20210905-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_8页_1002kb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告总结了2021年9月第一周（2021/08/29-2021/09/05）中国可转债发行的最新动态，包括发行进度、新增预案、证监会核准、完成发行及即将发行或上市的项目信息。报告旨在为投资者提供市场数据参考，不构成投资建议。

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共225个，分为以下四个状态：
  • 董事会预案：36个
  • 股东大会通过：145个
  • 发审委通过：12个
  • 证监会核准：32个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增3家公司的可转债发行预案：
  • 总预计发行规模：119.0亿元
  • 项目数比上周少1家，总发行规模比上周多45亿元
  • 发行方式：全部为优先配售、网上定价和网下配售

1.3 新增证监会核准项目

• 截至本周，共有32家公司通过证监会核准。
• 本周无新增通过证监会核准的可转债项目。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周无公司完成可转债发行。
• 总发行规模为0.0亿元。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周即将网上发行的可转债项目：

  • 元力转债（发行规模：9.0亿元，信用等级：AA-）

• 下周即将上市的可转债项目：

  • 晶瑞转2（发行规模：5.23亿元，信用等级：A+）

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 中国银河（601881.SH）2021-08-31

• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：110.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  • 交易业务：不超过50亿元
  • 资本中介业务：不超过40亿元
  • 投资银行业务：不超过10亿元
  • 补充其他营运资金：不超过10亿元

2.2 华锐精密（688059.SH）2021-08-31

• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：4.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 精密数控刀体生成线建设项目（拟投入16,000万元）
  2. 高效钻削刀具生成线建设项目（拟投入12,000万元）
  3. 补充流动资金（拟投入12,000万元）

2.3 微芯生物（688321.SH）2021-08-30

• 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
• 发行规模：5.0亿元
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：
  1. 创新药生产基地（三期）项目（拟投入26,000万元）
  2. 西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目（拟投入12,000万元）
  3. 补充流动资金（拟投入12,000万元）

关键信息总结

• 本周发行动态：3家公司首次披露可转债预案，总规模119亿元。
• 发行方式：所有新披露公司均采用优先配售、网上定价和网下配售的组合方式。
• 即将发行项目：元力转债于9月6日进行网上发行，规模9亿元，信用等级为AA-。
• 即将上市项目：晶瑞转2将于9月7日上市，规模5.23亿元，信用等级为A+。
• 风险提示：
  • 报告仅作数据统计分析，不构成投资建议。
  • 部分数据来源于公告爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

备注：评级标准为报告发布日后6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。基准指数根据市场不同有所区别。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告基于公开资料或实地调研，力求独立、客观、公正，但不保证信息的准确性和完整性。
• 报告内容仅供参考，不构成投资、法律、会计或税务操作建议。
• 报告版权归中泰证券研究所所有，未经授权不得发布、复制或修改。