20210509-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_13页_1mb

报告摘要

本报告聚焦于2021年4月25日至2021年5月9日期间，中国A股市场可转债的发行动态。报告从五个维度对可转债项目进行统计分析：新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市、即将进入转股期。同时，对新披露的10家可转债发行预案公司提供了详细的发行概要、募集资金用途及近三年财务指标。

进行中的可转债项目：共计170个，其中：
- 董事会预案：44个
- 股东大会通过：81个
- 发审委通过：8个
- 证监会核准：37个
本周新增可转债预案项目：
- 共有10家公司首次披露可转债发行预案
- 总预计发行规模为143.38亿元，较上周增加127亿元
- 所有公司采用优先配售、网上定价和网下配售方式
本周新增证监会核准项目：
- 1家公司通过证监会核准，总发行规模为35.0亿元
- 包含长城汽车
本周完成发行的可转债项目：
- 共有2家公司完成发行，总规模为11.17亿元
- 正川转债（信用等级A+）、绿茵转债（信用等级AA-）
下周即将上市的可转债项目：
- 3家公司：苏行转债（AAA）、东湖转债（AA）、动力定01（信用等级0）
- 总发行规模为71.92亿元
下周即将进入转股期的可转债项目：
- 7家公司：威派转债（A+）、盈峰转债（AA+）、立讯转债（AA+）、洁美转债（AA-）、冀东转债（AAA）、紫金转债（AAA）、动力定01（信用等级0）
- 总发行规模为149.59亿元

发行概要：发行规模10.0亿元，期限6年
募集资金用途：
- 高端智能终端摄像头模组扩产项目（35,000万元）
- 柔性显示触控一体化模组研发及产业化项目（37,000万元）
- 补充流动资金（28,000万元）
财务信息：提供近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入(TTM)图表

发行概要：发行规模5.4亿元，期限6年
募集资金用途：
- 年出栏2000万只商品肉鸡养殖基地建设项目（37,341.71万元）
- 民和食品4500万只/年商品肉鸡屠宰加工建设项目（18,653.73万元）
财务信息：提供近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入(TTM)图表

发行概要：发行规模5.5亿元，期限6年
募集资金用途：
- 余政工出【2020】20号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目（38,867.01万元）
- 补充流动资金（16,132.99万元）
财务信息：提供近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入(TTM)图表

发行概要：发行规模7.2亿元，期限6年
募集资金用途：
- 年产1,000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目（28,500万元）
- 湖北回盛制剂生产线自动化综合改扩建项目（12,100万元）
- 宠物制剂综合生产线建设项目（9,000万元）
- 粉剂/预混剂生产线扩建项目（4,900万元）
- 补充流动资金（17,500万元）
财务信息：提供近三年净资产负债率及经营现金流/营业收入(TTM)图表

股票评级：
- 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
- 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
- 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
- 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
行业评级：
- 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
- 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
- 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上