2009-易观_浙江省电信运营商全业务竞争力及策略分析_25页_468kb

浙江省运营商全业务竞争力及策略分析总结

核心内容概述

本报告分析了2008年上半年浙江省通信市场的发展现状及三大运营商（浙江移动、浙江电信、浙江联通）在全业务市场中的竞争力与策略建议。报告指出，浙江省通信市场在全国处于中游偏上位置，城镇居民占比高，通信支出潜力大，但农村市场仍有较大发展空间。同时，浙江移动在市场渗透率、盈利能力等方面占据主导地位，而浙江电信在固网和宽带市场具有较强优势，浙江联通则处于相对弱势。

主要观点与关键信息

一、浙江省通信市场发展现状

• 市场容量：浙江省家庭户数和人口总量在全国排名第十，通信市场发展潜力中游偏上。
• 用户结构：
  • 城镇居民占比 $57.19%$，高于全国平均水平 $44.94%$。
  • 城镇用户是通信市场的主要组成部分。
• 通信支出：
  • 城镇居民通信支出占总支出比重为 $6.69%$，高于全国 $5.98%$。
  • 农村居民通信支出占比较低，仍有较大挖掘潜力。

二、通信市场细分情况

• 移动通信用户渗透率：浙江省为 $77.9%$，高于全国 $48.0%$。
• 固话用户渗透率：浙江省为 $143.5%$，高于全国平均水平，主要由于小灵通用户规模大。
• 宽带用户渗透率：浙江省为 $36.5%$，高于全国 $22.7%$，市场发展较为充分。

三、运营商收入与盈利情况

• 收入格局：
  • 浙江移动：2008年上半年收入达150亿，占浙江省收入的 $55%$。
  • 浙江电信：收入达94.3亿，占 $35%$。
  • 浙江联通：收入达25.8亿，占 $10%$。
• EBITDA占比：
  • 浙江移动：$65%$
  • 浙江电信：$33%$
  • 浙江联通：$2%$
• 盈利分析：
  • 浙江移动人均利润为 $252$ 元，显著高于浙江电信CDMA网（$19$ 元）和浙江联通GSM网（$47$ 元）。
  • 浙江移动人均成本较高，但其盈利能力强，需注意成本控制。
  • 浙江电信固网盈利较强，但CDMA网盈利能力较弱。

四、网络建设与利用情况

• 网络占用率：
  • 浙江移动网络占用率较低（$31%$），有较大剩余容量。
  • 浙江电信CDMA网络占用率 $35.33%$，联通GSM网络 $36%$，均有一定提升空间。
• 网络容量：
  • 浙江电信固网容量充足，宽带网络容量接近饱和，需加强建设。

三大运营商竞争力分析

运营商发展策略建议

浙江移动

• 用户策略：
  • 城镇市场已相对饱和，应以竞争性策略争夺电信和联通用户。
  • 农村市场为主要新增市场，需加强农村用户拓展。
• 盈利策略：
  • 人均毛利润较高，可考虑向电信固网市场渗透，争夺其盈利空间。
  • 人均成本较高，需通过优化成本结构来保持盈利能力。
• 资费策略：
  • 每分钟资费高于联通和电信C网，但低于电信固网，需警惕电信降价策略对自身业务的冲击。
• 网络策略：
  • 网络容量充足，可将资源用于其他竞争力的提升，而非急于扩容。

浙江电信

• 用户策略：
  • 移动用户占比 $8%$，需进一步提升。
  • 固网和宽带市场具有绝对优势，应加强延展能力。
• 盈利策略：
  • 固网盈利能力强，需保持优势。
  • CDMA网盈利能力弱，需通过增加用户规模来降低成本。
• 资费策略：
  • 固网资费较高，成本与移动相比并不高，具备较强的价格竞争能力。
  • CDMA资费低于移动，但成本最高，需优化成本结构。
• 网络策略：
  • 固网语音与宽带网络占用率较高，需加强网络建设升级。

浙江联通

• 用户策略：
  • 移动用户占比 $23%$，需提升用户规模。
  • 宽带用户辐射能力有限，需加强市场拓展。
• 盈利策略：
  • 盈利能力较弱，需提升运营效率。
• 资费策略：
  • 每分钟资费最低，但成本较高，需优化成本结构以增强竞争力。
• 网络策略：
  • 网络占用率较高，需加快网络建设以满足用户增长需求。

总结

浙江省通信市场整体发展较为成熟，三大运营商在各自细分市场中具有不同的竞争力。浙江移动在市场渗透率和盈利能力方面占据主导地位，浙江电信在固网和宽带市场具有较强优势，而浙江联通则相对弱势。未来，浙江移动应重点拓展农村市场，浙江电信需提升移动用户规模并加强网络建设，浙江联通则需优化成本结构并提升市场延展能力。