2009-易观_江苏省电信运营商全业务竞争力及策略分析_25页_462kb

江苏省运营商全业务竞争发展报告总结

江苏省通信市场发展现状

江苏省通信市场在全国处于上游位置，家庭户数和人口总量均位列全国第五。其城镇居民占比为53.20%，高于全国平均水平，表明城镇和农村市场均具备一定的发展潜力。江苏省固话市场发展最为成熟，移动和宽带市场仍有较大的发展空间。

三大运营商竞争力分析

收入占比

• 江苏移动：2008年上半年收入占比为53%，在江苏省内占据主导地位。
• 江苏电信：2008年上半年收入占比为40%，营收能力相对较强。
• 江苏联通：2008年上半年收入占比为7%，营收能力较弱。

盈利能力

• 江苏移动：EBITDA为87.94亿，盈利能力最强。
• 江苏电信：固网EBITDA为57.84亿，约为移动的一半；C网EBITDA亏损1600万。
• 江苏联通：GSM网络EBITDA仅为2.758亿，仅为移动的四十分之一。

用户竞争力

• 江苏移动：移动用户占比75%，高于全国平均水平3个百分点，用户竞争力较强。
• 江苏联通：移动用户占比20%，低于全国平均水平，竞争力较弱。
• 江苏电信：移动用户占比7%，竞争力最弱；固话和宽带用户竞争力较强，分别占据92.47%和96.32%的市场份额。

网络支撑能力

• 江苏移动：网络利用率为44%，网络容量较高，近期无需加强网络容量。
• 江苏电信：CDMA网络利用率为57%，高于移动；宽带和固话网络占用率分别为72.1%和66.9%，存在一定的闲置空间。
• 江苏联通：GSM网络利用率为48.2%，网络容量较低，需加强网络建设。

全业务市场发展策略建议

江苏移动

• 用户价值挖掘：用户数量较多，但单位用户盈利能力较弱，需注重深度挖掘用户价值，提升用户盈利能力。
• 资费策略：每分钟资费低于电信，成本具备竞争优势，可采取应对型资费策略，无需主动挑起价格战。
• 网络建设：当前网络容量充足，暂时无需拓展。

江苏电信

• 用户增长：移动用户占比仅为5%，需提升用户规模，增强竞争力。
• 家庭用户带动：利用固话和宽带的用户辐射能力，带动家庭客户成员使用移动服务。
• 成本控制：CDMA网络单位用户成本过高，需提升用户规模以降低单位成本；固网运营成本相对中等，但需加强宽带业务发展。
• 资费策略：固话和宽带业务具备一定的降价空间，建议通过双向资费组合策略提升竞争力。

江苏联通

• 网络建设：需加强GSM网络容量，提升网络支撑能力。
• 用户增长：移动用户数量较少，需加大市场拓展力度，提升用户规模。
• 资费策略：GSM网络资费较低，成本也较低，可利用这一优势进行市场推广。

核心结论

• 江苏省通信市场发展潜力大，尤其在农村市场。
• 江苏移动在用户数量和盈利能力上占据优势，但需进一步提升单位用户盈利能力。
• 江苏电信在固话和宽带市场具备较强竞争力，但需提升移动用户规模和优化CDMA网络成本。
• 江苏联通在用户数量和网络成本方面较弱，需加强网络建设和市场拓展。

关键信息

• 江苏省家庭户数总量为2304.3万，人口总量为7625万。
• 城镇居民通信支出占比较低，农村居民通信支出占比高于全国平均水平。
• 固话市场渗透率超过100%，宽带市场渗透率24.6%，高于全国平均。
• 江苏移动人均营收为545元，电信固网人均营收为363元，联通GSM人均营收为218元。
• 江苏电信固话每分钟资费为0.31元，移动为0.20元，联通为0.17元。
• 江苏电信固话每分钟成本为0.09元（按30%运营支出计算），高于移动的0.11元。
• 江苏移动网络容量较高，电信固网和宽带接入网络存在一定的闲置空间。