20211017-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_9页_1mb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，主要分析2021年10月10日至2021年10月17日期间可转债发行的最新动态，包括新披露预案、证监会核准、完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供详细的数据统计和项目信息，供投资者参考。

主要观点

• 可转债兼具债券和股票的双重属性，投资者可在转股期内按约定价格将债券转换为股票。
• 当前可转债发行项目共237个，处于不同阶段的项目数量分别为：
  • 董事会预案：35个
  • 股东大会通过：152个
  • 发审委通过：11个
  • 证监会核准：39个
• 本周新增4家披露可转债发行预案的公司，总发行规模为22.2亿元，较上周有所减少。
• 本周有1家公司通过证监会核准，总发行规模为20.5亿元，为仙鹤股份。
• 本周无公司完成可转债发行。
• 下周将有1只可转债上市（瑞丰转债），3只可转债进入转股期（中装转2、东湖转债、苏行转债）。

关键信息

1. 新披露可转债预案项目（4家）

2. 新增证监会核准项目（1家）

3. 即将发行或上市的可转债项目（1家）

4. 即将进入转股期的可转债项目（3家）

新披露预案项目详细信息

永冠新材（603681.SH）

• 发行概要：2021年10月16日公告可转债发行预案，发行规模8.5亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目（拟投入3.2亿元）
  2. 江西永冠智能化立体仓储建设项目（拟投入1.8亿元）
  3. 全球化营销渠道建设项目（拟投入0.95亿元）
  4. 补充流动资金（拟投入2.55亿元）

松霖科技（603992.SH）

• 发行概要：2021年10月14日公告可转债发行预案，发行规模6.1亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 美容健康及花洒扩产及技改项目（拟投入6.1亿元）

新致软件（688590.SH）

• 发行概要：2021年10月11日公告可转债发行预案，发行规模5.1亿元，期限6年。
• 募集资金用途：
  1. 分布式PaaS平台项目（拟投入3.5981亿元）
  2. 补充流动资金（拟投入1.5亿元）

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

备注：评级标准为报告发布日后的6~12个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告仅供本公司客户使用，不构成任何投资建议。
• 报告基于公开资料及实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
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