2025年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望

中国光伏行业2025年上半年发展回顾与展望

1. 行业发展现状

• 产量与价格 ：

  • 光伏产业链各环节产量增速显著放缓，部分环节（如多晶硅、硅片）出现负增长。
  • 制造环节价格持续处于历史低位，2024年初实现底部运行，各环节价格已低于历史最低水平。

• 国内装机：

  • 2025年1-6月国内新增装机量创历史新高，累计装机突破1000GW，标志着中国光伏迈入“太瓦时代”。
  • 累计装机量中，集中式项目与分布式项目均表现强劲，政策明确“储能、经济”导向。

• 海外市场：

  • 组件出口量同比进一步下降2.82%，新兴市场出口亮点显现，组件出口额同比增长的国家多达115个，尤其是亚太和中东地区。
  • 海外新兴市场持续增长稳健，但发展中国家如巴西、印度的增速较往年明显放缓。

2. 企业生存挑战

• 光伏产业链部分企业在低成本竞争下遭遇严重冲击，2024年仅31家A股上市企业整体净亏损达125.8亿元。
• 多家企业因经营困难宣布破产、退市或进入重组程序，例如金风科技的经营不善。
• 国内企业破产重组事件增加（如明阳智能），行业洗牌加速，部分企业退出产能利用率较低领域。

3. 发展展望与政策趋势

• 全球市场预测：

  • 全球光伏新增装机量预计在2025年持续增长，但增速放缓至每年约7%。
  • 中国光伏装机预测继续上调，预计2025年新增装机量达270-300GW。
  • 太阳能光伏预计到2027年将占全球电力增长需求的一半。

• 政策与需求：

  • 光伏渗透率有较大提升空间，中国2024年光伏渗透率已经超过9%。
  • 国家推动分布式光伏开发，明确各省份发展细则。多地政策要求工商业一般项目自发自用比例大于50%。
  • 绿电消费责任制度持续深化。具体包括电解铝、钢铁、水泥等高耗能行业的绿电消费比例要求（如2025年达到20%-70%）。
  • “绿电直连”政策推动新能源就近消纳，鼓励光储一体化协同发展，进一步提升项目经济效益。

• 新兴市场拓展：

  • 中东、非洲、拉美等地的本土化产能扩张成主要驱动力，如阿联酋、沙特阿拉伯等地已有较大规模的光伏产业链布局（如多晶硅、硅片及组件产能合计超100GW）。

4. 未来方向与建议

• 光伏行业需通过技术创新（如TOPCon技术路线）和规模效益提升以降低生产成本。
• “沙戈荒光储治沙”项目稳步推进，国家林草局等部门联合规范建设。
• 如何在“平价上网”政策下提升经济性和竞争性是企业未来发展关键。
• 政策导向引导行业自律，淘汰落后产能，规范无序低价竞争，推动高质量发展。
• 扩大储能配置和配电网升级，以适应新型电力系统要求。