公司。
• 嘉事堂拟发行股份购买下属12家器械子公司股权，合计发行2053万股份。

市场策略

• 山西证券建议控制仓位，等待市场有效突破和量能回流。
• 关注农业供给侧改革、春节前消费旺季、油价上涨预期、国企混改、PPP投资等投资主线。

限售股解禁信息

• 本周解禁股数：合计391,600.19万股，解禁市值4,636,286.55万元。
• 解禁股票：
  • 宝鹰股份：解禁市值最大，达54.29亿元。
  • 长生生物：解禁股数最多，达5.8亿股。
  • 其他解禁股票：包括星星科技、明家联合、华自科技、赢合科技、西部牧业等。

新股与债券发行信息

新股发行（2017年1月3日至5日）

• 和胜股份：申购代码002824，发行价9.80元，发行数量3000万股。
• 至纯科技：申购代码732690，发行价1.73元，发行数量5200万股。
• 泛微网络：申购代码732039，发行价14.90元，发行数量1667万股。
• 其他新股：包括江龙船艇、华立股份、新雷能、天马科技、荣晟环保、翔鹭钨业、利安隆、中国科传等。

债券发行

• 16国电SCP009：发行规模40亿元，期限0.69年，票面利率未披露。
• 17鲁宏桥CP001：发行规模10亿元，期限1年。
• 17石嘴山银行CD001：发行规模6亿元，期限0.08年，票面利率4.80%。
• 17山东禹城农商行CD001：发行规模5亿元，期限0.08年，票面利率4.50%。
• 17厦门银行CD002：发行规模3亿元，期限0.25年，票面利率4.70%。
• 17厦门银行CD001：发行规模3亿元，期限0.08年，票面利率4.90%。
• 17九江银行CD001：发行规模2亿元，期限0.25年，票面利率4.50%。
• 其他债券：包括17海安农村商业银行CD002、17农发01至05、16闽电子MTN004、17沪世茂MTN001、16附息国债23、24等。

基金发行

• 北信瑞丰增强回报：代码004165.OF，投资类型偏股混合型基金。
• 南方宏元C：代码004181.OF，中长期纯债型基金。
• 中融恒瑞纯债C：代码003090.OF，中长期纯债型基金。
• 招商稳泰定期开放：代码003784.OF，灵活配置型基金。
• 其他基金：包括光大保德信安祺C、A，平安大华量化C、A，国富美元债人民币、美元现汇，兴业安润A、B，中欧弘安一年定开，中欧天启18个月C、A，南方和利定期开放C、A，汇添富全球移动互联，浦银安盛经济带崛起等。

市场情绪与投资建议

• 市场整体处于观望状态，交投清淡，技术面上变盘临近。
• 建议投资者控制仓位，等待市场突破和量能回流。
• 关注农业供给侧改革、消费旺季、油价上涨预期、国企混改、PPP投资等投资主线。

投资者数量与市场参与情况

• 新增投资者数量：12月23日为31.26万人，环比下降8.97%。
• 期末投资者数量：11784.27万人。
• 期末持仓投资者数量：5048.44万人。
• 参与交易的投资者数量：1477.87万人。

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