2008-易观_中国电信市场运营商全业务竞争发展系列分析－市场现状分析_50页_1019kb

中国电信运营商全业务发展竞争概述系列一市场现状分析

核心内容概述

本报告分析了2007年中国三大电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）在全业务发展背景下的市场现状，包括用户规模、收入构成、网络覆盖及使用率等关键指标，同时探讨了产业融合对市场竞争格局的影响。

全业务定义及假设前提

• 全业务定义：指运营商利用多种网络资源（移动、固网、互联网、虚拟网络等）构建以话音、宽带、增值服务等为核心的业务组合，满足个人、家庭、企业用户的需求。
• 研究假设：
  1. 重组方案已明确，牌照按预测发放。
  2. 不考虑特定时期的政策管制影响（如价格管制、带号转网）。
  3. 不考虑CPI变化对市场的影响。
  4. 考虑反垄断法对电信产业的影响，包括市场支配地位的认定与限制。

产业融合背景分析

• 用户对信息、通信、交易的需求日益多样化，推动固网、移动、广电产业链融合。
• 产业链由单一链条向以消费者为核心的“网”转变，运营商、终端制造商、内容提供商等直接面对用户。
• 产业链复杂化和多元化，使得运营商面临来自不同行业的竞争压力。
• 三网融合使网络层实现互联互通，应用层趋向统一IP协议，推动多媒体通信服务发展。
• 互联网和传统媒体依托内容优势，对电信产业价值形成侵蚀。
• 手机多功能化趋势加剧了运营商在产业链掌控中的挑战。

电信市场现状分析

用户市场现状

收入市场现状

各运营商市场表现

中国移动

• 市场格局：移动用户数量领先，市场占有率最高。
• 收入结构：语音收入占比71%，是主要收入来源；短信收入占比11%；非短信数据业务占比9%；固网语音收入占比3%，宽带收入占比2%。
• 用户分布：广东省用户数达6000万，用户分布广泛，各省均有较强覆盖。
• 网络使用率：各省网络使用率多在60%以下，整体承载能力较强。
• 增值业务：以预付费神州行客户为主，高端用户占比低，增值业务收入增长潜力大。

中国电信

• 市场格局：固话用户数量较多，但移动用户规模相对较小。
• 收入结构：固网语音收入占比49%，是主要收入来源；移动语音收入占比17%；固网增值、宽带接入、移动增值分别占比15%、16%、3%。
• 用户分布：固话用户主要集中在南方22省及北方地区，用户规模较大。
• 网络使用率：固网语音网络使用率较高，多数省份在70%以上，但宽带接入网络使用率相对较高，多数省份在60%以上。
• 增值业务：增值业务收入占总收入比重较低，需进一步提升盈利能力。

中国联通

• 市场格局：移动用户和固话用户数量均居中，收入结构较为均衡。
• 收入结构：语音收入占比71%，其中移动语音38%，固网语音33%；移动增值业务占比11%，宽带接入和固网增值业务分别占比9%。
• 用户分布：GSM用户分布较广，广东用户最多，达1400万，部分省份用户规模较低。
• 网络使用率：多数省份GSM网络使用率在75%以下，但北方及部分省份使用率接近或超过100%。
• 增值业务：增值业务收入占总收入比重16.93%，在固网和移动方面表现均衡，发展潜力较大。

关键信息总结

• 中国移动在移动市场占据主导地位，语音收入占比最高，但宽带接入服务竞争力较弱。
• 中国电信在固话市场表现突出，但移动用户规模较小，增值业务发展相对滞后。
• 中国联通在收入结构上较为均衡，增值业务增长迅速，具备较强发展潜力。
• 三网融合背景下，产业链整合与竞争加剧，运营商需加强在内容、应用及服务方面的布局。
• 网络使用率与用户覆盖情况显示，各省发展不均衡，部分地区网络承载能力有限，需进一步投资建设。
• 产业融合和全业务发展推动运营商向综合信息服务转型，需在商业模式和运营能力上进行调整。

主要观点

• 全业务发展是运营商应对市场变化和产业融合的重要策略。
• 产业融合改变了传统通信业务边界，使运营商面临更多来自内容和应用领域的竞争。
• 各运营商在用户规模、收入结构、网络覆盖等方面存在明显差异，需根据自身优势制定差异化战略。
• 反垄断法对运营商市场行为产生一定约束，需避免滥用市场支配地位。
• 增值业务将成为未来增长的重要驱动力，运营商需加大投入以提升其盈利能力。