20211010-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_11页_1mb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概述

本报告分析了2021年9月26日至10月10日期间中国可转债发行的最新动态，涵盖新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供了详细的发行概要、募集资金用途、财务指标及信用等级信息，为投资者提供了市场参考。

主要观点

• 可转债兼具股性和债性，是企业融资的重要工具。
• 当前进行中的可转债项目共233个，其中董事会预案37个，股东大会通过149个，发审委通过9个，证监会核准38个。
• 本周新增6家可转债发行预案，总发行规模达180.15亿元，比上周增长显著。
• 本周有3家公司通过证监会核准，总发行规模为34亿元。
• 本周仅1家公司完成可转债发行，规模为11.28亿元。
• 下周将有5家可转债进入转股期，总发行规模为215.96亿元，信用等级分布较广。

关键信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共233个。
• 分为四个状态：董事会预案（37个）、股东大会通过（149个）、发审委通过（9个）、证监会核准（38个）。

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增6家可转债发行预案，总发行规模为180.15亿元。
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。
• 项目详情如下：

公司代码	公司名称	预案公告日	发行方式	发行规模（亿元）	发行期限（年）
002458.SZ	益生股份	2021-10-09	优先配售,网上定价和网下配售	10.40	6
601665.SH	齐鲁银行	2021-10-01	优先配售,网上定价和网下配售	80.00	6
601878.SH	浙商证券	2021-10-01	优先配售,网上定价和网下配售	70.00	6
300454.SZ	深信服	2021-09-30	优先配售,网上定价和网下配售	12.15	6
300956.SZ	英力股份	2021-09-29	优先配售,网上定价和网下配售	3.40	6
300827.SZ	上能电气	2021-09-28	优先配售,网上定价和网下配售	4.20	6

1.3 新增证监会核准项目

• 本周有3家公司通过证监会核准，分别是宏发股份、山东玻纤和华翔股份。
• 总发行规模为34亿元。
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周仅1家公司完成可转债发行，为百润股份，发行规模为11.28亿元。
• 百润转债信用等级为AA。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将有5家可转债进入转股期，总发行规模为215.96亿元。
• 信用等级分布如下：
  • AA：东湖转债、凤21转债
  • AA+：旗滨转债、东财转3
  • AA-：万讯转债

转债代码	转债名称	正股代码	正股简称	转股起始日	发行规模（亿元）	初始转股价	最新转股价	信用等级
110080.SH	东湖转债	600133.SH	东湖高新	2021-10-16	15.50	6.16	6.05	AA
113047.SH	旗滨转债	601636.SH	旗滨集团	2021-10-15	15.00	13.15	12.8	AA+
123112.SZ	万讯转债	300112.SZ	万讯自控	2021-10-14	2.46	9.13	8.93	AA-
113623.SH	凤21转债	603225.SH	新凤鸣	2021-10-14	25.00	16.6	16.47	AA
123111.SZ	东财转3	300059.SZ	东方财富	2021-10-13	158.00	28.08	23.35	AA+

募集资金用途与发行人财务信息

2.1 益生股份

• 发行规模：10.40亿元
• 募集资金用途：
  • 祖代种猪场建设项目（2.81亿元）
  • 生猪养殖场项目（0.46亿元）
  • 能繁母猪场及种公猪站项目（1.78亿元）
  • 新建猪场建设项目（2.01亿元）
  • 饲料厂项目（0.42亿元）
  • 桃村分公司饲料厂（0.71亿元）
  • 东营饲料加工项目（0.72亿元）
  • 种禽孵化及肉鸡项目（0.63亿元）
  • 种禽孵化及技术研发项目（0.86亿元）

2.2 齐鲁银行

• 发行规模：80.00亿元
• 募集资金用途：全部用于支持业务发展及补充核心一级资本。

2.3 浙商证券

• 发行规模：70.00亿元
• 募集资金用途：补充营运资金，支持业务发展，转股后增加资本金。

2.4 深信服

• 发行规模：12.15亿元
• 募集资金用途：
  • 网络安全与云计算研发基地（5.14亿元）
  • 软件定义IT基础架构项目（7.01亿元）

2.5 英力股份

• 发行规模：3.40亿元
• 募集资金用途：
  • 年产200万片PC全铣金属精密结构件项目（2.26亿元）
  • 技术改造项目（0.41亿元）
  • 补充流动资金（0.73亿元）

2.6 上能电气

• 发行规模：4.20亿元
• 募集资金用途：
  • 储能变流器及系统集成项目（2.50亿元）
  • 研发中心扩建项目（0.50亿元）
  • 补充流动性资金（1.20亿元）

风险提示

1. 可转债项目仅根据数据进行统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息从上市公司公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：买入、增持、持有、减持
• 行业评级：增持、中性、减持
• 评级标准：基于报告发布日后6~12个月内相对基准指数的表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券研究所发布，仅限于本公司客户使用。
• 报告基于公开资料，不构成任何投资建议。
• 报告内容可能随时调整，投资者应自行关注更新。
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