20210314-中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报_8页_826kb

中泰金工可转债发行跟踪周报总结

核心内容概览

本报告为中泰证券金工团队发布的可转债发行跟踪周报，内容涵盖本周可转债发行的各类进展，包括新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市以及即将进入转股期的项目。同时，报告还提供了新披露预案公司的详细信息，如发行方式、募集资金用途和财务指标等。

主要观点

• 可转债具有股性和债性双重特征，是上市公司融资的重要工具之一。
• 当前可转债发行项目共207个，处于不同阶段的项目数量分别为：
  • 董事会预案：38个
  • 股东大会通过：109个
  • 发审委通过：10个
  • 证监会核准：50个
• 本周新增可转债预案项目2家，总预计发行规模为2.76亿元，较上周减少30亿元。
• 本周新增证监会核准项目9家，总发行规模为66.37亿元，均为优先配售、网上定价和网下配售方式。
• 本周完成发行的可转债项目4家，总发行规模为26.25亿元，信用等级分布如下：
  • A+：震安转债
  • AA：拓斯转债、傲农转债
  • AA-：华自转债
• 下周将有1家可转债进行网上发行（卫宁转债，规模9.7亿元），2家可转债上市（嘉元转债、朗科转债，规模合计16.2亿元），1家可转债进入转股期（雷科定转，规模2.84亿元）。

关键信息

一、可转债发行周度统计信息

1.1 可转债发行进度统计

• 当前进行中的可转债项目共207个，涵盖不同发行阶段。

1.2 新增可转债预案项目

• 本周新增2家，总规模2.76亿元。
• 发行方式包括1家优先配售、网上定价和网下配售，1家为私募。

1.3 新增证监会核准项目

• 本周新增9家，总规模66.37亿元。
• 所有项目均采用优先配售、网上定价和网下配售方式。
• 项目公司包括杭叉集团、太平鸟、乐普医疗、银轮股份、昌红科技、万讯自控、瑞丰高材、起帆电缆和赛腾股份。

1.4 完成发行的可转债项目

• 本周完成4家，总规模26.25亿元。
• 项目包括华自转债（AA-）、震安转债（A+）、拓斯转债（AA）、傲农转债（AA）。

1.5 即将发行或上市的可转债

• 下周将有1家网上发行（卫宁转债，AA，规模9.7亿元）。
• 有2家即将上市（嘉元转债、朗科转债，AA-，总规模16.2亿元）。
• 1家即将进入转股期（雷科定转，规模2.84亿元）。

二、新披露的可转债预案详细信息

2.1 万德斯（688178.SH）2021-03-13

• 发行方式：私募
• 发行规模：未定
• 发行期限：6年
• 募集资金用途：购买资产
• 财务信息：
  • 近三年净资产负债率：未提供具体数值，但图表显示有相关数据。
  • 近三年经营现金流/营业收入（TTM）：未提供具体数值，但图表显示有相关数据。

风险提示

• 报告仅用于统计分析，不构成投资建议。
• 部分明细信息从公告中爬取，可能存在偏差。

投资评级说明

• 股票评级：
  • 买入：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上
  • 增持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
  • 持有：预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在-10%~+5%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内相对同期基准指数跌幅在10%以上
• 行业评级：
  • 增持：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在10%以上
  • 中性：预期未来6~12个月内对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
  • 减持：预期未来6~12个月内对同期基准指数跌幅在10%以上

重要声明

• 本报告由中泰证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
• 报告仅供客户使用，不构成任何投资、法律、会计或税务操作建议。
• 报告内容可能随时调整，投资者应自行关注更新。
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