激光雷达行业分析简报：城市NOA渗透率提升，激光雷达行业爆发_42页_4mb

报告摘要

激光雷达行业分析简报总结

核心内容

激光雷达行业在2023年迎来爆发元年，2024年交付量突破150万台，前装搭载率升至6%。随着城市NOA（导航辅助驾驶）功能的普及和L3自动驾驶政策的推进，激光雷达成为提升智能驾驶系统可靠性、识别成功率和系统安全冗余的关键传感器。预计2025年国内车用激光雷达市场规模将达105亿元，2030年达336亿元，行业复合增速显著。

主要观点

城市NOA推动行业爆发：2023年成为城市NOA元年，L3试点政策落地，各大车企逐步布局。2025年有望成为L3元年，特斯拉FSD入华将加速国内高阶智驾发展。
激光雷达优势明显：相比摄像头和毫米波雷达，激光雷达具备高检测置信度、高距离精度、低延迟等优势，成为城市NOA和高阶智驾系统的核心传感器。
成本持续下降：2023年中国激光雷达平均价格低于500美元，较2022年大幅下降。国内厂商在产品定制化和价格方面具备优势，市场空间广阔。
技术路线演进：从机械式向半固态和固态演进，半固态激光雷达成为当前主流，固态激光雷达因其体积小、稳定性高、成本低，是未来发展方向。
产业链逐步国产化：国内厂商在激光雷达模组、芯片等环节逐渐崛起，市场集中度提升，部分企业已实现盈利。

关键信息

行业增长：2021年交付0.8万台，2022年13万台，2023年57万台，2024年超150万台，年增长率达212%。
市场格局：禾赛科技、速腾聚创、图达通占据国内主要市场份额，2023年合计占比58%，2024年进一步提升至100%。
应用场景扩展：激光雷达不仅用于智能驾驶，还在机器人、工业、物流、智慧交通、安防等领域广泛应用。
技术趋势：芯片化和集成化成为趋势，大幅降低激光雷达成本，提升性能，推动其向车规级量产迈进。

激光雷达分类

激光雷达按扫描方式分为机械式、半固态（转镜、MEMS）和固态（Flash、OPA）：

机械式：技术成熟，但存在体积大、寿命短、成本高、可靠性差等问题。
半固态：包括转镜式和MEMS式，成本较低、可靠性高，是当前车规级主流方案。
固态：无机械部件，体积小、寿命长、成本低，但探测距离和精度有限，仍处于发展初期。

不同种类环境感知传感器对比

传感器	最远探测距离	精度	优势	劣势	使用场景
超声波雷达	5m	1-3cm	成本低	分辨率低、速度慢、探测距离短	倒车影像
摄像头	50-200m	1-5cm	成本适中、识别颜色和行人	受天气和光照影响大、需要深度算法	BSD
毫米波雷达	70-200m	5cm	受天气影响小、穿透能力强	无法识别颜色、视场角小	ACC、AEB
激光雷达	100-500m	1-5cm	精度最高、测距远、环境感知强	成本高、受极端天气影响大	城市NOA

激光雷达产业链

激光雷达的光电系统成本占比约70%，其中收发系统占60%。主要环节包括：

激光器：主要由海外厂商主导，国内厂商逐步替代。
接收器：索尼、First Sensor、Hamamatsu等海外厂商为主，国内厂商也在参与。
扫描器：包括转镜和MEMS，国内厂商在技术上逐渐具备竞争力。
FPGA芯片：国内厂商如紫光国微、智多晶等具备一定竞争力。
模组：禾赛科技、速腾聚创等国内厂商在模组领域全球领先。

激光雷达行业趋势

芯片化：通过芯片集成大幅降低激光雷达成本，提升性能，推动“摩尔定律”在激光雷达行业应用。
技术演进：机械式逐渐被半固态和固态取代，半固态激光雷达短期为主流，固态为长期趋势。
价格下降：2023年中国平均价格低于500美元，预计未来继续下降。
应用场景扩展：除了智能驾驶，激光雷达还广泛应用于机器人、工业、物流、智慧交通和安防等领域。

其他应用场景

机器人：激光雷达为人形机器人、机器狗等提供精准环境感知和定位能力。
消费类：用于智能割草机、扫地机、吸尘器等，提升产品性能和用户体验。
工业和物流：用于无人配送车、无人清扫车、AGV、物料监视等，提高自动化水平和效率。
智慧交通与安防：用于市政交通监控、工厂调度、铁路站台安全等，提升安全性和管理效率。

总结

激光雷达行业正经历快速成长期，受益于城市NOA和L3自动驾驶的推动，市场需求激增。随着成本下降和技术进步，激光雷达的普及率将不断提升。国内厂商在产业链各环节逐步崛起，市场集中度提高，未来有望在全球市场占据更大份额。激光雷达的应用场景不断拓展，不仅限于智能驾驶，还在机器人、工业、物流、智慧交通等领域发挥重要作用，成为多领域发展的关键传感器。

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