2009-易观_四川省电信运营商全业务竞争力及策略分析_25页_463kb

四川省运营商全业务竞争力及策略分析总结

核心内容

本报告分析了2008年上半年四川省通信市场的整体发展现状、三大运营商的竞争力状况以及未来的发展策略建议。主要关注点包括市场容量、用户渗透率、盈利能力和网络建设情况，旨在为运营商在全业务竞争格局下提供策略参考。

四川通信市场发展现状

• 市场容量：四川省通信市场容量在全国各省中处于上游位置，家庭户数总量排名第三（2842.7万），人口总量排名第四（8127万）。
• 市场结构：四川省城镇居民占全省人口的35.60%，农村居民占比较高，整体市场具备一定的低端属性。
• 通信支出：城镇居民通信支出占比较高，农村居民通信支出占比较低，农村市场仍有较大的开拓潜力。

三大运营商竞争力分析

营收能力

• 四川移动：2008年上半年收入达87.36亿，占四川省收入的58%，略高于全国平均水平。
• 四川电信：2008年上半年收入达51.87亿，占四川省收入的34%，也略高于全国平均水平。
• 四川联通：2008年上半年收入达12.39亿，占四川省收入的8%，低于全国平均水平。

盈利能力

• 四川移动：EBITDA为49.464亿，盈利能力最强。
• 四川电信：EBITDA为18.68亿（固网）+1900万（C网），盈利能力相对居中。
• 四川联通：EBITDA为1亿，盈利能力最弱。

用户能力

• 四川移动：移动通信用户占比高于全国平均水平（75%），但整体渗透率较低，需注重农村市场开拓。
• 四川电信：固话用户占比达83.46%，宽带用户占比达91.18%，在固网市场具备主导地位。
• 四川联通：移动用户占比为19%，辐射能力较弱。

人均盈利能力

• 四川移动：人均营收为441元，人均成本为271元，人均利润为170元。
• 四川电信C网：人均营收为194元，人均成本为172元，人均利润为22元。
• 四川联通G网：人均营收为207元，人均成本为168元，人均利润为39元。

每分钟通话成本与资费

• 四川移动：每分钟资费为0.17元，成本为0.11元。
• 四川电信固网：每分钟资费为0.24元，成本为0.09元（按30%运营支出计算）。
• 四川电信C网：每分钟资费为0.20元，成本为0.18元。
• 四川联通G网：每分钟资费为0.16元，成本为0.13元。

网络占用率

• 四川移动：网络利用率为35%，网络容量占比为88%，仍有较大空余空间。
• 四川电信CDMA：网络利用率为66.77%，剩余空间为30%。
• 四川联通GSM：网络利用率为99.27%，用户规模已超过网络承载能力，需迅速扩容。
• 四川电信固网：网络利用率为71.0%，宽带接入网络利用率为81.4%，均需进一步提升容量。

发展策略建议

对四川移动的建议

• 用户拓展：应注重向农村市场开拓，提高整体渗透率。
• 市场定位：在移动通信市场保持优势的同时，应考虑向电信高盈利能力的固网和宽带市场渗透。
• 资费策略：采取防守型资费策略，根据对手的价格策略调整自身策略。
• 网络建设：利用现有网络空余空间，将建设重点转移到其他方面。

对四川电信的建议

• 用户增长：提高移动用户占比，通过竞争策略吸引用户。
• 市场推进：加快宽带市场的推进，提升市场渗透率。
• 融合业务：利用固话和宽带的融合优势，带动全业务发展。
• 资费调整：固话和C网资费较高，具备较强降价空间，可考虑通过资费竞争吸引用户。
• 网络扩容：进一步扩展CDMA和固网网络容量，特别是宽带接入服务。

对四川联通的建议

• 网络扩容：GSM网络已接近饱和，需迅速建设以提升网络容量。
• 市场策略：在移动通信市场中寻找突破口，提升用户规模。
• 成本控制：保持较低的人均成本，提升盈利能力。

关键信息

• 四川省通信市场发展潜力较大，三大细分市场（移动、固话、宽带）渗透率均较低。
• 四川移动在移动通信市场具有较强竞争力，但人均盈利能力稍弱。
• 四川电信在固网和宽带市场占据主导地位，具备较强盈利能力，但移动用户占比较低。
• 四川联通在移动通信市场竞争力较弱，需加快网络建设和市场拓展。
• 农村市场是四川省通信市场的重要增长点，需重点开发。
• 四川电信固话和宽带网络占用率较高，需有计划地提升网络容量。