20220213-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_9页
报告摘要
中泰金工可转债发行跟踪周报总结
核心内容
本报告总结了2022年2月6日至2022年2月13日期间中国可转债发行的周度统计信息及新披露的可转债预案详细情况，涵盖发行进度、新增预案、证监会核准、已完成发行及即将发行或上市的项目。
主要观点
- 可转债兼具股性和债性，可作为投资工具进行分析。
- 当前可转债发行项目分为四个阶段：董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准。
- 本周新增3家可转债发行预案公司，总发行规模为10.2亿元，较上周增加10亿元。
- 本周有3家公司获得证监会核准，总发行规模为110.3亿元。
- 本周有2家公司完成可转债发行，总规模为14.11亿元。
- 下周将有1只可转债上市，1只可转债进入转股期，另有4只即将进入转股期。
关键信息
一、可转债发行周度统计信息
1.1 可转债发行进度统计
- 当前进行中的可转债项目总数为229个。
- 各阶段分布如下：
- 董事会预案：33个
- 股东大会通过：148个
- 发审委通过：13个
- 证监会核准：35个
1.2 新增可转债预案项目
- 本周新增3家公司披露可转债发行预案，总规模为10.2亿元。
- 项目发行方式：
- 优先配售，网上定价和网下配售：2家
- 私募：1家
1.3 新增证监会核准项目
- 本周新增3家通过证监会核准的公司，总规模为110.3亿元。
- 项目发行方式均为优先配售，网上定价和网下配售。
- 三家分别为：科伦药业（30亿元）、铂科新材（4.3亿元）、华友钴业（76亿元）。
1.4 完成发行的可转债项目
- 本周有2家公司完成可转债发行，总规模为14.11亿元。
- 项目信息如下：
- 双箭转债：发行规模5.1364亿元，信用等级AA
- 锦浪转债：发行规模8.97亿元，信用等级AA-
1.5 即将发行或上市的可转债
- 下周将上市的可转债有1只：城市转债，发行规模4.6亿元，信用等级AA-。
- 下周将进入转股期的可转债有4只，总规模为30.08亿元：
- 川恒转债：信用等级AA-，发行规模11.6亿元
- 江丰转债：信用等级A+，发行规模5.17亿元
- 嘉美转债：信用等级AA，发行规模7.5亿元
- 富瀚转债：信用等级A+，发行规模5.81亿元
二、新披露的可转债预案详细信息
2.1 芳源股份（688148.SH）
- 发行概要：2022-02-11公告，发行方式为优先配售，网上定价和网下配售，发行规模6.6亿元，期限6年。
- 募集资金用途：
- 年产5万吨高端三元锂电前驱体（NCA、NCM）和1万吨电池氢氧化锂项目，拟投入3.01亿元。
- 财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表显示）
- 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）
2.2 中环海陆（301040.SZ）
- 发行概要：2022-02-09公告，发行方式为优先配售，网上定价和网下配售，发行规模3.6亿元，期限6年。
- 募集资金用途：
- 高端环锻件生产线扩建项目，拟投入1.3亿元
- 高温合金关键零部件热处理智能化生产线项目，拟投入1.3亿元
- 补充流动资金，拟投入1.0亿元
- 财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表显示）
- 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）
2.3 中泰化学（002092.SZ）
- 发行概要：2022-02-07公告，发行方式为私募，发行规模未定，期限6年。
- 募集资金用途：用于购买资产。
- 财务信息：
- 近三年净资产负债率（图表显示）
- 近三年经营现金流/营业收入（图表显示）
风险提示
- 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
- 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。
投资评级说明
- 股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
- 行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
重要声明
- 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
- 报告基于公开资料和实地调研，力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
- 报告内容仅供参考，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议。
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