20220103-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_8页_1mb
报告摘要
中泰金工可转债发行跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，主要分析了2021年12月26日至2022年1月2日期间可转债发行的最新进展，包括新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目。报告还提供了部分新披露项目的详细信息，如募集资金用途和发行人财务指标。
主要观点
- 可转债兼具股性和债性，是上市公司融资的重要工具之一。
- 报告按发行进度分类，统计了当前进行中的可转债项目数量及其状态。
- 本周新增可转债预案项目较少，仅2家公司首次披露，总预计发行规模为7.35亿元。
- 本周共有4家公司通过证监会核准，总发行规模为134.39亿元。
- 本周5家公司完成可转债发行，总规模达520.89亿元，信用等级分布较广。
- 下周将有2家可转债网上发行、2家上市、2家进入转股期。
关键信息
一、可转债发行周度统计信息
1.1 可转债发行进度统计
- 当前进行中的可转债项目总数为224个。
- 分布状态：
- 董事会预案：36个
- 股东大会通过：140个
- 发审委通过：13个
- 证监会核准：35个
1.2 新增可转债预案项目
- 本周新增2家可转债预案公司：
- 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。
1.3 新增证监会核准项目
- 本周新增4家证监会核准公司：
- 所有项目发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。
1.4 完成发行的可转债项目
- 本周完成发行的可转债项目共5家，总发行规模为520.89亿元。
- 项目详情如下：
- 台21转债：发行规模6亿元，信用等级AA。
- 泰林转债：发行规模2.1亿元，信用等级A+。
- 兴业转债：发行规模500亿元，信用等级AAA。
- 卡倍转债：发行规模2.79亿元，信用等级A+。
- 贵燃转债：发行规模10亿元，信用等级AA。
1.5 即将发行或上市的可转债
- 下周网上发行：
- 下周上市：
- 下周进入转股期：
新披露可转债预案详细信息
2.1 泰福泵业（300992.SZ）
- 发行概要：2022年1月1日公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，募集资金3.35亿元，期限6年。
- 募集资金用途：用于浙江泰福泵业股份有限公司高端水泵项目，投资总额48904.08万元，拟投入募集资金33489.0万元。
- 财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表）。
- 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）。
2.2 光力科技（300480.SZ）
- 发行概要：2021年12月27日公告，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售，募集资金4.0亿元，期限6年。
- 募集资金用途：用于超精密高刚度空气主轴研发及产业化项目，投资总额42763.92万元，拟投入募集资金40000.0万元。
- 财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表）。
- 近三年经营现金流/营业收入（TTM）（图表）。
风险提示
- 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
- 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。
投资评级说明
- 股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上。
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间。
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间。
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上。
- 行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上。
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间。
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上。
重要声明
- 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
- 本报告仅供客户使用，不构成任何投资建议。
- 报告基于公开资料和实地调研，结论独立、客观，但不保证信息的准确性和完整性。
- 报告中所含信息可能随时调整，投资者应自行关注更新。
- 报告所载资料、意见、信息及推测仅作参考，不构成最终操作建议。
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