2009-易观_福建省电信运营商全业务竞争力及策略分析_25页_476kb

福建省运营商全业务竞争力及策略分析总结

核心内容

福建省通信市场在2009年处于全国中游偏下位置，但其市场结构具有一定的优势。城镇居民占比高于全国平均水平，用户结构相对高端，通信支出占总支出比例也高于全国。整体市场用户对通信服务的依赖性和支付意愿较强。

主要观点

• 市场容量：福建省家庭户数和人口总量在全国排名靠后，通信市场发展潜力中等。
• 用户结构：城镇居民占比为48.7%，高于全国平均水平，用户结构偏高端。
• 通信支出：福建省城镇和农村居民的通信支出占总支出比例均高于全国平均水平。
• 渗透率：福建省通信市场三大细分市场（移动、固话、宽带）的用户渗透率均高于或接近全国平均水平，显示市场发展较为成熟。
• 盈利能力：福建移动盈利能力最强，福建电信固网业务盈利显著，而CDMA和联通GSM网络盈利能力较弱。
• 网络利用率：福建移动网络利用率低，具备较大的扩展空间；联通和电信CDMA网络利用率较高，需考虑网络升级。

关键信息

市场发展现状

• 通信市场容量：截至2007年底，福建省家庭户数为1044.5万，人口总量为3581万，通信市场容量在全国中游偏下。
• 用户结构：城镇居民占比高于全国平均水平，通信支出占比较高，用户结构偏高端。
• 用户渗透率：
  • 移动用户渗透率65.1%，高于全国48.0%。
  • 固话用户渗透率138.5%，远高于全国平均。
  • 宽带用户渗透率22.5%，略低于全国22.7%。

运营商竞争力分析

• 收入结构：

  • 福建电信2008年上半年收入52.8亿，占全省收入的38%。
  • 福建移动收入79.4亿，同比增长19%，占全省收入的55%。
  • 福建联通营收最弱，且可能处于亏损状态。

• 盈利能力：

  • 福建移动人均利润为188元，远高于福建电信CDMA的8元和福建联通GSM的41元。
  • 福建电信固网宽带业务人均利润达到234.97元，盈利能力极强。
  • 福建电信固网语音业务人均毛利润为43.17元，高于联通，具备一定竞争力。

• 网络建设：

  • 福建移动网络利用率仅为23.14%，剩余容量空间大。
  • 福建电信CDMA网络利用率为61.14%，仍有提升空间。
  • 福建联通GSM网络利用率为76.86%，需尽快升级网络以应对未来用户增长。

• 用户辐射能力：

  • 福建移动个人用户向家庭客户的辐射能力超过福建电信固话用户总量，具备家庭市场拓展潜力。
  • 福建电信固话和宽带业务具备较强的用户辐射能力，可作为拓展用户群的手段。

未来策略建议

福建移动

• 用户发展：需提升ARPU值，进一步挖掘用户价值。
• 成本控制：尽管人均收入高，但成本也高，需加强成本控制。
• 资费策略：每分钟资费高于电信和联通，具备降价空间，可通过价格战争夺市场份额。
• 网络建设：当前网络利用率低，短期内无需急于扩展容量。

福建电信

• 用户增长：移动用户占比仅为6%，需加快用户增长以提升竞争力。
• 固网优势：固网用户市场竞争力强，应持续增强并做好用户保持工作。
• 宽带拓展：宽带业务具备较强的盈利能力和市场拓展潜力，应加大投入。
• 网络升级：固网网络利用率不高，CDMA网络利用率61%，需考虑容量升级以支持用户增长。

福建联通

• 用户增长：需加快用户增长，提升市场份额。
• 网络升级：GSM网络利用率较高，需尽快升级网络以应对未来需求。
• 资费优化：每分钟资费较高，需优化资费策略以增强竞争力。
• 融合业务：具备一定的融合业务拓展空间，可通过优化产品结构提升盈利能力。

总结

福建省通信市场整体发展较为成熟，用户渗透率较高，市场潜力相对有限。三大运营商中，福建移动在盈利能力方面最强，但需提升成本控制和ARPU值；福建电信在固网和宽带业务方面具有较强竞争力，应加强移动用户增长和网络容量升级；福建联通需加快用户增长和网络升级，以提升整体市场竞争力。