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晨会纪要总结（2017年12月22日）

核心内容概览

金融改革与政策导向

中央经济工作会议后，人民银行、银监会、保监会均召开会议部署相关工作，强调金融风险防范、供给侧改革、精准扶贫、绿色发展及对外开放。政策重点包括：

• 金融改革开放：推动重点领域和关键环节的金融改革，提升金融服务能力。
• 风险防范：强调金融监管不会放松，防范系统性金融风险。
• 支持经济转型：推动经济高质量发展，强化金融对实体经济的支持。

财经消息

• 涉农资金统筹：国务院发布政策，探索建立涉农资金统筹整合长效机制。
• 消费市场预期：商务部预测全年消费市场将实现平稳较快增长。
• 支付创新监管：央行发布《关于规范支付创新业务的通知》，要求支付创新业务事前报告。
• 农村产业用地保障：国土资源部与发改委联合发文，优化农村产业用地结构。

行业动态

科技与新兴产业

• 物联网标准化：工信部将发布《物联网综合标准化指南》，推动行业应用标准。
• 游戏产业复苏：2017年中国游戏市场收入达2036.1亿元，同比增长23%。
• AI芯片发布：地平线发布国内首款嵌入式AI芯片，用于智能驾驶和智能摄像头。

煤炭与环保

• 煤炭库存制度：2018年1月1日实施，预计推动煤价上涨。
• 环保政策：国家发改委提出到2021年北方地区清洁取暖率达70%，鼓励社会资本投资环保项目。

全球市场表现

• 美国股市：三大股指集体上涨，道指涨0.22%，纳指涨0.06%，标普500涨0.2%。
• 欧洲股市：英国富时100指数创收盘纪录新高，涨1.05%。
• 亚太股市：整体下跌，韩股跌幅最大，达1.72%。

资金流向

• 市场资金：上个交易日A股净流入资金55.98亿元，1303家上市公司获资金净流入。
• 行业资金：信息技术、公用事业、材料、房地产、金融行业资金净流入。
• 个股资金：华能水电、京东方A、中兴通讯、保利地产、海康威视为净流入前五；贵州茅台、雷鸣科化、中国平安、五粮液、伊利股份为净流出前五。

山西经济动态

• 科技成果转化平台上线：山西科技成果转化和知识产权交易服务平台上线，提供全链条服务。
• 投资增速提升：山西11月投资增速首次达到预期，经济稳中向好。
• 银税合作：太原市11个银行自助办税服务网点启动。
• 招标采购论坛：山西举办“互联网+”招标采购论坛，探讨电子招投标发展。
• 民办高校党建：山西首次为民办高校选派党委书记，加强党的建设和教育发展。

个股动态

• 秦淮数据获奖：获得IDC产业杰出贡献奖和最佳定制数据中心奖。
• 中国生物与阿里健康合作：推出成人疫苗服务平台，提升健康服务。
• 大康农业引入阿里战投：打造“全球优质快消品集成平台”。
• 宜华健康收购医院：拟收购余干县楚东医院60%股权，预计收益3560万元。
• 中粮生化重组：拟重组中粮集团旗下3家境外公司。
• 贝因美出售房产：预计收益3560万元，若亏损则收益为4740万元。
• 东航与阿里战略合作：推动航空+互联网融合发展。

停复牌信息

• 停牌：江南嘉捷、中国重工、新宏泰、中通国脉因重大事项停牌。
• 复牌：日海通讯、大康农业、中天能源、乾景园林、克来机电复牌。

新股与债券发行

新股发行

• 光弘科技、朗博科技、伊戈尔、上海雅仕、新疆火炬等公司启动新股申购。

新股上市

• N振静、N名臣、蒙娜丽莎等公司完成上市。

债券发行

• **17和萃3C、17和萃3优先、17临川城投债01、17农盈1C、17农盈1B、17农盈1A、17洋口港债01、17附息国债27、17附息国债23（续2）、17中铁ABN001优先B、17中铁ABN001优先A、17滇中产业MTN001、17农盈2优先、17金坛交通债02、17昆仑银行绿色01、17河北租赁绿色金融04、17昆明公租MTN002、17乌高新MTN002、17沈阳地铁MTN001、17云投MTN004、17湘新天地MTN001、17唐山农商行CD026、17朝阳银行二级、17恒信租赁SCP005、17昆钢MTN001、17三峡银行二级债01、17恒信租赁SCP005、17万信转债、17恒信租赁SCP005等债券发行。

核心观点与策略建议

策略建议

• 利率预期：明年利率大概率维持高位，市场将呈震荡走势。
• 行业配置：建议关注新兴产业、住房租赁、基础消费、环保板块。
• 政策红利：紧跟政策面，挖掘政策支持下的投资机会。

市场走势回顾

• 上证综指：周四上涨0.38%，报3300.06点。
• 科技股表现：5G、芯片、苹果等科技股爆发，地产、环保表现强势。

总结

2017年12月22日的晨会纪要涵盖了金融政策、经济动态、行业要闻、全球市场表现、资金流向、山西经济动态、个股动态、停复牌信息及债券发行等多个方面。政策层面强调金融改革、风险防范、支持经济高质量发展及乡村振兴。市场方面，A股整体回暖，科技股表现突出。建议投资者关注新兴产业、住房租赁、基础消费及环保板块，同时注意利率维持高位对市场的压制作用。