20220109-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_10页_1mb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，主要分析了2022年1月2日至1月9日期间可转债发行的最新进展，包括新披露预案、证监会核准、已完成发行、即将发行上市及即将进入转股期的项目。报告提供了详细的统计数据、发行概要、募集资金用途及发行人财务信息，旨在为投资者提供市场动态参考。

主要观点

• 可转债发行兼具股性和债性，允许持有者在转股期内按约定价格将债券转换为股票。
• 本报告从多个维度对可转债项目进行分类统计，包括董事会预案、股东大会通过、发审委通过、证监会核准及已完成发行等。
• 本周新增5家可转债发行预案，总发行规模达45.48亿元，较上周增加38亿元。
• 本周无新增证监会核准项目，但已有35家公司通过证监会核准。
• 本周有2家公司完成可转债发行，总规模为74.65亿元，其中博瑞转债信用等级为AA-，隆22转债为AAA。
• 下周将有3只可转债进入转股期，总发行规模为50.02亿元，惠城转债信用等级为A+，国泰转债为AA+，容大定转信用等级为0。

关键信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共229个。
• 分布如下：
  • 董事会预案：38个
  • 股东大会通过：143个
  • 发审委通过：13个
  • 证监会核准：35个

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增5家可转债发行预案，总发行规模为45.48亿元，比上周多3家和38亿元。
• 发行方式均为优先配售、网上定价和网下配售。

详细项目信息

1.3 新增证监会核准项目

• 截至本周，共有35家公司通过证监会核准，但本周无新增核准项目。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周有2家公司完成可转债发行，总规模为74.65亿元。
• 详细信息如下：

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将有3只可转债进入转股期，总规模为50.02亿元。
• 详细信息如下：

风险提示

1. 本报告仅基于数据统计分析，不构成投资建议。
2. 部分明细信息来源于上市公司公告，可能存在爬取误差。

投资评级说明

• 投资评级分为买入、增持、持有、减持。
• 行业评级分为增持、中性、减持。
• 评级标准为报告发布日后6~12个月内相对基准指数的市场表现。

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 本报告仅供客户参考，不构成任何投资、法律、会计或税务建议。
• 报告内容可能随时调整，投资者应自行关注更新信息。
• 本报告版权归属中泰证券股份有限公司，未经授权不得发布或复制。