2009-易观_广东省电信运营商全业务竞争力及策略分析_25页_470kb

广东省运营商全业务竞争力及策略分析总结

核心内容

广东省作为中国通信市场的重要省份，其市场容量、用户结构、消费水平及运营商竞争态势均处于全国领先位置。报告基于2007年底的统计数据和2008年上半年的经营数据，分析了广东省三大运营商在全业务市场中的表现，并提出了相应的竞争策略建议。

主要观点

市场容量与用户结构

• 广东省家庭户数总量为2479.2万，居全国第四。
• 人口总量为9449万，居全国第一。
• 城镇居民占比达63.14%，高于全国平均水平20个百分点，表明市场以城镇用户为主，且用户流动性较强。
• 城镇和农村居民的通信支出占比均高于全国平均水平，说明广东省通信市场用户需求较为旺盛，消费意识较强。

市场渗透率

• 移动通信用户渗透率：广东省为88.9%，远高于全国48.0%的平均水平。
• 固话用户渗透率：广东省达145.5%，超过100%，表明固话市场高度饱和。
• 宽带用户渗透率：广东省为30.4%，高于全国22.7%的平均，但仍有较大发展空间。

收入与盈利分析

• 2008年上半年收入：广东移动占比57%，广东电信37%，广东联通仅6%。
• EBITDA：广东移动为207.02亿，广东电信固网为113.10亿，广东联通仅为5.58亿。
• 盈利对比：
  • 广东移动盈利能力最强，其人均利润为256元。
  • 广东电信C网亏损6元/人，盈利能力最弱。
  • 广东联通人均利润为41元，盈利能力较弱。

网络建设与利用率

• 广东移动：网络利用率为42.39%，网络容量占比为84%，剩余空间较大，可进一步提升网络质量。
• 广东电信：CDMA网络利用率为63%，固话和宽带网络占用率分别为66.4%和62.4%，仍有提升空间。
• 广东联通：GSM网络利用率为68.93%，网络容量占比为13%，需加强网络建设以满足用户增长需求。

关键信息

用户延展能力

• 广东移动向家庭市场的延展能力较强，其移动用户总量高于广东电信宽带用户总量。
• 广东电信固话用户总量为3356万，可辐射1.13亿个人客户，具备较强的市场带动力。
• 广东联通GSM网络延展能力较弱，仅能辐射479万家庭客户。

成本与资费

• 广东电信固网语音业务：每分钟资费最高为0.27元，但成本仅为0.07元（按30%运营支出计算），具备一定成本优势。
• 广东电信C网：每分钟资费为0.23元，成本为0.24元，成本高于资费，导致亏损。
• 广东联通GSM：每分钟资费最低为0.18元，成本为0.14元，成本控制较好，但营收能力较弱。

市场潜力

• 广东省三大细分市场（移动、固话、宽带）发展成熟度较高，其中宽带接入市场渗透率相对较低，具备较强的可开发潜力。
• 广东电信固网市场竞争力较强，具备融合业务拓展移动市场的潜力。

三大运营商策略建议

广东移动

• 用户方面：应优先保持现有用户，再考虑向竞争对手市场渗透。利用现有移动用户基础向家庭市场拓展。
• 盈利能力：需加强成本控制，保持较高的营收能力，提升人均毛利润。
• 资费方面：语音资费较低，降价空间有限，应采取防守策略，针对竞争对手价格策略制定应对方案。
• 网络建设：应注重网络质量提升，加快TD网络建设，确保网络能力不低于电信和联通的新网络。

广东电信

• 用户方面：应以用户获取为核心，提升移动用户数量。利用固网优势，结合宽带和语音业务进行多业务绑定，增强用户吸引力。
• 资费与成本：固网语音资费较高，可考虑降价策略吸引用户；C网成本高于资费，需改善成本结构，提升盈利能力。
• 网络建设：需迅速提升网络容量，以保障现有用户使用体验及未来用户增长需求。

广东联通

• 用户方面：应加强用户获取能力，提升市场占有率。
• 网络建设：需加快网络建设，提升网络容量与服务质量，以增强市场竞争力。
• 策略方向：应结合自身成本控制优势，提升营收能力，探索差异化服务，增强用户粘性。

总体竞争力分析

项目	广东移动	电信固网	电信CDMA	广东联通GSM
盈利能力	较强	强	较弱	较弱
用户能力	强	-	-	弱
人均成本收入能力	高	较高	较高	低
每分钟成本收入能力	高	较高	高	低
网络支撑能力	较高	高	低	较低