20210405-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_9页_1mb
报告摘要
中泰金工可转债发行跟踪周报总结
核心内容
本报告总结了2021年3月28日至2021年4月4日期间中国可转债市场的发行情况，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供了相关公司的发行概要、募集资金用途及财务信息，供投资者参考。
主要观点
- 可转债兼具股性和债性，允许持有者在转股期内按约定价格转换为股票。
- 当前进行中的可转债项目共有198个，其中董事会预案39个，股东大会通过108个，发审委通过11个，证监会核准40个。
- 本周有4家公司首次披露可转债发行预案，总预计发行规模为153.8亿元，较上周增加51亿元。
- 本周有1家公司通过证监会核准，总发行规模为30亿元，为晶科科技。
- 本周有5家公司完成可转债发行，总发行规模为266.65亿元，其中温氏转债和杭银转债信用等级为AAA，乐普转2为AA+，昌红转债为AA-，九典转债为A+。
- 下周即将网上发行的可转债项目有2家，总发行规模为183亿元，分别为风21转债（AA）和东财转3（AA+）。
关键信息
一、可转债发行周度统计信息
1.1 可转债发行进度统计
- 进行中的可转债项目总数：198个
- 各阶段项目数：
- 董事会预案：39个
- 股东大会通过：108个
- 发审委通过：11个
- 证监会核准：40个
1.2 新增可转债预案项目
- 本周新增项目数：4个
- 总预计发行规模：153.8亿元
- 项目详情：
1.3 新增证监会核准项目
- 本周新增核准项目数：1个
- 总核准发行规模：30亿元
- 项目详情：
- 晶科科技（601778.SH）：核准发行规模30亿元，发行方式为优先配售、网上定价和网下配售。
1.4 完成发行的可转债项目
- 本周完成发行项目数：5个
- 总完成发行规模：266.65亿元
- 项目详情：
1.5 即将发行或上市的可转债
- 下周即将网上发行项目数：2个
- 总发行规模：183亿元
- 项目详情：
二、新披露的可转债预案详细信息
2.1 皖天然气（603689.SH）
- 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
- 发行规模：9.3亿元
- 发行期限：6年
- 募集资金用途：
- 六安-霍邱-颍上干线，投资总额79489.09万元，拟投入75000万元
- 补充天然气项目建设运营资金，投资总额18000万元，拟投入18000万元
2.2 泉峰汽车（603982.SH）
- 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
- 发行规模：6.2亿元
- 发行期限：6年
- 募集资金用途：
- 高端汽车零部件智能制造项目（一期），投资总额104907万元，拟投入62000万元
2.3 重庆银行（601963.SH）
- 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
- 发行规模：130亿元
- 发行期限：6年
- 募集资金用途：用于补充本行核心一级资本，提高资本充足率
2.4 天奈科技（688116.SH）
- 发行方式：优先配售，网上定价和网下配售
- 发行规模：8.3亿元
- 发行期限：6年
- 募集资金用途：
- 碳纳米管复合产品生产项目，投资总额100000万元，拟投入83000万元
风险提示
- 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
- 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。
投资评级说明
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股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
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行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上
重要声明
- 本报告由中泰证券股份有限公司发布，仅供其客户使用。
- 本报告基于公开资料和实地调研，结论力求独立、客观和公正，但不保证信息的准确性和完整性。
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