中泰金工可转债发行跟踪周报总结
核心内容概述
本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，主要对2021年7月11日至7月18日期间可转债发行进展进行统计与分析，涵盖新披露预案、证监会核准、完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目。报告提供了详细的项目信息、募集资金用途及财务数据，并对相关风险进行了提示。
主要观点
- 可转债发行状态：目前共有215个可转债项目处于进行中，分别处于董事会预案、股东大会通过、发审委通过和证监会核准四个阶段。
- 本周新增项目：本周有2家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为8.2亿元，与上周项目数持平，但总规模有所下降。
- 证监会核准项目：本周有3家公司获得证监会核准，总发行规模达102.76亿元，均为优先配售、网上定价和网下配售方式。
- 完成发行项目：本周有3家公司完成可转债发行，总发行规模为34.0亿元，其中2家信用等级为AA，1家为AA-。
- 即将上市项目：下周将有1只可转债上市，为伯特转债，发行规模为9.02亿元，信用等级为AA。
- 即将转股项目：下周有3只可转债将进入转股期，总发行规模为14.8亿元，其中美诺转债信用等级为AA-。
关键信息汇总
一、可转债发行周度统计
| 类别 |
项目数 |
发行规模（亿元） |
| 董事会预案 |
34 |
- |
| 股东大会通过 |
138 |
- |
| 发审委通过 |
9 |
- |
| 证监会核准 |
34 |
102.76 |
| 本周新增预案 |
2 |
8.2 |
| 本周完成发行 |
3 |
34.0 |
| 下周将上市 |
1 |
9.02 |
| 下周将转股 |
3 |
14.8 |
二、新披露可转债预案项目
- 预案公告日：2021-07-17
- 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
- 发行规模：4.0亿元
- 发行期限：6年
- 募集资金用途：
- 数智内容生态中心项目：拟投入23,036.8万元，投资总额29,847.8万元
- 企业数字化管理平台项目：拟投入4,963.86万元，投资总额7,747.36万元
- 补充流动资金：拟投入11,999.34万元，投资总额11,999.34万元
- 预案公告日：2021-07-17
- 发行方式：优先配售、网上定价和网下配售
- 发行规模：4.2亿元
- 发行期限：6年
- 募集资金用途：
- 汽车MCU芯片研发及产业化项目：拟投入29,400.0万元，投资总额38,624.75万元
- 补充流动资金：拟投入12,600.0万元，投资总额12,600.0万元
三、证监会核准项目
| 公司代码 |
公司名称 |
核准公告日 |
发行方式 |
发行规模（亿元） |
发行期限（年） |
| 300666.SZ |
江丰电子 |
2021-07-15 |
优先配售、网上定价和网下配售 |
5.165 |
6 |
| 002895.SZ |
川恒股份 |
2021-07-14 |
优先配售、网上定价和网下配售 |
11.6 |
6 |
| 600745.SH |
闻泰科技 |
2021-07-13 |
优先配售、网上定价和网下配售 |
86 |
6 |
四、完成发行的可转债项目
五、即将发行或上市的可转债项目
| 转债代码 |
转债名称 |
上市日期 |
正股代码 |
正股简称 |
发行规模（亿元） |
期限（年） |
票面利率（%） |
补偿利率（%） |
信用等级 |
| 113626.SH |
伯特转债 |
2021-07-21 |
603596.SH |
伯特利 |
9.02 |
6 |
0.3 |
3.5167 |
AA |
六、即将进入转股期的可转债项目
风险提示
- 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
- 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。
投资评级说明
| 评级 |
说明 |
| 股票评级 |
买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上；增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间；持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间；减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上 |
| 行业评级 |
增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上；中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间；减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上 |
重要声明
本报告基于公开资料及研究人员认为可信的信息，结论独立、客观、公正，但不保证信息的准确性和完整性。投资者应自行关注信息更新，本报告不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议，亦不承担因使用本报告内容而产生的任何损失责任。
