2009-易观_湖南省电信运营商全业务竞争力及策略分析_25页_476kb

湖南省运营商全业务竞争力及策略分析总结

核心内容

湖南省通信市场在全国范围内处于上游位置，具有较大的发展潜力。该省家庭户数总量为1841万，人口总量为6355万，分别排名全国第8和第7。然而，湖南市场以农村为主，农村人口占比高达59.54%，远高于全国平均水平44.94%，导致市场整体呈现低端化特征。

主要观点

• 市场容量与用户渗透率：湖南通信市场整体用户渗透率较低，其中移动用户渗透率仅为35.1%，低于全国47.5%的平均水平；固话用户渗透率为70.6%，远低于全国95.7%；宽带用户渗透率11.5%，低于全国19.1%。这表明湖南市场在固话和宽带方面仍有较大增长空间。
• 用户消费水平：城镇居民通信支出占人均总支出比重与全国持平，农村居民通信支出占比较低，显示农村市场仍有较大的开发潜力。
• 运营商盈利能力：湖南移动盈利能力最强，2008年上半年收入占比达61%，EBITDA占77%；湖南电信盈利较弱，CDMA网络亏损，固网业务盈利水平一般；湖南联通盈利最低，收入仅占10%，EBITDA仅占3%。
• 用户结构与资费：湖南移动用户ARPU为81元，低于全国水平；湖南电信CDMA用户ARPU为39元，最低；湖南联通ARPU为44元，居中。湖南电信固话资费较高，为0.27元/分钟，而移动和联通的资费相对较低。
• 网络利用率与容量：湖南移动网络利用率较低（48.26%），网络容量空间较大；湖南电信CDMA网络利用率高达95.72%，接近饱和；湖南联通网络利用率79%，也有扩容需求。

关键信息

一、湖南省通信市场发展现状

• 湖南省家庭户数总量为1841万，人口总量为6355万，市场容量较大。
• 农村人口占比高（59.54%），市场以低端用户为主。
• 城镇居民通信支出占总支出比重与全国平均水平持平，农村居民通信支出占比低于全国水平。

二、湖南省电信市场竞争现状及运营商竞争力

1. 运营商收入与盈利能力

• 湖南移动：2008年上半年收入80亿，占比61%，EBITDA占77%，盈利能力最强。
• 湖南电信：2008年上半年收入38.4亿，占比29%，EBITDA占20%，盈利能力较弱。
• 湖南联通：2008年上半年收入12.6亿，占比10%，EBITDA仅占3%，盈利能力最低。

2. 用户结构

• 湖南移动移动用户占比76%，高于全国4个百分点。
• 湖南电信移动用户占比6%，湖南联通移动用户占比18%，均低于全国水平。
• 湖南移动全球通用户占比仅6.47%，而神州行用户占比达80.68%，显示其用户结构偏向低端。

3. 网络利用率与容量

• 湖南移动网络利用率48.26%，网络容量空间较大。
• 湖南电信CDMA网络利用率高达95.72%，接近饱和。
• 湖南联通网络利用率79%，需要进一步扩容。

三、三大运营商全业务市场未来的发展策略建议

1. 湖南移动策略建议

• 农村市场拓展：利用价格优势快速深入农村市场，争取更多新用户。
• 套餐优化：设计更合理的套餐，提高用户离网壁垒。
• 网络建设：加强TD网络建设，确保关键城市网络能力不落后于电信CDMA网络。

2. 湖南电信策略建议

• 低价策略：在移动用户新中低端市场采用低价策略，提升竞争力。
• 固话+移动捆绑：通过固话用户扩展新的中高端移动用户。
• 宽带业务发展：加强宽带业务渗透，与信息化建设及网吧业务协同。
• 网络扩容：提升网络容量，满足用户增长需求。
• 资费调整：降低语音业务资费，提升盈利能力。

3. 湖南联通策略建议

• 农村市场渗透：加强农村市场拓展，争取更多新用户。
• 网络升级：加快GSM向WCDMA网络的升级，保持网络先进性。
• 资费策略：谨慎采取价格竞争，发挥低成本优势，提升盈利能力。
• 综合业务发展：利用宽带市场潜在空间，构建全新竞争力。

总结

湖南通信市场发展潜力较大，但整体用户渗透率较低，尤其是固话和宽带市场。湖南移动在盈利能力、用户规模和网络容量方面具有明显优势，但需关注农村市场拓展和用户结构优化。湖南电信在固网市场具有较强竞争力，但移动和宽带业务发展不足，需通过低价策略、网络扩容和业务融合提升整体竞争力。湖南联通在移动和固网市场均缺乏优势，应重点提升网络能力和资费策略，以增强市场竞争力。